Спрос на 3-летние облигации АО «Уральская сталь» (входит в группу «Загорского трубного завода», ЗТЗ) серии БО-001Р-02 объемом 10 млрд рублей составил в ходе сбора заявок 14 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе РСХБ, выступившего одним из организаторов сделки.
«В ходе формирования книги заявок суммарный объем спроса более чем в 2 раза превысил первоначальный объем предложения. Это позволило эмитенту увеличить объем выпуска с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей», — говорится в релизе.
Сбор заявок на выпуск прошел 26 апреля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 11,15% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,6% годовых, купоны квартальные.
Организаторами выступили Газпромбанк, Россельхозбанк и инвестбанк «Синара». Размещение на бирже состоялось 28 апреля.
Источник: Интерфакс