От этих сценариев рынку будет трудно уклониться

Обстановка в мировой экономике стала нестабильной из-за действий американской администрации, способной на резкие и непредсказуемые действия. Но они могут только ухудшить ситуацию на мировом рынке стали, но не улучшить ее, отметил в своем выступлении на 18-й Общероссийской конференции «Региональная металлоторговля России» Виктор Тарнавский, руководитель отдела аналитики ИИС «Металлоснабжение и сбыт». В настоящее время мировой рынок стали находится под влиянием таких факторов как неблагоприятная экономическая обстановка в большинстве западных стран, избыточные производственные мощности в Китае, активизация новых экспортеров в лице стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, усиление протекционизма. Все они, скорее всего, продолжат свое действие и в текущем году. Более того, следует ожидать еще большей закрытости рынков, причем не только США, но Европейского Союза, где действующие ограничения импорта могут быть пересмотрены в сторону большего ужесточения. Новые антидемпинговые и защитные расследования проводятся в Индии, Южной Корее, Вьетнаме, других странах Азии. В этой ситуации нынешние цены на стальную продукцию на мировом рынке вряд ли претерпят существенные изменения. На протяжении года, конечно, будут происходить колебания, но в пределах относительно узкого интервала. Высокая конкуренция будет препятствовать росту. Не исключено некоторое удешевление железной руды и коксующегося угля, что окажет негативное воздействие на стоимость проката. Для российских металлургических компаний текущие тенденции тоже могут оказаться долгосрочными. Внутренний спрос на стальную продукцию сократился во второй половине прошлого года вследствие повышения ключевой ставки и проведения жесткой денежно-кредитной политики. Так как инфляция в России в значительной мере имеет немонетарный характер, борьба с ней с помощью монетарных мер может сильно затянуться. Видимое потребление, вероятно, стабилизируется на некоем минимальном уровне. Для приведения рынка в равновесное состояние потребуется сокращение объемов предложения. В текущем году российским компаниям придется ограничивать выпуск стальной продукции и уделять максимальное влияние экспорту. Впрочем, в ближайшие месяцы есть ненулевая вероятность благоприятных военно-политических изменений.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Турецкий импорт стали сместился в сторону полуфабрикатов

Как сообщил Турецкий статистический институт (TUIK), в 2024 г. национальный импорт стали прибавил 1,7% по отношению к предыдущему году до 17,38 млн. т. Даже этот небольшой рост вызвал недовольство у Турецкой ассоциации производителей стали (TCUD), которая заявила о необходимости проведения более жесткой политики по ограничению импорта. Однако закупки за рубежом нарастили сами металлурги, увеличившие импорт полуфабрикатов, тогда как поступления готового проката на турецкий рынок, наоборот, значительно сократились. В частности, в 2024 г. в Турцию поступило 4,06 млн. т слябов, что на 47,4% больше, чем годом ранее, и 3,81 млн. т заготовки и блюмов, из которых более 1,6 млн. т пришлось на четвертый квартал. Этот показатель превысил на 23,8% уровень 2023 г. В прошлом году турецкие компании сократили импорт российской заготовки на 49,7% по сравнению с предыдущим годом до 702,2 тыс. т. В то же время, поставки из Малайзии выросли почти в пять раз до 802,1 тыс. т. Из Китая, Индонезии и Вьетнама, которые в 2023 г. были фактически не представлены на турецком рынке, поступило соответственно 546,8 тыс., 446,6 тыс. и 132,7 тыс. т заготовки. А вот турецкий импорт горячекатаного проката в 2024 г. снизился на 12,4% по сравнению с предыдущим годом до 3,61 млн. т. При этом поставки из России уменьшились на 4,7% до 580,9 тыс. т. Ведущими экспортерами данной продукции в Турцию выступили Китай (1,687 млн. т, рост на 9,0%) и Египет (614,3 тыс. т, рост в 2,3 раза).

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Китайский производитель нержавеющей стали построит завод в Таиланде

Китайская компания Yongjin Group планирует приступить в ближайшее время к строительству завода по производству прецизионного холоднокатаного проката из нержавеющей стали в Таиланде. Проектная мощность предприятия составляет 260 тыс. т в год. Yongjin Group является одним из крупнейших производителей нержавеющей стали в Китае. Ей принадлежит 8 сталелитейных заводов, на которых выплавляется более 4 млн. т нержавеющей стали в год. В апреле 2024 г. китайская компания запустила завод по производству нержавеющего полосового проката во Вьетнаме. Мощность предприятия составляет 250 тыс. т в год. Его продукция поставляется в страны Европы, Северной Америки и Юго-Восточной Азии.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Турция нарастила экспорт горячекатаного проката и катанки

По данным Турецкого статистического института (TUIK), в 2024 г. из основных категорий стальной продукции больше всего увеличился национальный экспорт горячекатаного проката. Его объем прибавил 85,6% к показателю предыдущего года и достиг 2315,8 тыс. т. Из них около 60% пришлось на страны ЕС и без малого 400 тыс. т было отправлено в Алжир и Египет. Крупнейшими покупателями турецкого горячекатаного проката в прошлом году стали Италия (715,1 тыс. т), Испания (256,3 тыс. т) и Египет (245,0 тыс. т). При этом, поставки в страны Южной Европы резко возросли по сравнению с 2023 г. Турецкий экспорт катанки тоже увеличился на 27,2% по сравнению с предыдущим годом до 919,9 тыс. т. Более трети этих поставок (313,6 тыс. т) пришлось на Румынию. Объем продаж на этом направлении более чем на 80% превысил показатель предыдущего года. Также в первую тройку крупнейших покупателей турецкой катанки вошли Болгария (81,7 тыс. т) и Австралия (80,0 тыс. т). Арматура осталась ведущей категорией турецкого экспорта стальной продукции. Ее было в 2024 г. отправлено за рубеж 3,43 млн. т, что практически повторило показатель 2023 г. При этом в течение года внешние поставки постепенно увеличивались. Больше всего арматуры турецкие компании отправили, как и в предыдущем году, в Йемен, хотя по сравнению с 2023 г. продажи на этом направлении уменьшились на 10,2% до 659,3 тыс. т. Также в тройку вошли Албания (217 тыс. т) и Румыния (209,5 тыс. т). Поставки в эти страны увеличились более чем вдвое по отношению к предыдущему году. По словам председателя Турецкой ассоциации экспортеров стали Аднана Аслана, в текущем году национальные металлурги будут уделять больше внимания поставкам в страны Южной Америки, Северной и Западной Африки. Кроме того, турецкие компании надеются на достижение перемирия на Ближнем Востоке, что позволит возобновить экспорт стальной продукции в Израиль и Палестину. Также они рассчитывают на новые заказы от клиентов из Сирии и даже Украины.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Малайзия начала антидемпинговое расследование по оцинкованной стали

Министерство международной торговли и промышленности Малайзии сообщило о начале антидемпингового расследования по импорту оцинкованной стали в рулонах и листах из Вьетнама, Китая и Южной Кореи. Инициатором расследования выступила компания CSC Steel, обвинившая конкурентов из трех стран в том, что они не только поставляют свою продукцию в Малайзию по заниженным ценам, но и увеличивают свою долю на местном рынке. По данным малайзийских статистических органов, в январе-октябре 2024 г. в страну поступило 95,40 тыс. т оцинкованной стали из Вьетнама, 77,17 тыс. т из Китая и 95,58 тыс. т из Южной Кореи.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

ArcelorMittal расширяет сортамент завода в Бразилии

Корпорация ArcelorMittal опубликовала планы расширения сортамента меткомбината Tubarao в бразильском штате Эспириту-Санту. В этот проект планируется вложить от 3,8 млрд. до 4 млрд. реалов ($633-696 млн.). В настоящее время Tubarao выпускает товарные слябы и горячекатаные рулоны. ArcelorMittal планирует построить новые линии нанесения покрытий и новый стан холодной прокатки. Компания заявляет, что сконцентрируется на производстве продукции с высокой добавленной стоимостью, удовлетворяя спрос со стороны автомобилестроения, производства бытовой техники и металлоконструкций. Начало работ по расширению завода запланировано на первую половину 2026 г. Первая продукция на новых линиях будет выпущена к началу 2029 г.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Индийская компания построит мега-завод мощностью 25 млн. т в год

Индийская компания JSW Steel анонсировала проект сталелитейного мега-завода Gadchiroli мощностью 25 млн. т в год в штате Махараштра. Осуществить строительство предприятия планируется в течение 7-8 лет. На нем будут производиться горячекатаный прокат. Это будет крупнейший металлургический завод в Индии и в мире. Он практически удвоит общую производительность JSW Steel (от 28 млн. т в год до 53 млн. т в год). В настоящее время крупнейшим в мире является меткомбинат Pohang южнокорейской корпорации Posco, чья мощность составляет более 17 млн. т в год. Объем капиталовложений составит 1 трлн. рупий ($11,4 млрд.). Эти средства будут вкладываться в течение всего процесса строительства. Строительство мега-завода будет происходить в соответствии с Национальной политикой в сфере производства стали (National Steel Policy), согласно которой к 2030 г. в стране должно выплавляться 300 млн. т стали в год (в 2024 г. – 148,6 млн. т).

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

В США снова устанавливают 25%-ные пошлины на сталь и алюминий

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25%-ных пошлин на весь импорт стали и алюминия с 4 марта. Ранее 25%-ные тарифы на сталь и 10%-ные на алюминий были введены тем же Дональдом Трапмом во время его первого срока в 2018 г., но затем ряду поставщиков было предоставлено освобождение из-под действия пошлин. Новый указ декларирует отмену всех льгот и исключений, по крайней мере, на нынешнем этапе. Таким образом, фактически произошел откат на середину 2018 г. Хотя не исключено, что возвращение тарифов представляет собой типичный для Трампа элемент «торговли». Установление пошлин на весь импорт стали и алюминия вряд ли будет соответствовать интересам самих США, так как они нуждаются в закупках металла из-за рубежа. Так, в 2024 г. внутренние поставки стальной продукции составили 78,1 млн. т при выплавке стали в 79,5 млн. т. Это соответственно на 3,6 и 2,4% меньше, чем в 2023 г. В то же время, в США поступило из-за рубежа 26,17 млн. т готового проката и полуфабрикатов, что на 2,5% больше, чем годом ранее. По алюминию зависимость США от импорта еще выше. Объем производства первичного алюминия в прошлом году составил лишь около 800 тыс. т, в то время как в 2023 г. американские компании импортировали 5,46 млн. т необработанного алюминия и алюминиевой продукции, из которых около 3,2 млн. т пришлось на Канаду. Как считают аналитики западных компаний и банков, введение тарифов приведет, прежде всего, к подъему цен в самих США. По крайней мере, американские металлургические компании к нему уже приступили. При этом они заведомо не способны заместить большую часть импорта стальной продукции, не говоря уже об алюминии, так как бездействующие в настоящее время мощности по их выпуску вряд ли удастся вернуть в строй. Порядка 80% американского импорта стали в 2024 г. пришлось на страны, на которые не распространялись прежние 25%-ные стальные тарифы. Это Канада и Мексика, Бразилия и Аргентина, Австралия, Южная Корея и Япония, Европейский Союз и Великобритания. Представители европейских и южнокорейских металлургических компаний уже высказывают озабоченность по поводу новых ограничений. Настроения варьируются от призывов к срочным переговорам с американской администрацией до введения ответных пошлин на американские товары.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Японская Nippon Steel не подтверждает отказ от U.S.Steel

По итогам встречи с японским премьер-министром Сигеру Исибой (Shigeru Ishiba) президент США Дональд Трамп заявил, что японская металлургическая компания Nippon Steel будет не приобретать американскую U.S.Steel, а инвестировать в нее. О том, что Nippon Steel, якобы пересматривает свои планы в отношении U.S.Steel, заявил и представитель Кабинета Министров Японии. По его словам, корпорация готовит кардинально новое предложение, которое будет отличаться от того, что она делала раньше. Тем не менее, Nippon Steel по состоянию на 10 февраля не подтвердила эти сведения. Ее руководство вообще воздержалось от комментариев. Но, по данным агентства Reuters, лидер японской металлургии не собирается отзывать предложение о покупке U.S.Steel за $14,9 млрд., сделанное еще в конце 2023 г. Японская корпорация заявляет о своей заинтересованности в американском рынке, который имеет перспективы для роста, в отличие от японского. Владение активами в США может оказаться еще более ценным, если на импорт японской, как и всей прочей стальной продукции будет установлена 25%-ная пошлина.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

ArcelorMittal будет выпускать электротехническую сталь в США

Транснациональная группа ArcelorMittal заявила о планах строительства нового цеха на заводе Calvert в американском штате Алабама, которым она владеет совместно с японской Nippon Steel. В нем компания будет выпускать неориентированную электротехническую сталь. Проектная мощность нового цеха составляет 150 тыс. т в год. Старт строительства запланирован на вторую половину 2025 г., а запуск производства – на 2027 г. Цех будет оснащен станом холодной прокатки, линией отжига и протравливания, совмещенной линией нанесения покрытий и отжига, линией нарезки и упаковки и необходимым вспомогательным оборудованием. Общий объем капиталовложений оценивается в $1,2 млрд., из которых $900 млн. пойдут непосредственно на строительство. Продукция нового цеха завода Calvert будет удовлетворять спрос со стороны автомобилестроения, «зеленой» энергетики и других отраслей промышленности США. Также его ввод в строй уменьшит зависимость страны от импорта электротехнической стали.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»