Китай упал. Мировой рынок металлургического сырья: 8-21 февраля

После Нового года по китайскому календарю ожидалось, что цены на стальную продукцию в КНР быстро пойдут на подъем, но этого пока не случилось. Наоборот, первая неделя после праздников показала снижение биржевых котировок на стальную продукцию, а фьючерсы на железную руду вообще упали до минимальной отметки с конца октября прошлого года. Эта негативная тенденция оказывает влияние на всю Восточную Азию. Впрочем, китайский рынок может вскоре развернуться вверх. В прошлом году оживление в национальной экономике тоже началось не сразу после завершения праздничного периода. Многие стройки пока не возобновили работу, но в дальнейшем видимый спрос, очевидно, будет увеличиваться. Однако настроения в Китае не слишком оптимистичные, поэтому вероятность нового скачка цен на ЖРС до $140 за т CFR китайские порты теперь выглядит не слишком высокой. На мировом рынке металлолома тенденции неоднозначные. С одной стороны, турецкие компании сузили спрос на это сырье перед Рамаданом, а в Азии все ведущие покупатели в той или иной степени сбавили активность. Но, с другой, сокращение ломосбора в Европе и некоторое увеличение видимого потребления в регионе ограничивают возможности экспортеров по снижению котировок. С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться по ссылке. Приглашаем всех принять участие в новых выставках и конференциях, которые состоятся в 2024 г.! Москва 14 и 15 марта примет конференцию «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления». А на конференцию «Рынок металлов Центральной Азии и Закавказья» мы приглашаем 11-12 апреля в Баку.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Тайваньская Walsin Lihwa приобретает германского производителя нержавеющих труб

Тайваньская компания Walsin Lihwa, один из ведущих производителей нержавеющего сортового проката в мире, приобрела за 135 млн. евро у германской Salzgitter Group компанию Mannesmann Stainless Tubes GmbH (MST), выпускающую бесшовные трубы из нержавеющих сталей и никелевых сплавов. Непосредственно сделку осуществила итальянская компания Cogne Acciai Speciali (CAS), которую тайваньцы приобрели в 2022 г. Это уже третья покупка европейских активов для Walsin Lihwa. В апреле 2023 г. в состав CAS вошла часть активов финской группы Outokumpu по выпуску сортового проката. MST считается одним из ведущих производителей бесшовных труб из специальных сталей и сплавов в мире. Ее заводы расположены в Германии, Франции, Италии и США. На них выпускается широчайший сортамент труб, используемых в нефтегазовой, аэрокосмической, химической, энергетической и многих других отраслях промышленности. Благодаря этому приобретению CAS, способная производить более 500 тыс. т продукции в год, становится универсальным производителем нержавеющей продукции в Европе.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Турецкая Habas завершила проект расширения мощностей по выпуску горячекатаного проката

Германский производитель промышленного оборудования SMS Group сообщила о завершении проекта расширения мощности стана горячей прокатки на заводе турецкой металлургической компании Habas. В стан, установленный SMS в 2014 г., были добавлены одна черновая клеть, новая моталка и другое оборудование. Старая система автоматизации была расширена и дополнена. Все эти меры помогли увеличить производительность стана от прежних 2,5 млн. до 4,5 млн. т в год. Благодаря модернизации, выполненной осенью 2023 г., значительно расширился сортамент продукции стана. В настоящее время он может перерабатывать слябы толщиной до 225 мм, шириной 2100 мм и длиной 12 мм. Выпуск горячекатаного проката возможен в диапазоне толщин от 1,2 до 25,4 мм и шириной от 700 до 2100 мм. Как отмечает SMS, на модернизированном стане можно получать беспрецедентно высокие объемы сверхтонкого горячекатаного листа высокопрочных марок, предназначенного для автомобилестроения. Также в сортамент продукции будут входить мультифазная сталь, рулоны для производства нефтегазовых сварных труб и другая продукция.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Индийская JSW Steel может приобрести долю в австралийском поставщике угля

Индийская металлургическая корпорация JSW Steel вступила в переговоры с австралийской компанией Whitehaven Coal о приобретении миноритарного пакета акций в угледобывающем предприятии Blackwater, расположенном в австралийском штате Квинсленд. Об этом сообщают ряд СМИ. По их оценкам, в ближайшие пять лет на предприятии будет добываться, в среднем, по 14,8 млн. т угля в год, преимущественно, коксующихся марок. JSW сообщает, что получила образцы угля для изучения возможности его применения в собственном коксохимическом производстве. Whitehaven Coal приобрела Blackwater и другое угольное предприятие Daunia в октябре 2023 г. у BHP за $4,1 млрд. По словам генерального директора компании Пола Флинна, на продажу стратегическому партнеру из металлургической отрасли выставляется пакет в размере 20%. Его стоимость оценивается в пределах от $750 млн. до $1 млрд. Помимо JSW Steel, интерес к такой сделке проявили японская корпорация Nippon Steel и ряд международных торговых компаний. JSW Steel в 2023 г. приобрела на аукционе два месторождения коксующегося угля в Индии, но в основном импортирует это сырье из Австралии, Северной Америки и России. В прошлом году она претендовала на угольные активы канадской Teck Resources, но та сделала выбор в пользу Glencore.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

ArcelorMittal наладила выпуск термоупрочненных рельсов в Польше

Корпорация ArcelorMittal сообщила о вводе в эксплуатацию линии по производству термоупрочненных рельсов длиной 120 м на металлургическом комбинате Dabrowa Gornicza в Польше. Как заявляет компания, новая продукция соответствует самым современным европейским и американским стандартам. Проект строительства такой линии в Польше рассматривался в ArcelorMittal с 2012 г. Официально он стартовал в 2018 г. В 2022 г. компания подписала контракт с итальянским производителем металлургического оборудования Danieli на модернизацию действующего рельсового стана. Завершение этого проекта позволило выпускать термоупрочненные рельсы. Как заявляет ArcelorMittal, спрос на такие рельсы растет в развитых странах мира. В частности, термоупрочненные рельсы собирается использовать в своей программе модернизации и расширения железнодорожной сети компания Deutsche Bahn. Общая стоимость проекта составила около 200 млн. злотых ($49,6 млн.).

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Испанская Celsa может продать часть зарубежных активов

Испанская металлургическая группа Celsa, один из крупнейших производителей сортового проката в Европе, может выставить на продажу часть своих зарубежных активов, сообщают различные европейские источники. В ноябре 2023 г. компания, не сумевшая расплатиться по своим долгам, перешла под контроль группы кредиторов, в состав которой, в частности, входят германский Deutsche Bank и ряд инвестиционных компаний. Предполагаемая продажа активов должна быть направлена на уменьшение уровня задолженности. Ожидается, что Celsa выставит на продажу три завода в Европе, на которые приходится порядка 40% ее мощностей. Крупнейший из них — это завод Huta Ostrowiec в Польше. Предприятие оснащено двумя электродуговыми печами (ЭДП) совокупной производительностью 2 млн. т в год и выпускает арматуру и высококачественный сортовой прокат (SBQ) для машиностроения. Его стоимость оценивается в 800 млн. евро. Также Celsa может получить порядка 300 млн. евро за предприятие в британском Кардиффе. Две ЭДП там имеют совокупную мощность 1,2 млн. т и выпускает арматуру, катанку и другой сортовой прокат. Наконец, на продажу может быть выставлен завод Mo i Rana в Норвегии. Его единственная ЭДП имеет мощность 700 тыс. т в год, производит он арматуру и катанку. Его стоимость оценивается в 200 млн. евро. В 2023 г. на заводах Celsa было выплавлено более 6,5 млн. т стали, из них 3,6 млн. т в Испании и более 620 тыс. т на предприятии CELSA France, которое на продажу не выставляется. Заводы в Польше и Великобритании выдали соответственно 1,1 млн. и 1,0 млн. т стали, а норвежское предприятие — около 540 тыс. т. Некоторые рыночные эксперты высказывают сомнения по поводу возможной продажи активов. По их мнению, европейская металлургическая отрасль сейчас переживает кризис, спрос на сортовой прокат низкий, поэтому найти покупателей, способных дать хорошую цену за три завода, будет непросто. Однако для кредиторов, контролирующих компанию, возможно, важно побыстрее получить хотя бы часть своих денег.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Индийская JSW Steel начала строительство меткомбината в штате Одиша

Индийская металлургическая корпорация JSW Steel официально приступила к строительству крупного промышленного комплекса в районе города Джагатсингхпур в штате Одиша на востоке страны. Общий объем инвестиций составит 650 млрд. рупий (более $7,8 млрд.). Корпорация планирует возвести металлургический комбинат производственной мощностью 13,2 млн. т в год. Кроме того, в проект входят строительство цементного завода на 10 млн. т в год, морского порта с ежегодным грузооборотом 52 млн. т и шламопровода пропускной способностью 30 млн. т железной руды в год. В настоящее время совокупная мощность предприятий JSW в Индии составляет 28,2 млн. т в год. Корпорация планирует увеличить этот показатель до 37 млн. т в 2025 г. и 50 млн. т к марту 2031 г. Кроме того, у нее есть производственные мощности в США и Италии.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Tenaris открыла трубный сервисный центр в ОАЭ

Транснациональная трубная компания Tenaris торжественно открыла в промышленной зоне Abu Dhabi Industrial City (ICAD III) в ОАЭ сервисный центр Etihad Tubulars по подготовке труб нефтегазового сортамента (OCTG). Проект стоимостью $60 млн. был реализован совместно с нефтегазовой компанией Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Центр будет специализироваться на обслуживании этого ключевого клиента. На площади в 200 тыс. кв. м разместится, в частности, учебный центр для подготовки специалистов ADNOC. На части территории сервисного центра разместится склад для оперативного снабжения ADNOC трубной продукцией широкого сортамента. Кроме того, там будет установлено несколько линий финишной обработки труб, включая первую в ОАЭ линию нарезки премиальных резьбовых соединений.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Метинвест в 2023 г. на треть уменьшил производство стали

Украинская группа «Метинвест», ключевым акционером которой является Ринат Ахметов, по итогам 2023 г. произвела на 31% меньше стали и на 36% меньше чугуна, чем в 2022 гу. Это следует из отчета за 2023 г., опубликованного на сайте группы. По итогам 2023 года «Метинвест» произвел чуть более 2 млн тонн, тогда как в 2022 г. этот показатель составлял 2,9 млн тонн. Чугуна было произведено свыше 1,7 млн т против 2,7 млн т. Ранее основной причиной ухудшения результатов в группе называли боевые действия на Украине, из-за чего произошло сокращение производства и потеря активов. «На сегодняшний день украинские предприятия группы продолжают работать с разным уровнем загрузки, учитывая факторы безопасности, наличие персонала, обеспечение электроснабжения, а также логистические и экономические факторы», — подчеркнули в «Метинвесте».

Источник: ТАСС

Мировое производство чугуна выросло в 2023 г.

По данным World Steel Association (WSA, Worldsteel), в 2023 г. в мире было выплавлено 1,41 млрд. т чугуна, что на 1,1% превышает показатель предыдущего года. При этом на долю декабря пришлось 106,23 млн. т. Это на 4,9% меньше, чем в заключительном месяце 2022 г. и на 4,0% уступает ноябрю 2023 г. Первую тройку мировых производителей чугуна образовали Китай, Индия и Япония с результатами 871,01 млн., 135,07 млн. и 63,04 млн. т. Это соответственно на 0,7% больше, на 10,6% больше и на 1,7% меньше, чем в предыдущем году. Данные Worldsteel свидетельствуют о том, что в мировой металлургической промышленности возросла доля доменно-конвертерного процесса. Производство стали в 2023 г. снизилось на 0,1% по сравнению с 2022 г. При этом из тройки лидеров только в Индии темпы роста выплавки стали были выше, чем выпуска чугуна.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»