Спрос инвесторов на еврооблигации ГМК «Норильский никель» превысил 1,7 млрд долларов, рассказал журналистам Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала», который выступал одним из организаторов размещения.
«Норильский никель» в среду разместил пятилетние евробонды на 500 млн долларов с доходностью 2,8% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял 3,125-3,25% годовых, затем был снижен.
«Книга заявок была переподписана почти в три с половиной раза, ее объем на пике составил более 1,7 млрд долларов, 120 инвесторов оставили свои заявки. В размещении приняло участие большое количество инвесторов из континентальной Европы наряду с российскими инвесторами, чья доля в финальной аллокации ниже по сравнению с предыдущими выпусками эмитента», — рассказал Соловьев.
«Успеху размещения способствовала и грамотная стратегия выбора времени выхода на рынок — размещение состоялось в короткое «окно возможностей» после трех недель тактической паузы и активного мониторинга рынков на фоне существенно возросшей волатильности и снижения аппетита инвесторов к долговым инструментам эмитентов развивающихся рынков», — также отметил он.
Источник: MetalTorg.Ru