ПАО «Селигдар» разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск проходил 27 октября. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 11,28% годовых, что соответствует доходности к погашению 11,60%, а индикативный объем выпуска составлял 3 млрд рублей. «Высокий спрос инвесторов позволил эмитенту снизить ставку купона более чем на 0,4%, до 10,80% годовых, и увеличить объем размещения более чем в 3 раза, до 10 млрд рублей. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы», — отмечалось в пресс-релизе РСХБ, выступившего одним из организаторов сделки. Кроме того, организаторами выступали Газпромбанк и Московский кредитный банк.
Непосредственно эмитент на долговой рынок ранее не выходил. Компания «Правоурмийское», входящая в группу «Селигдар», в 2019 году разместила выпуск облигаций на 3 млрд рублей с погашением в 2028 году.
Источник: MetalTorg.Ru