Российские активы Kinross Gold проданы с дисконтом и в рассрочку

Корпорация Кинросс Голд (далее «Кинросс») 5 апреля объявила о заключении окончательного соглашения с группой компаний Highland Gold Mining и аффилированными с ней лицами о продаже 100% российских активов Кинросса. Общая стоимость сделки – $680 млн наличными средствами.

В рамках сделки Кинросс получит в общей сложности $400 млн наличными за рудник «Купол» и лицензии на близлежащие площади. Эта сумма состоит из платежа в размере $100 млн при закрытии сделки и дополнительных платежей в размере $150 млн до конца 2023 г., $100 млн до конца 2024 г. и $50 млн до конца 2025 г. Кинросс также получит в общей сложности $280 млн наличными за проект «Удинск» (месторождение Чульбаткан), которые будут перечислены следующими платежами: $80 млн до конца 2025 г., $100 млн до конца 2026 г. и ещё $100 млн до конца 2027 г.

Отложенные платежи обеспечены широким набором гарантий, включая обременение акций, финансовые гарантии и эскроу-счёт. Все выплаты в рамках Соглашения будут произведены в долларах США.

Highland Gold – одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России, которая управляет несколькими рудниками в стране, включая предприятия на Чукотке и в Хабаровском крае, где расположены соответственно рудник «Купол» и проект «Удинск».

Условиями завершения сделки являются получение разрешений государственных органов РФ и подписание некоторых связанных со сделкой соглашений.

Директор по стратегии и развитию Highland Gold Антон Глазунов заявил «Коммерсант», что переговоры о сотрудничестве между двумя компаниями в той или иной форме велись несколько лет. Он указывает, что месторождения Купол и Кекура расположены всего в 160 км друг от друга. «Поэтому одной из возможных обсуждавшихся синергий была возможность переработки руд Кекуры на Куполе после планового снижения производительности Купола после 2024–2025 года»,— добавил он.

Сделка осуществлена с существенным дисконтом, который обусловлен политической ситуацией. Господин Глазунов заявил «Ъ», что международные инвестиционные банки оценивали активы Kinross в диапазоне $1,5–2 млрд.

Источник: MetalTorg.Ru