Argus: рост российского экспорта стали в мае был ограничен

Как сообщает ценовое агентство Argus, российские экспортные железнодорожные перевозки стали в мае выросли лишь незначительно по сравнению с прошлым годом, ограничивая приток дешевой российской стали на зарубежные рынки в качестве основного фактора снижения цен на турецкую сталь и лом в последние месяцы.

Поставки стали по железной дороге на экспортные терминалы в России не полностью отражают общий объем экспорта страны, но на них приходится подавляющая часть припортового материала.

Согласно анализу Argus, российские экспортные железнодорожные поставки г/к рулона в Турцию в мае составили 167 753 тонны, согласно данным российской железнодорожной таможни, что на 2,9% больше, чем 162 864 тонны в мае 2021 года. В мае российский г/к прокат был предназначен для экспорта в другие страны, более половины которого было отправлено в Узбекистан и Беларусь и, следовательно, не составляло конкуренции с Турцией или другими мировыми экспортерами стали.

По официальным данным таможни, общий объем экспорта г/к проката из России во втором полугодии 2021 года составил в среднем 563 616 т/месяц. На май 2021 года экспортные железнодорожные перевозки из России составили 440 921 тонну.

Российские экспортные железнодорожные перевозки стальной заготовки в мае составили 475 966 ​​тонн, что на 1,8% больше, чем в мае 2021 года.

Майские отгрузки на экспорт в Турцию составили 50 386 т, что на 16,8% больше, чем 41 915 т в мае 2021 года. заготовка была продана в Турцию в апреле-мае.

В мае было отгружено дополнительно 425 580 тонн экспортной заготовки из России, из которых 373 002 тонны предназначались для Швейцарии, Тайваня и Казахстана, что указывает на ограниченное прямое влияние на возможности продажи заготовки в Турции.

Источник: MetalTorg.Ru

Железная руда упала до 16-недельного минимума из-за избытка предложения стали в Китае

Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на железную руду в Даляне упали в среду до самого низкого уровня за 16 недель, в то время как в Сингапуре возобновились распродажи на фоне роста опасений по поводу переизбытка предложения стали в Китае, крупнейшем в мире производителе производственных и строительных материалов.

Сентябрьская железная руда на Даляньской товарной бирже завершила дневные торги снижением на 6% до 709,50 юаня ($105,57) за тонну, продлив потери девятую сессию подряд. Ранее в тот же день он упал до 698,50 юаня, самого низкого уровня с 1 марта.

Июльские контракты на сырье для производства стали на Сингапурской бирже подешевели на 5,6% до $108,45 за тонну по состоянию на 07:06 по Гринвичу после однодневного восстановления после восьмидневной распродажи. Железная руда свела на нет все достижения 2022 года в Сингапуре.

На спотовом рынке эталонный материал с содержанием Fe 62%, предназначенный для Китая, торговался во вторник по $117,50 за тонну, согласно данным консультационной компании SteelHome, отскочив от шестимесячного минимума в $115,50 за тонну, достигнутого днем ​​ранее.

«Рынки особенно обеспокоены тем, что ожидания роста спроса, связанные с обещанием Китая увеличить инвестиции в инфраструктуру, могут не оправдаться, особенно с учетом того, что политика Китая по борьбе с COVID-19 все еще действует», — сказал аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

Сохраняются опасения по поводу возобновления ограничений, снижающих общий внутренний спрос, поскольку в Китае день за днем ​​продолжают выявлять новые случаи заболевания коронавирусом.

Сбои в строительной деятельности, вызванные проливными дождями в некоторых частях Китая, также привели к накоплению запасов стали, что побудило сталелитейные заводы останавливать доменные печи, чтобы сократить убытки.

«Сомнения по поводу будущего роста спроса на сталь в Китае означают, что рынки больше не могут игнорировать текущие рыночные условия избыточного предложения в сталелитейном секторе Китая», — сказал Дхар.

Строительная стальная арматура на Шанхайской фьючерсной бирже подешевела на 1,4%, а горячекатаный рулон — на 1,5%. Нержавеющая сталь линяет 0,6%.

Даляньский коксующийся уголь и кокс упали на 0,5%.

Источник: REUTERS

Бразильская CSN планирует приобрести Samarco

Как сообщает Yieh.com, Companhia Siderurgica Nacional (CSN), бразильский производитель стали, сообщил, что готовит предложение о приобретении Samarco Mineracao, совместного предприятия Vale и BHP Group. Samarco в настоящее время находится под защитой от банкротства.

CSN представит предложение судье суда по делам о банкротстве.

Приобретение будет непростым из-за обязательств Samarco, связанных с обрушением дамбы хвостохранилища в Бенто-Родригес в 2015 году, что привело к многочисленным жертвам.

Акционеры, взявшие на себя обязательство возместить ущерб, могут отказаться от предложения передать контроль над операциями, сохранив за собой ответственность.

Источник: MetalTorg.Ru

В мае снова снизился ж/д завоз металлопроката на Верхневолжский СМЦ

В мае, согласно статистике РЖД, прямые поступления проката черных металлов на Верхневолжский СМЦ (г. Иваново, входит в состав группы компаний ДИПОС) составили 12,8 тыс. тонн.

По сравнению с предыдущем месяцем объемы поставок снизились на 37%, а в годовом исчислении — на 44,3%.

Месяцем ранее эти показатели составляли -1,7% и -15,3%, соответственно.

Источник: MetalTorg.Ru

Европа планирует через 8 лет обеспечить себя магнием на 15%

Современные политические и экономические реалии заставляют ЕС рассматривать возможность увеличения производства «критически важных» сырьевых материалов, в т.ч. и магния. На «официальном» языке речь идёт об укрепления всей цепочки добавления стоимости — проще говоря, устойчивых стратегических хозяйственных связей для преодоления шоковых перебоев в поставках при глобальных кризисах.

Естественно, в первую очередь рассматривается ситуация глобальной зависимости от поставок магния из Китая. По данным IMA (International Magnesium Association, Международной ассоциации магния) в 2021 г. Китай произвёл 1,164 млн. тонн магния, 82% от мирового производства, при этом Китай обеспечивает свыше 90% поставок первичного магния в страны ЕС.

Как отметил президент IMA Рик Маккуири, у Европы, в отличие от США, практически отсутствует торговая защитная система, и она практически полностью зависит от китайского импорта. При этом около 15% мирового производства магния расположено за пределами Китая, и потенциальным заказчикам необходимо оценить возможности обеспечения «безопасных» поставок из этих источников, отметил Маккуири. Он добавил, что особенно важна возможность дифференциации бизнеса для заказчиков, которые не связаны с долгосрочными поставками – для таких людей особенно важно наличие гарантированных «безопасных» запасов и что-то вроде системы раннего предупреждения серьёзных сложностей на рынке. «Торговцы могут играть очень важную роль в минимизировании риска перебоев поставок из Китая», — отметил также руководитель IMA.

Значительная часть китайских производственных мощностей базируется на энергозатратных процессах, за последние десятилетия это обеспечивало низкую себестоимость, и как раз по этой причине с 2001 г. в Европе магний не производится. В сентябре структурная зависимость Европы проявилась самым нагляднейшим образом, когда острый дефицит угля в Китае привёл к настоящему энергетическому кризису в стране, и это совпало с введением жёстких экологических ограничений – следствием стало едва ли не одновременное закрытие многих производств магниевого сектора. В результате в какой-то момент на фоне снижения поставок магния в промышленность ЕС запасы магния снизились до «опасно низкого» уровня, что отразилось в «угрожающих» проблемах поставок магния для алюминиевой и стальной промышленности.

В ответ на такую ситуацию в ЕС была создана Ситуативная рабочая группа по критически важным сырьевым материалам, причём «на первой линии» оказался как раз магний. Как заявил официальный представитель ЕС, одной из целей является начало промышленного производства в 2025 г., которое позволит к 2030 г. обеспечить не менее 15% потребностей ЕС [в магнии], и при этом будет выполняться столь часто декларируемое снижение углеродного следа. Текущее потребление составляет около 200 тыс. тонн в год, поэтому европейское производство должно превысить 30 тыс. тонн в год. «Типичное новое» производство может составлять 15 тыс. тонн в год, например, завод Esan в Турции, с постепенным доведением до 30-45 тыс. тонн в год.

Объёмы экспорта магния из Китая после осенних потрясений прошлого года достаточно восстановились с некоторым снижением цен, цены на металлический магний по-прежнему высоки при сохранении серьёзных беспокойств относительно безопасных поставок. По оценке Platts за неделю с 10 по 16 июня средние цены на магний 99,8% min. на европейском «свободном» рынке варьировались в диапазоне $4100-4300 за тонну склад Роттердам, что на 55% ниже, чем в начале года.

Источник: MetalTorg.Ru

В мае снова сократились отгрузки стальных труб  ТМД ТМК

В мае ж/д отправки продукции основными предприятиями Трубно-магистрального дивизиона ТМК (ТМД ТМК, входят ЧТПЗ, ПНТЗ ) составили 131,2 тыс. тонн.

По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок сократились на 8%, а в годовом исчислении — выросли на 8,5%. Месяцем ранее эти показатели составляли -9% и +40%, соответственно.

Примерно 90% продукции отправлено российским потребителям. В структуре поставок 97% составляют стальные трубы, 23% из которых — трубы большого диаметра.

Источник: MetalTorg.Ru

Китайскому рынку магния не хватает интереса потребителей

Китайский рынок магния не демонстрирует постоянной силы, периоды локального смягчения более часты, но для многих участников рынка наиболее важно недопущение резких скачков цен, происходивших в 2021 г. В течение прошлого года китайские цены на магний в слитках весьма резко колебались, особенно в сентябре, когда на фоне настоящего обрушения производства многим поставщикам пришлось отказываться от выполнения уже согласованных и подписанных контрактов — производство магния в промышленном центре отрасли в районе г. Юлинь значительно снизилось. Правда, после такого провала цен последовал резкий подъём, и можно сказать, что рост спроса со стороны зарубежных производителей сплавов с использованием магния, производителей лёгкого литья и профилей, способствовал укреплению мирового спроса на магний. Развитие «новой» энергетики, расширение использования современных лёгких сплавов в Китае также способствует расширению применения магния.

По мнению некоторых участников рынка, китайское производство магния ожидают едва ли не революционные перемены, которые в не столь отдалённом будущем превратят этот сектор в крупную современную отрасль промышленности. Правда, путь в желаемом направлении столкнулся с жёсткой реальностью – достаточно высокие цены на магний в слитках в начале 2022 г. «встретились» с локальным ослаблением спроса со стороны промышленных потребителей-производителей магниевых сплавов. Кроме того, энергетический кризис в Европе привёл к снижению производства алюминия, что напрямую затронуло производство магния. Естественно, конфликт России и Украины негативно отражается на производстве продукции, связанной с магнием. Про признанию китайских участников [экспортного] рынка, ситуация в 2022 г. не будет настолько оптимистичной, как в 2021 г. – возможный спад объёмов китайского экспорта магния в слитках в 2022 г. может составить 15-20%.

По данным китайского специализированного источника, китайское производство магния в слитках с января по май 2022 г. составило 408 080 тонн, рост на 14,83% при сравнении «год-к-году» (т.е с аналогичным периодом прошлого года). Но в смысле спроса на внутреннем и зарубежном рынке ситуация неясная. С одной стороны, экспорт магния в слитках за период с января по апрель составил около 92 980 тонн, рост на 13,9% при сравнении «год-к-году», при этом экспорт порошкового магния снизился на 6,35%, составив 23 960 тонн.

Обычно май и июнь являются «высоким сезоном» в смысле закупок магния, но в этом году процесс идёт медленней на фоне ослабления спроса из-за конфликта России и Украины. Многие зарубежные клиенты очень осторожны в закупках магния, и не исключено, что по итогам года спад экспорта магния в слитках и порошкового магния составит не менее 5%.

Во втором квартале мировой промышленный сектор ещё ощущал комбинированное воздействие последствий COVID-19, скорее пессимистических перспектив экономики, ожиданий достаточно продолжительного снижения в производстве алюминия и автомобильной отрасли, и эти факторы вынуждали ожидать снижения производства магния и спроса на металл – по предварительным прикидкам снижение спроса на магний и объёмов потребления магния в слитках к концу года может составить 7% при сравнении «год-к-году».

В итоге китайские аналитики ожидают, что цены внутреннего рынка магния в слитках останутся достаточно мягкими в диапазоне 25000-28000 юаней ($3759-4210) за тонну ex-works.

Источник: MetalTorg.Ru

Цветные металлы дешевеют, испугавшись борьбы центробанков с инфляцией

В среду, 22 июня, цены на медь в Лондоне снизились до минимальных значений более чем за год на фоне роста опасений того, что резкое повышение ключевых ставок центробанками может вызвать сползание мировой экономики в рецессию и негативно отразиться на спросе на цветные металлы. Алюминий и другие металлы присоединились к распродаже среди активов с риском. Также просели рынки нефти и акций. Трехмесячный контракт на медь подешевел на LME на 2,7%, до $8757 за т по итогам сессии, ранее просев до отметки $8656 за т — самого низкого значения с 4 марта. «Промышленные металлы определенно попали «под перекрестный огонь», ведь Китай восстанавливается медленно, а к этому добавилась обеспокоенность общемировыми экономическими перспективами, — заявил глава отдела сырьевой аналитики Saxo Bank Оле Хансен. — На минувшей неделе серьезное повышение ключевой ставки Федрезервом США вызвало сомнения в том, справится ли мировая экономика с последствиями этих мер». Он добавил, что, с точки зрения технического анализа, перспективы многих металлов LME ухудшаются и проседание цены меди ниже уровня поддержки $8700 за т может спровоцировать дальнейший откат котировок.

ФРС США планирует повысить ключевую ставку в июле еще на 0,75%, а затем на 0,5% в сентябре.

Стоимость алюминия с поставкой через 3 месяца снизилась на LME на 2,1%, до $2480 за т. Трехмесячный контракт на цинк подешевел на 1,1%, до $3551,50 за т. Цена свинца снизилась на 2,2%, до $2019,50 за т, ранее выйдя на минимальное значение с апреля 2021 г.

Фьючерс на олово подешевел на торгах в Лондоне на 7,1%, до $29120 за т — минимального значения с мая минувшего года.

Сообщается, что владельцы запасов цинка на складах LME в размере 35 тыс. т уведомили администрацию о намерении забрать металл, что уменьшит общий объем запасов на 56%, до 26,325 тыс. т. «Это все явно обострило обеспокоенность предложением металла и страхи дефицита из-за низких запасов», — констатирует аналитик Commerzbank Даниэль Бризман. Проблемы с доступом к цинку вызвали рост спотовой премии к его цене до 3-месячного максимума $148,60 с $14,30 на минувшей неделе. Рост дефицита цинка частично связывается с сокращениями его выплавки в Европе у производителей Trafigura, Glencore и других ввиду скачка цен на электроэнергию до 3-месячного максимума. Между тем в Китае спотовая премия к цене цинка снижается из-за уменьшившегося спроса на металл ввиду вызванного карантинами замедления экономики. Предполагается, что рост запасов цинка в Китае может помощь сбалансировать общемировую картину.

На утренних торгах четверга, 23 июня, котировки цены меди продолжили снижение, отступив к рубежу 16-месячного минимума на фоне ожиданий отката мировой экономики в рецессию из-за резкого повышения процентных ставок в США.

Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что центробанк не пытается вызвать рецессию намеренно в ходе борьбы с инфляцией, но привержен идее поставить цены под контроль, даже если существуют риски экономического спада.

Сообщается между тем, что представители местной общины приостановили в Перу блокаду шоссе, которое использовал рудник Las Bambas, согласившись на переговоры с посредничеством властей по поводу использования этой дороги.

Тем временем работники чилийской Codelco начали в среду масштабную забастовку, протестуя против закрытия медеплавильного завода Ventanas по экологическим соображениям.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:17 моск.вр. 23.06.2022 г.:

на LME (cash): алюминий – $2478 за т, медь – $8646.5 за т, свинец – $2003.5 за т, никель – $24410 за т, олово – $28375 за т, цинк – $3716.5 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2491 за т, медь – $8646 за т, свинец – $2003.5 за т, никель – $24470 за т, олово – $28150 за т, цинк – $3556.5 за т;

на ShFE (поставка июль 2022 г.): алюминий – $2946 за т, медь – $10034.5 за т, свинец – $2280.5 за т, никель – $28289 за т, олово – $34616.5 за т, цинк – $3809.5 за т (включая НДС);

на ShFE (поставка сентябрь 2022 г.): алюминий – $2931 за т, медь – $9986 за т, свинец – $2289.5 за т, никель – $26429.5 за т, олово – $33481.5 за т, цинк – $3784.5 за т (включая НДС);

на NYMEX (поставка июнь 2022 г.): медь – $8716 за т;

на NYMEX (поставка сентябрь 2022 г.): медь – $8568 за т.

Источник: MetalTorg.Ru