Цветные металлы пытаются разобраться с политикой и экономикой

Во вторник, 20 апреля, стоимость никеля с поставкой через 3 месяца снизилась на момент окончания торгов на LME до $16038 за т – самого низкого значения за 3 недели (-0,5%). Наивысшего значения цена металла достигла 8 апреля ($16875 за т), однако котировки не смогли закрепиться на данном ценовом уровне. Остальные цветные металлы также не удержались на достижениях предыдущей сессии ввиду произошедшего укрепления курса доллара к основным валютам.

«Базовые фундаментальные факторы рынка никеля заставляют думать, что нас ожидает еще один год рекордного выпуска рафинированного никеля (хотя ситуация может измениться в связи с ограничениями выбросов в Китае), однако, вне зависимости от этого, как ожидается, рынок будет хорошо наполнен», – полагает аналитик StoneX Натали Скотт-Грэй.

Тем временем данные International Nickel Study Group (INSG) свидетельствуют, что рынок рафинированного никеля характеризовался в первые 2 месяца 2021 г. избытком в размере 9700 т по сравнению с излишками металла на уровне 29,3 тыс. т в аналогичном периоде годом ранее.

«Недавнее заявление президента Филиппин Родриго Дутерте, в котором он сообщил об отмене моратория на новые горнопромышленные проекты в стране (введенного в 2012 г.), вряд ли, по нашему мнению, окажет в ближайшее время серьезное воздействие на рынок никеля, поскольку сохраняется запрет на открытые разработки (с 2017 г.)», – отметила г-жа Грэй.

Стоимость свинца с поставкой через 3 месяца снизилась на бирже на 1,3%, до $2030 за т, – после 5 дней роста подряд.

Рост цены меди был остановлен вследствие некоторого ее удешевления во вторник, до $9322 за т, по сравнению с $9376 за т на момент закрытия торгов в понедельник. Однако в ходе сессии «бычий» настрой позволил котировкам цены металла выйти почти на 2-месячный максимум $9483 за т (самое высокое значение с 25 февраля), что близко к 10-летнему максимуму $9617 за т, достигнутому в феврале.

Беспокойство рынка меди усиливается из-за скорых выборов в Перу. Кандидат в президенты страны и фаворит предвыборной гонки социалист Педро Кастильо предложил национализировать горнодобывающую промышленность и «спасти» стратегические ресурсы (медь, золото, серебро, уран и литий) от богатых горнодобывающих компаний. В Перу добывается 11% меди в мире, страна является вторым мировым производителем серебра и цинка.

Участники рынка отмечают, что объемы торгов медью за последнее время заметно выросли на всех мировых биржах, но преимущественно это спекулятивные сделки, тогда как активность промышленных участников достаточно мала.

Олово стало единственным из металлов, которое подорожало по итогам торгов, достигнув отметки $26822 за т по сравнению с $26718 за т на момент закрытия сессии в понедельник.

На утренних торгах среды стоимость меди продолжила снижение на фоне обострения озабоченности распространением инфекции COVID-19 в ряде стран, таких как Индия и Япония, что может замедлить общемировое экономическое восстановление и уменьшить спрос на металлы, хотя слабый доллар сдержал ценовой откат.

«Медь в какой-то степени отыграла назад недавние достижения на фоне общего снижения расположенности инвесторов к риску, – констатирует старший аналитик по сырьевому рынку ANZ Даниэль Хайнс. – Наблюдается рост озабоченности в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Азии». Так, власти Японии рассматривают возможность объявления чрезвычайного положения в Токио и Осаке ввиду резкого роста числа инфицированных коронавирусом, тогда как новая коронавирусная волна в Индии вызвала переполнение больниц в крупных городах страны.

Вновь ослабевший доллар США, котировки которого находятся вблизи 7-недельного минимума, продолжает оказывать некоторую поддержку ценам цветных металлов.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:29 моск.вр. 21.04.2021 г.:

на LME (cash): алюминий – $2318.5 за т, медь – $9339.5 за т, свинец – $1994.5 за т, никель – $16061 за т, олово – $28107.5 за т, цинк – $2772 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2323 за т, медь – $9332.5 за т, свинец – $2017.5 за т, никель – $16110 за т, олово – $26780 за т, цинк – $2792.5 за т;

на ShFE (поставка май 2021 г.): алюминий – $2772.5 за т, медь – $10556 за т, свинец – $2339 за т, никель – $18626 за т, олово – $28478.5 за т, цинк – $3301.5 за т (включая 17% НДС);

на ShFE (поставка июль 2021 г.): алюминий – $2765 за т, медь – $10597.5 за т, свинец – $2355.5 за т, никель – $18621.5 за т, олово – $28360 за т, цинк – $3297 за т (включая 17% НДС);

на NYMEX (поставка апрель 2021 г.): медь – $9312 за т;

на NYMEX (поставка июль 2021 г.): медь – $9356.5 за т.

Источник: MetalTorg.Ru

ArcelorMittal увеличит производство стали в ЮАР

Корпорация ArcelorMittal заявила, что предпримет все необходимые шаги для ликвидации дефицита стальной продукции в ЮАР, возникшего в конце прошлого года из-за недостаточных объемов производства в то время, как спрос начал восстанавливаться после эпидемии коронавируса.

Весной 2020 г. ArcelorMittal South Africa (Amsa), крупнейший производитель стали в стране, полностью остановила меткомбинат Vanderbijlpark с двумя доменными печами и прекратила работу одной из печей на заводе Newcastle.

В дальнейшем Amsa снова запустила доменные печи на Vanderbijlpark в июне и декабре 2020 г., но простой на комбинате Newcastle оказался более продолжительным, чем ожидалось, что и стало одной из причин возникновения дефицита.

Теперь Amsa заявляет, что модернизация доменной печи на заводе Newcastle завершена, что повысит ее надежность и исключит новые простои. Компания собирается в этом году по максимуму загружать свои мощности, составляющие 6,5 млн. т стали и 4,8 млн. т проката в год.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

В феврале импорт марганцевой руды в РФ вырос на 20%

В феврале 2021 года импорт марганцевой руды и концентрата в РФ составил 104,6 тыс. тонн, что на 20% больше, чем в январе, и на 31% больше, чем год назад. Импортная цена на марганцевую руду и концентрат составила $161 за тонну.

Объемы поставок из Южной Африки выросли на 11% до 71,4 тыс. тонн, также вырос экспорт из Габона: с 17,9 тыс. тонн до 30,6 тыс. тонн. Казахстан сократил поставки марганцевой руды в Россию на 46% до 2,5 тыс. тонн.

За январь-февраль 2021 года объем импорта марганцевой руды и концентрата в РФ составил 191,5 тыс. тонн, что на 1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В денежном выражении импорт стал меньше на 13%.

Источник: MetalTorg.Ru

Значительно растут экспортные ж/д отгрузки стальной продукции НЛМК-Калуга

В марте текущего года ж/д отгрузки стальной продукции НЛМК-Калуга (с. Ворсино, Калужская обл.) составили 75,2 тыс. тонн.

По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок выросли на 22,8%, а в годовом исчислении — на 10,3%. Месяцем ранее эти показатели равнялись -40,5% и +58,1%, соответственно.

В марте отгрузки российским потребителям составили 29 тыс. тонн (-28,6% и -23,5%), а на экспорт -46,2 тыс. тонн (+124,5%,+52,7%).

В целом за январь-март отгрузки продукции достигли 239,5 тыс. тонн, что на 57,5% выше уровня прошлого года. При этом для российских потребителей они составили 136,3 тыс. тонн(+18,6%), а на экспорт — 103,2 тыс. тонн(+2,8 раза)

Источник: MetalTorg.Ru

Китай в 1 квартале 2021 года увеличил выпуск основных металлов на 11,7%

В течение января-марта 2021 года металлургические предприятия Китая произвели около 16,1 млн. тонн основных 10 цветных металлов (медь, алюминий, свинец, цинк, никель, олово, сурьма, ртуть, магний и титан). Рост объёмов в годовом соотношении — 11,7%, сообщает mc.ru со ссылкой на Reuters.

На долю первичного алюминия в указанном объёме пришлось 9,76 млн. тонн. Улучшение показателей к январю-марту 2020 года составило 8,8%.

За март производство цветных металлов в Китае выросло год к году на 12,7% до 5,48 млн. тонн. Объёмы производства первичного алюминия, в частности, выросли на 8,5% до 3,28 млн. тонн, побив рекорд декабря 2020 — 3,27 млн. тонн.

Источник: MetalTorg.Ru

В этом году ж/д завоз черного лома на НЛМК-Калуга значительно вырос

В марте, согласно ж/д статистике, прямые поступления черного лома на НЛМК-Калуга (с. Ворсино, Калужская обл.) составили 66,5 тыс. тонн.

По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок сократились на 2,4%, а в годовом исчислении — выросли на 3,8%.

Месяцем ранее эти показатели равнялись -28% и -13,5%, соответственно.

В целом за период с января по март объемы поставок достигли 229,2 тыс. тонн, что на 18,3% выше уровня прошлого года, но все же ниже аналогичных показателей предыдущих 2 лет.

Источник: MetalTorg.Ru

Железорудная IRC в 2020 году вышла на прибыль

Petropavlovsk PLC 20 апреля опубликовал производственные и финансовые результаты IRC – вертикально интегрированного производителя железорудного концентрата на Дальнем Востоке – за 2020 год. Petropavlovsk является крупным акционером IRC (31,1%) и выступает в качестве поручителя в отношении долга IRC в размере $240 млн перед Газпромбанком. В соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета (IAS 28) IRC рассматривается как инвестиция в ассоциированную компанию.

Выручка IRC за 2020 год увеличилась на 26,8% до $224,6 млн (в 2019 г: $177,2 млн) показатель EBITDA без учета разовых статей и курсов валют увеличился до $79,7 млн. (в 2019 г.: $33,3 млн).

Прибыль от основной деятельности составила $24,2 млн (в 2019 г.: убыток $21 млн). Прибыль, предназначенная акционерам, составила $100,6 млн (в 2019 г.: убыток в размере $38,7 млн). Остаток денежных средств увеличился до $20,4 млн. (на 31 декабря 2019 года: $4,3 млн).

Кимкано-Сутарский ГОК увеличил мощность до 87% (в 2019 г.: 79%).

Объем производства увеличился на 10,1% до 2,748 млн тонн. (в 2019 г.: 2,497 млн тонн).

Продажи выросли на 4,6% до 2,577 млн тонн (в 2019 г.: 2,464 млн тонн); рост мог бы быть выше, если бы не проблемы с железнодорожной логистикой в декабре 2020 г.

Источник: MetalTorg.Ru

Petropavlovsk в 1 квартале 2020 года сократил выпуск золота вдвое

Petropavlovsk PLC 20 апреля опубликовал производственные результаты и отчет о продажах за период с 1 января 2021 года по 31 марта 2021 года.

Денис Александров, генеральный директор Petropavlovsk PLC: «Производство золота из собственной руды в первом квартале 2021 года в целом соответствовало четвертому кварталу 2020 года, что позволяет нам выполнять прогноз по производству 430-470 тыс. унций в год. Производство по итогам первого квартала снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за снижения производства на Албыне, где добыча руды теперь ведется с близлежащего Эльгинского месторождения, а также в результате переработки меньших объемов концентратов третьих сторон с более низкими содержаниями на Покровском АГК. Во второй половине года мы ожидаем увеличения производства на Пионере после ввода флотационного комбината в эксплуатацию во втором квартале и в результате возможного увеличения объемов переработки концентратов третьих сторон».

В I квартале 2021 года было произведено 95,6 тыс. унций золота, что на 49% меньше по сравнению с I кварталом 2020 года (186,2 тыс. унций). Добыча золота с собственных месторождений составила 82,4 тыс. унций в первом квартале 2021 года (I квартал 2020 г.: 102,0 тыс. унций), при этом небольшой рост объема производства на Маломыре нивелирован снижением добычи на Албыне и Пионере.

Производство золота из концентратов третьих сторон уменьшилось до 13,2 тыс. унций в I квартале 2021 года (I квартал 2020 г.: 84,2 тыс. унций) из-за ожидаемо меньшего объема концентрата, доступного для покупки, и более низких содержаний в поставляемых концентратах.

Продажи золота в I квартале 2021 года составили 95,6 тыс. унций (I квартал 2020 г.: 162,5 тыс. унций).

Средняя цена реализации золота за период выросла на 14% и составила $1789 за унцию без прибыли или убытка от хеджирования в I квартале 2021 года (I квартал 2020 года: $1570 за унцию)

Как было объявлено 31 марта 2021 года, Компания ожидает, что общий объем производства золота в 2021 году составит 430 — 470 тыс. унций, включая 370 — 390 тыс. унций золота из собственного сырья и 60 — 80 тыс. унций золота из стороннего концентрата.

По состоянию на 31 марта 2021 года сумма основного долга соcтавляла $538 млн (на 31 декабря 2020: $538,0 млн)

Наличные средства (неаудир.) на 31 марта 2021 г. составили 7,5 млн долл. (на 31 декабря 2020 г.: 35,4 млн долл.), при этом сокращение остатка денежных средств объясняется тем, что часть мартовской выручки от золота была получена в начале апреля.

Как ранее сообщалось, ввод в эксплуатацию флотационного комбината на Пионере запланирован на 2-й квартал 2021 года. После запуска флотационный комбинат на Пионере удвоит мощности Группы по переработке упорных руд с собственных месторождений с 3,6 млн тонн руды в год (на флотационном комбинате Маломыр) до 7,2 млн тонн руды в год в общей сложности, тем самым будет снижена зависимость ПАГК от переработки низкоприбыльных сторонних концентратов.

На Маломыре ведется строительство третьей флотационной линии, которая увеличит мощность предприятия по переработке упорных руд на 1,8 млн тонн в год начиная с 3-го квартала 2022 года. В результате общая мощность Группы по переработке упорных руд на флотационных линиях достигнет 9 млн тонн руды в год.

Источник: MetalTorg.Ru

ЕЭК продлила пошлину на ряд украинских стальных труб до 7 февраля 2022 года

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила антидемпинговую пошлину в отношении некоторых видов стальных труб из Украины продлена на время повторного расследования — до 7 февраля 2022 г включительно, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Как напомнили в комиссии, срок действия применяемой меры должен был истечь 1 июня 2021 г. Однако в адрес департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление о проведении повторного антидемпингового расследования.

«Сведения, представленные в заявлении, позволили департаменту сделать предварительные выводы о возможном продолжении демпингового импорта стальных труб из Украины и причинении ущерба отрасли экономики государств Евразийского экономического союза. По результатам рассмотрения заявления 8 февраля 2021 г начато повторное антидемпинговое расследование», – отметили в торговом блоке ЕЭК.

Как сообщалось ранее, в охват расследования включены обсадные, насосно-компрессорные трубы, а также нефтепроводные, газопроводные трубы и трубы общего назначения диаметром до 820 мм включительно.

Нормативной базой ЕАЭС предусмотрено продление срока применения действующей антидемпинговой меры на период проведения повторного расследования, которое должно быть завершено в течение 12 месяцев с даты его начала.

Как сообщалось, антидемпинговая пошлина в отношении некоторых видов стальных труб из Украины действует в ЕАЭС в соответствии с решением комиссии Таможенного союза от 22 июня 2011 г №702 и составляет от 18,9 до 37,8% в зависимости от компании-производителя и разновидности продукции. Срок ее действия уже продлевался решением коллегии ЕЭК от 2 июня 2016 г №48. Заявителями являются российские и казахстанские трубные компании: ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», АО «Первоуральский Новотрубный завод», АО «Волжский трубный завод», АО «Северский трубный завод», АО «Синарский трубный завод», АО «Таганрогский металлургический завод», АО «ТМК-КПВ», АО «Выксунский металлургический завод», ТОО «ТМК-Казтрубпром».

Источник: MetalTorg.Ru

Производство г/к проката на MMK Metalurji будет возобновлено в августе-сентябре

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» приняло решение о возобновлении производства горячекатаного плоского проката в Турции на MMK Metalurji. Начало выпуска планируется на август-сентябрь этого года. Данную информацию предоставил CEO компании Павел Шиляев в процессе телефонной конференции для аналитиков.

Объёмы производства горячекатного проката на MMK Metalurji. могут достичь 2 млн тонн в год.

Изначально планировалось запустить линию более трёх лет назад: в 2018 году. Планы были нарушены по причине сложностей производства и нестабильности на рынке.

Источник: MetalTorg.Ru