Цены цветных металлов колеблются вблизи исторических максимумов

В пятницу, 14 января, цветные металлы завершили неделю торгов на LME c позитивной динамикой. Так, стоимость никеля с поставкой через 3 месяца выросла на 10,3% относительно значения закрытия понедельника, выйдя в ходе торгов на отметку $22935 за т – самое высокое значение с середины 2011 г. Финишировал металл на отметке $22194 за т. Торги прошло 10 тыс. лотов никеля. «Запасы никеля снизились на текущей неделе на 11%, что вызвало рост цен на 10% за последние 5 дней и тестирование ценовых уровней, не наблюдавшееся целое десятилетие», – заявил аналитик Brittania Global Markets Нэйл Уэлш. Данные LME свидетельствуют, что запасы никеля на складах биржи упали до 97746 т, обновив минимум декабря 2019 г., причем доступно из них лишь 44832 т. Это самые низкие объемы с 2008 г.

На Шанхайской бирже цена никеля тоже резко выросла на прошедшей неделе, достигнув исторически рекордного значения в пятницу, тогда как запасы металла продолжили снижение.

Трехмесячный контракт на медь завершил торги 14 января на уровне $9719,5 за т, что на 1,6% выше значения закрытия понедельника, но на 2,4% ниже итоговых котировок четверга.

«Рынок физической меди, похоже, «борется» с ценовыми уровнями выше $10000 за т, так как опасения роста инфляции сдерживают импульс металла к росту», – отметил г-н Уэлш.

Цена алюминия с поставкой через 3 месяца кратко пересекла психологически важный барьер $3000 за т на прошедшей неделе, так же получая поддержку от падения запасов металла и сильного спроса на него. Премия к цене алюминия марки P1020A в Роттердаме составила в пятницу $430-460 на стоимость тонны, максимального значения с февраля 2015 г. На момент завершения торгов в пятницу было продано более 17200 лотов алюминия. Цена закрытия составила $2976,5 за т (+1,5% к котировкам начала недели).

Цинк и свинец подорожали относительно уровней начала недели на 1,3% и 3,4% соответственно, до $3521,5 и $2355 за т соответственно.

Цена олова достигла в среду нового исторического максимума $41600 за т, но на момент закрытия торгов в пятницу его котировки снизились до уровня $40351 за т.

На утренних торгах понедельника, 17 января, цены на медь снизились на фоне укрепления доллара США относительно 2-месячного минимума его котировок на предыдущей сессии – после обещаний поэтапного повышения ключевой ставки Федрезервом США. Более серьезный откат цены металла затруднен в связи с устойчиво низкими уровнями его запасов на биржевых складах. Запасы меди по варрантам на LME составили 78,375 тыс. т, снизившись на 67% относительно августовских уровней. Запасы металла на складах ShFE упали до минимальных значений с 2009 г., до 30330 т.

На ShFE алюминий подешевел на 0,7%, до 21075 за т. Никель снизился в цене на 1,3%, до 161,99 тыс. юаней за т. Запасы никеля в Шанхае упали до рекордных минимумов – 4711 т.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:07 моск.вр. 17.01.2022 г.:

на LME (cash): алюминий – $2997 за т, медь – $9766.5 за т, свинец – $2377.5 за т, никель – $22561.5 за т, олово – $41045 за т, цинк – $3546 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2997.5 за т, медь – $9756 за т, свинец – $2370 за т, никель – $22185 за т, олово – $40680 за т, цинк – $3531 за т;

на ShFE (поставка февраль 2022 г.): алюминий – $3330.5 за т, медь – $11063.5 за т, свинец – $2469 за т, никель – $25633 за т, олово – $48578 за т, цинк – $3870.5 за т (включая НДС);

на ShFE (поставка апрель 2022 г.): алюминий – $3336 за т, медь – $11080.5 за т, свинец – $2472 за т, никель – $25461 за т, олово – $46731.5 за т, цинк – $3882.5 за т (включая НДС);

на NYMEX (поставка январь 2022 г.): медь – $9725.5 за т;

на NYMEX (поставка апрель 2022 г.): медь – $9743 за т.

Источник: MetalTorg.Ru

Экспорт алюминиевого длинномерного проката из РФ в октябре незначительно сократился

В октябре 2021 года экспорт алюминиевого длинномерного проката из РФ составил 8,5 тыс. тонн, что на 2,5% меньше, ч­ем в сентябре, но на 11% больше, чем год назад. Экспортная цена выросла на 6% до $4079 за тонну.

Объем поставок в Германию и США вырос на 11% и 8% до 2,5 тыс. тонн и 507,3 тонн соответственно. Экспорт в Казахстан сократился на 29% до 795 тонн, а в Польшу на 1% — 1,2 тыс. тонн.

Всего с января по октябрь 2021 года объем экспорта данной продукции составил 83,9 тыс. тонн, что на 46% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В денежном выражении с начала года экспорт стал больше н­а 73%.

Источник: MetalTorg.Ru

«Метинвест» будет переходить на зеленую металлургию

Украинская металлургическая группа «Метинвест» должна будет инвестировать в ближайшие годы $20-30 млрд., чтобы заменить 4 доменные печи на своих предприятиях новым оборудованием, которое позволит сократить выбросы углекислого газа. Об этом сообщил в интервью агентству Reuters генеральный директор группы Юрий Рыженков. По его словам, модернизацию меткомбинатов и так надо будет проводить, а замена доменных печей на электродуговые позволит выполнить цели по снижению эмиссии, которые ставит перед собой группа. К 2030 г. она планирует уменьшить выбросы парниковых газов на 15%, а за десять следующих лет – на 40%. «Метинвест» собирается приступить к замене доменных печей на электродуговые в 2028 г. В качестве сырья для новых агрегатов будет использоваться восстановленное железо (DRI). Предприятия группы добывают около 40 млн. т железной руды в год, из которых около половины пригодно для получения DRI. Как также сообщил Юрий Рыженков, благодаря повышению цен на стальную продукцию в 2021 г. группа значительно улучшила свои финансовые результаты. Так, по итогам первых трех кварталов прошлого года ее показатель EBITDA достиг $6,1 млрд., что более чем в четыре раза превышает уровень аналогичного периода годичной давности.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

В 2021 году значительно выросли поставки стальной продукции на предприятия по производству металлоконструкций

В декабре, согласно ж/д статистике, прямые поступления стального проката на предприятия по производству металлоконструкций ссоставили 95,4 тыс. тонн.

По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок выросли на 19%, а в годовом исчислении — на 39%. Месяцем ранее эти показатели составляли +37% и +28%, соответственно.

В целом за 2021 год объемы поступлений этой продукции составили 818,1 тыс. тонн, что на 15% выше уровня 2020 года. Добавим, что за последние 4 года это самый высокий показатель годовых закупок стального проката.

Источник: MetalTorg.Ru

Цены сурьмы в Европе достигли девятилетних максимумов

Европейские цены на металлическую сурьму вышли на девятилетние максимумы на фоне дефицита предложения. Ситуация с многочисленными задержками в транспортном комплексе, заметный дефицит сырья в Китае, традиционные «накачки» рынка всякими слухами и предположениями перед китайским Новым годом привели к текущим высоким ценам, но за пределами первого квартала перспективы рынка неясны.

По оценке Аргус Медиа на 11 января преобладающие цены в Европе на металлическую сурьму трёхокисного качества (trioxide grade) и стандартного второго сорта (standard grade two II) укрепились в среднем на $150 за тонну, и находятся «в паритете» в диапазоне $13250-13450 за тонну склад Роттердам (предыдущие девятилетние ценовые максимумы составляли $13150-13400 за тонну, и были зафиксированы в конце октября прошлого года). В течение ноября-декабря европейские цены на сурьму просели примерно на 3%, но быстро «отыграли потери» на волне усиления напряжённости предложения, низких запасов в Европе, заметного увеличения сроков поставки.

Высокие цены в октябре прошлого года были обусловлены снижением производства металлической сурьмы в Китае после распоряжения центральных властей о приостановке многих плавильных объектов для проведения жёстких экологических проверок. Но к концу на многих таких приостановленных объектах производство постепенно возобновлялось, в т.ч. и на крупнейшем в Китае заводе Twinkling Star. Также в ноябре-декабре произошло некоторое смягчение фрахтовых ставок на маршрутах из Китая в Европу. В итоге к началу декабря европейские цены на металлическую сурьму в Европе снизились до $12700-13000 за тонну. Более энергичному снижению противодействовал весьма малый объём доступного для продаж материала, т.к. поставщики не испытывали желания обеспечивать материалом ослабевающий рынок. При этом на рынке появились ожидания смягчения напряжённости с рудой, но эти ожидания мало чем были оправданы. Запасы сырья в Китае ощутимо снизились, что привело к импорту значительных объёмов концентрата из Латинской Америки и Азии. Но во время пандемии эти каналы поставок оказались серьёзно нарушенными, и даже с учётом некоторого роста [импортных] поставок концентрата и его производства в самом Китае объёмы поставок сырья оказались меньше, чем в предшествующие годы.

Европейский спрос на спотовый материал был подвержен изменениям и временами был исключительно низким по сравнению с более крупным американским рынком, но малые объёмы доступного материала и сложности в организации и обеспечении поставок заказчикам поддерживали высокие цены и высокие премии относительно китайских экспортных цен.

Фрахтовые ставки при морских перевозках из Китая в Европу вернулись на более-менее «управляемые» уровни $8000-11000 за 25-тонный контейнер. Но при этом время фактического транзита их портов в пров. Гуандун на юге Китая до европейских портов «раздулось» до трёх месяцев по сравнению с 30-35 дней до пандемии. Это вынудило поставщиков постоянно обращаться к спот-рынку для выполнения контрактных обязательств. Можно сказать, что такая ситуация сохранилась и до текущего момента, при этом она обостряется с приближением китайского Нового года (в этом году он отмечается с 31 января по 4 февраля), когда китайские рынки и вся транспортная инфраструктура будут полностью закрыты.

С большой вероятностью в близкой перспективе можно ожидать сохранения исключительно высоких цен, но «за горизонтом» близкой перспективы (первого квартала 2022 г.) уже будет действовать набор «неопределённых переменных» — участникам рынка придётся пытаться оценить или просто угадать общую экономическую перспективу, возможные изменения спроса, темпы восстановления местного логистического комплекса и комплекса морских перевозок, глобальное влияние нового штамма «Омикрон», объёмы руды, которые будут доступны для всех мировых производителей металлической сурьмы.

Источник: MetalTorg.Ru

Производители стали в Европе пытаются поднять цены на оцинковку и х/к прокат

Европейские производители стали в начале прошедшей недели пытались повысить цены на HDG (hot deep galvanizing, оцинковку горячего погружения) и CRC (cold-rolled coil, х/к рулонный прокат), аргументируя это более энергичным спросом, особенно в смежных с автомобилестроением секторах.

ArcelorMittal с 12 января установил цену при поставках оцинковки горячего погружения в страны Северной Европы €1160 за тонну, на €30-50 за тонну выше предыдущего уровня. При этом компания «нацелена» на цену €1160 за тонну при поставках на итальянский рынок, хотя региональные покупатели явно дают понять о пока неприемлемых подобных ценах. Венгерский производитель Dunaferr повысил отпускные цены на HDG на €60 за тонну до €1180 за тонну.

Также по состоянию на 11-12 января было зафиксировано повышение цен на х/к рулонный прокат в Италии и Северо-Западной Европе до €1040 и €1057.50 за тонну соответственно.

Участники рынка немного удивлены тем, что, несмотря на ранее достигнутые «сильные» цены при контрактах на поставку г/к рулонного проката на первое полугодие, некоторые европейские металлурги в этом секторе ведут себя слегка «заторможенно». ArcelorMittal не повысил цены – возможно, лишь пока. При этом Dunaferr нацелен на уровень €920 за тонну при поставках г/к рулонного проката в Германию — перед праздниками самые низкие продажи этого материала у данного производителя были на уровне €880 за тонну, но при этом некоторые продажи у Dunaferr проходили и около отметки €900 за тонну.

Текущая ситуация для г/к рулонного проката участниками рынка оценивается как неблагоприятная – сводные ценовые индексы ползут вниз, т.к. возобновления торговой активности после праздников пока не произошло. Итальянский ценовой индекс для HRC просел на €5.25 до €818.25 за тонну, а аналогичный показатель для Северо-Западной Европы просел на €1.50 до €904.50 за тонну.

Источник: MetalTorg.Ru

В 2021 году заметно вырос завоз стальной продукции для ж/д машиностростроения

В декабре прямые поступления по сети РЖД стального проката, труб и полуфабрикатов на локомотивостроительные, вагоноремонтные и вагоностроительные предприятия России (включая предприятия двойного назначения) составили 76,8 тыс. тонн.

По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок выросли на 11,4%, а в годовом исчислении — упали на 13,7%. Месяцем ранее эти показатели составляли -23,5% и -8,6%, соответственно.

В целом за 2021 год объемы поступлений этой продукции составили 1 млн тонн, что на 13% выше уровня 2020 года, но значительно ниже аналогичных показателей предыдущих 2-х лет

Источник: MetalTorg.Ru

За 11 месяцев 2021 года экспорт алюминия из России вырос, а меди и никеля — заметно упал

Объем экспорта российского алюминия в денежном выражении в январе — ноябре 2021 года вырос на 65,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг $6,35 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

При этом в натуральном выражении экспорт необработанного алюминия составил 3,19 млн тонн, увеличившись на 31,1%.

Доходы России от экспорта рафинированной меди и необработанных медных сплавов за 11 месяцев 2021 года сократились в годовом выражении на 4,2%, до $3,64 млрд. В натуральном выражении экспорт товаров этой категории снизился на 32,9%, до 440,5 тыс. тонн.

В то же время РФ экспортировала 45,1 тыс. тонн необработанного никеля, что на 57,5% ниже, чем годом ранее, а доходы от экспорта упали на 43,2%, до $789,4 млн.

Согласно данным ФТС, в ноябре 2021 г. экспорт алюминия составил 228,2 тыс. тонн (увеличившись на 66% к предыдущему месяцу), меди и сплавов — 2 тыс. тонн (на 15,1% больше, чем в октябре), никеля — 100 тонн (в октябре этот металл практически не экспортировался).

С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России действовали пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза. Пошлина состояла из базовой ставки в 15% и специфического компонента, который рассчитывается в долларах за тонну.

Источник: ТАСС

В январе-ноябре 2021 года в России сократили выпуск золота, но нарастили добычу серебра

Производство золота в России по данным поставок минерального и вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, на переработку на российские аффинажные организации за январь — ноябрь 2021 года составило 319,56 тонн (за январь — ноябрь 2020 – 314,41 тонн), в том числе:

добычного – 274,14 тонн (за январь — ноябрь 2020 – 271,14 тонн),

попутного – 15,51 тонн (за январь — ноябрь 2020 – 15,92 тонн),

вторичного – 29,91 тонн (за январь — ноябрь 2020 – 27,35 тонн).

Производство серебра в России за январь — ноябрь 2021 года составило 858,42 тонн (за январь — ноябрь 2020 – 873,90 тонн), в том числе:

добычного – 390,73 тонн (за январь — ноябрь 2020 – 403,02 тонн),

попутного – 261,55 тонн (за январь — ноябрь 2020 – 296,75 тонн),

вторичного – 206,14 тонн (за январь — ноябрь 2020 – 174,13 тонн).

Источник: MetalTorg.Ru

Китай снова увеличил экспорт стали

По данным Генеральной таможенной администрации КНР, в декабре 2021 г. национальный экспорт стали увеличился на 15,2% по сравнению с ноябрем и достиг 5,02 млн. т. Это на 3,6% больше, чем в тот же период предыдущего года. В целом в 2021 г. китайские металлургические компании отправили зарубежным клиентам 66,90 млн. т стальной продукции. Результат 2020 г. был превышен на 24,6%. Кроме того, экспорт в 2021 г. оказался на 4,0% больше, чем в докризисном 2019 г. Как отмечает Argus, рост китайского экспорта стали в декабре был обусловлен падением спроса и цен на внутреннем рынке в конце октябре — ноябре, когда шло заключение контрактов. Однако затем ситуация в Китае улучшилась, так что в начале 2022 г. объем внешних поставок снова должен уменьшиться. Импорт готовой стальной продукции в Китай составил в декабре 1,01 млн. т. Это на 29,6% меньше, чем в ноябре, и на 26,8% меньше, чем в декабре 2020 г. Всего в Китай поступило из-за рубежа в 2021 г. 14,27 млн. т проката (без учета полуфабрикатов), что на 29,5% уступает показателю 2020 г. Также китайские компании импортировали в декабре 86,07 млн. т железной руды. Это наименьший показатель с марта 2020 г. Он на 18% уступает ноябрю и на 11% — декабрю предыдущего года. По итогам года китайский импорт ЖРС сократился на 3,9% до около 1,125 млрд. т.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»