Ослабление карантина и постепенное возобновление производства в большинстве регионов способствовали росту цен в начале мая, который продолжился в первой половине июня. Оживление спроса, в первую очередь в Китае и ЮВА, позволило поставщикам к середине июня поднять котировки по сравнению с концом мая на $15-29 в зависимости от региона. Поддержку повышательному тренду на рынках проката в этот период оказывало подорожание лома в Турции и рост спотовых цен на руду в Китае.
Во второй половине июня ситуация на рынке ухудшилась под влиянием сразу нескольких факторов: ослабление спроса из-за начавшихся дождей в Китае, избыточное предложение материала на рынке, негативные ожидания дальнейшего экономического спада на фоне непрекращающейся пандемии COVID-19. Под давлением негативных факторов трейдеры и конечные потребители снизили торговую активность, и после размещения первоочередных заказов, заняли выжидательную позицию. Cпад цен к началу июля усилился, и котировки за прошедшую неделю снизились на $5-10 в большинстве регионов.
В Китае внутренние цены на арматуру и катанку снизились до $526/т и $536/т exw с 13% НДС, что на $6 ниже, чем неделей ранее. На экспортных направлениях предложения китайских компаний пока остаются на достаточно высоком уровне $400-430/т fob по заготовке, $450-470/т fob по арматуре и $440-470/т fob катанке, что не вызывает интереса у покупателей ЮВА. В начале июня на рынках ЮВА диапазон предложений заготовки от поставщиков СНГ, Турции и Ближнего Востока составлял $395-410/т cfr, арматура и катанка были доступны по $420-454/т cfr и $440-470/т cfr соответственно. Импортеры практически не проявляют интереса и выставляют встречные предложения на $10-15 ниже. На снижение спроса оказывает влияние поставка материала, который был закуплен ранее по еще более низким ценам.
Новости по теме
07:17,
16 июня 2020 г.
Цены на металлургическую продукцию демонстрируют позитивный тренд
Аналогичная картина ослабления спроса наблюдается на рынках MENA. Слабая торговля вынудила ряд египетских компаний снизить цены на $6-27. Наблюдавшаяся активность покупателей в Саудовской Аравии, стремящихся пополнить склады до троекратного повышения НДС с 5% д 15% с 1 июля, прошла. В начале июля импортные цены на заготовку в регионе снизились на $5 до $375-405/т cfr, арматура просела до $430-435/тcfr.
Спад цен на лом и ограниченность рынков сбыта вынуждает турецкие компании проводить агрессивную понижательную политику. Внутренние и экспортные цены на заготовку в первую неделю июля упали на $10 до $390-400/т exw и $380-390/т fob. Арматура и катанка подешевели на $5-10.
Смягчение карантина и оживление спроса позволили поднять загрузку украинских мощностей с 33-34% в апреле – мае до 41% к началу июля. Запасы длинного проката в украинских портах Черного моря за июнь сократились на 27 тыс. тонн до 341 тыс. тонн.
Эксперты «Укрпромвнешэкспертизы» прогнозируют негативный тренд. Разместив первоочередные заказы, покупатели в июле будут снижать торговую активность ввиду сезонного спада потребления в летний период в странах MENA и сезона дождей в ЮВА. Восстановление объемов производства в большинстве регионов в условиях все еще недостаточно высокого потребления приведет к ухудшению баланса рынка и росту избыточного предложения. В этих условиях производители будут вынуждены проводить гибкую ценовую политику и предоставлять скидки для стимулирования покупателей.
Ситуация на рынке плоского проката не отличалась стабильностью. На региональных рынках плоского проката некоторое затишье. Производители хотели бы и дальше продолжить повышать уровень цен, но спрос со стороны потребителей оставляет желать лучшего. На фоне сезона дождей в регионе Юго-Восточной Азии, снижения котировок стального лома в Турции и новой методики квотирования импортного проката в Европе потребители предпочитают воздерживаться от заказов крупных партий продукции.
Стремительный рост внутреннего спроса в Китае изменил ситуацию во второй половине мая. Большинство экспортеров перенаправили объемы на данный рынок, что, на фоне все еще сниженного из-за COVID-19 производства, поспособствовало приросту цен в мае-июне на $50-60 от уровня локального минимума.
Новости по теме
12:12,
16 июня 2020 г.
На тоненького. Российский и мировой рынок сортового проката: 8-15 июня
Уровень трейдерских запасов в Китае на протяжении месяца перманентно снижался (15 недель кряду). Спрос на прокат в июне стабильно рос. Спотовая цена г/к и х/к рулонов в Шанхае за месяц (с 4 июня по 2 июля) выросла на 75-80 юаней до 3720 и 4120 юань/т. Экспортная цена г/к рулонов в начале июня была 425-435 $/т, а в начале июля – около 440$/тfob.
В конце июня стоимость слябов и г/к рулонов в странах Юго-Восточной Азии достигла 395-405 и 443-450 $/т cfr соответственно. В начале месяца цены были на $15-20 ниже.
Слабый спрос не остановил европейских производителей, которые намерены увеличить цены. Arcelor Mittal Europe уже объявил о росте базовых котировок для своих активов на €30. Поставщики ожидают возобновление спроса со стороны автосектора, а также перераспределения рынка в свою пользу из-за новых правил квотирования импорта после 1 июля.
Завершение Рамадана, увеличение внутреннего спроса и положительная динамика цен на лом позволили турецким производителям практически без сопротивления добиться в сделках прироста цен. За июнь цены на г/к рулоны на внутреннем рынке выросли на $15-20 до 440-450 $/т exw. Уровень предложений поднимался до 470 $/т exw. По х/к прокату сначала произошел стремительный рост с 500-520 до 545-555 $/т exw, но в последние недели, в условиях ослабления спроса и падения котировок лома, цены на данную продукцию упали до 510-530 $/т exw.
Благоприятная конъюнктура рынка Китая и активизация турецких потребителей после завершения Рамадана позволили поставщикам г/к рулонов из СНГ несколько раз повысить июньские цены. Последние цены сделок на г/к и х/к прокат из России и Украины составили соответственно 410-420 и 460-475 /т fob, что на $15-25 выше, чем в начале июня.
Увеличение загрузки мощностей в США и падение цен на лом привели к откату спотовых цен на г/к рулоны во второй половине июня на $38 до 524 $/т exw. Для х/к проката падение было $6.
Эксперты «Укрпромвнешэкспертизы» прогнозируют, что июль, по всей видимости, должен оказаться переломным месяцем с точки зрения динамики цен на плоский прокат в портах Черного моря, ведь уровень производства на основных рынках (в том числе в Китае) должен полностью восстановиться, конкуренция — существенно ужесточиться, стоимость стального лома и контрактного коксующегося угля – просесть. Уровень цен на железную руду будет зависеть от ситуации в Бразилии, но на текущий момент ожидается возобновление объемов поставок. Спрос на китайском внутреннем рынке уже демонстрирует признаки проседания в сезон дождей. Переориентации поставщиков из СНГ с рынка ЮВА обратно на рынки Турции и стран ЕС как минимум будет сопровождаться проседанием уровня цен в портах Черного моря. Также стоит отметить, что турецкое правительство уже предприняло ряд мер по поддержке стального сектора, а именно снизило цены на энергоносители и уведомило ВТО про намерение ввести импортные пошлины на ряд товаров из ЕС.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»