ХК «Металлоинвест» 17 февраля с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 4-летние облигации серии 001Р-04 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Купон по облигациям будет переменным и рассчитываться как ключевая ставка Банка России + спред. Ориентир по спреду — не более 150 б.п. Купоны квартальные.
Организаторами выступят Газпромбанк (GZPR), банк ДОМ.РФ, инвестбанк «Синара» и РСХБ.
Техразмещение запланировано на 22 февраля.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании объемом 35 млрд рублей и 3 выпуска объемом 3 млрд юаней. 16 февраля компания досрочно погасит один из выпусков серии БО-07 на 5 млрд рублей.
Источник: Интерфакс