Драйверы роста рынка Центральной Азии

В ходе проходящей сегодня в Баку конференции «Рынок металлов Центральной Азии и Закавказья» Павел Серов, аналитик рынков, эксперт компании Metals&Mining Intelligence, проанализировал рынок металлов стран Центральной Азии и Закавказья, описал текущую конъюнктуру, тренды, прогнозы развития – все то, что интересует, прежде всего, российских экспортеров металлопродукции. Ведь рынок потребления стали здесь импортозависимый: в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане доля импорта составляет примерно 40%, а в остальных странах достигает 90%. Этот регион обладает высоким потенциалом: здесь проживает 90 млн человек, объем потребления металлов составляет 11-12 млн т в год. Причем, во многих странах региона весьма позитивная демографическая ситуация и существенный прирост потребления металлопроката. С точки зрения роста ВВП наблюдается разнонаправленная динамика, однако инвестиции и госрасходы устойчиво растут в Узбекистане и Таджикистане (на условиях низкой базы). Так что интенсификация развития собственной промышленности также выступит драйвером дальнейшего роста металлопотребления. Не случайно в регионе в настоящее время реализуется целый ряд масштабных инвестпроектов, нацеленных на собственное сырьевое самообеспечение в Узбекистане, Азербайджане и Казахстане. В Азербайджане реализуется проект Azer Gold – работа по разработке месторождения Дашкесан (RI) до 800 тыс т. – ресурсное обеспечение BakuSteel для увеличения выплавки стали. Узметкомбинат строит листопрокатный комплекс мощностью 1 млн т листового проката и намерен возвести комплекс по получению железа прямого восстановления. Самаркандский метзавод намерен установить новую электропечь и расширить прокатные мощности до 1 млн плоского проката. В Узбекистане заявлен проект Галларал – большой металлургический кластер на 1 млн т. Новую инвестпрограмму планирует реализовать Кармет. Независимые игроки рынка, в том числе российские, также намерены реализовать ряд проектов в Казахстане. В Грузии планируется запуск сортового прокатного производства объемом З 500 тыс т. Новые проекты в странах Центральной Азии существенно изменят текущие балансы. Появление дополнительных мощностей создаст профицит в некоторых сегментах (например, трубы СД в Узбекистане, плоский прокат при вводе новых мощностей). Самым емким рынком выступает рынок Узбекистана. Наряду с поставками из Китая, долгосрочное значение имеет рост импорта со стороны Ирана, соседней с Азербайджаном страны. Хорошо еще, металлопродукция Турции в этом регионе не сильно конкурентоспособна.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

РЭЦ поддерживает взаимовыгодное партнерство между компаниями РФ и Азербайджанской Республики

Нури Гулиев, руководитель представительства Российского экспортного центра в Азербайджанской Республике, принял участие в 4-й Международной конференции «Рынок металлов Центральной Азии и Закавказья», которая проходит в настоящее время в Баку. В своем выступлении он рассказал о мерах поддержки взаимодействия между компаниями России и зарубежными партнерами. Эти меры являются как финансовыми, так и нефинансовыми. В частности, в структуру РЭЦ входит Росэксимбанк, который обеспечивает финансовое сопровождение сделок. Также помощь российским экспортерам оказывает страховая компания ЭКСАР — государственный институт развития экспорта, осуществляет страхование экспортных кредитов и инвестиций от политических и коммерческих рисков. Среди нефинансовых инструментов можно отметить помощь в просчете логистических маршрутов, таможенном оформлении продукции, консультационные услуги относительно выхода на тот или иной рынок, омологации продукции и др. С 2022 г., согласно указа Президента РФ, РЭЦ также помогает в поставках товаров, относящихся к категории критического импортозамещения. Представительства РЭЦ расположены в 82 регионах России, а также имеет 13 международных представительств. Еще шесть будет открыто в этом году. В Азербайджанской Республике представительство РЭЦ работает с 2017 г. Оно поддержало поставки российской продукции на $3 млрд. В 2023 г. было поддержано экспорта на $970 млн.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Baku Steel Company: потребление металлопродукции в Азербайджане будет расти

Baku Steel Company являемся самой крупной металлургической компанией на Кавказе и занимается производством сортового, фасонного проката, труб и другой металлопродукции, рассказал на 4-й Международной конференции «Рынок металлов Центральной Азии и Закавказья» Аскеров Султан Фуад оглы, заместитель генерального директора Baku Steel Company. Компания является действующим членом WSA. Мощность производства составляет 800 тыс. т металлопродукции в год. Экономика Азербайджана демонстрирует стабильный рост в энергетике, строительстве, нефтегазе и других секторах. Этот фактор способствует стабильному росту спроса на металлопродукцию. Прогноз на ближайшие годы положительный (+5% ежегодно). В компании разработана новая инвестиционная стратегия, в рамках которой только производство труб увеличится в 3 раза. Кроме того, бизнес Baku Steel Company постоянно расширяется: недавно компания запустила производство ферросплавов. Подробнее о компании, рынке металлов Азербайджана читайте в интервью с генеральным директором Baku Steel Company, которое опубликовано в свежем номере журнала «Металлоснабжение и сбыт». Завтра участники конференции посетят одну из площадок Baku Steel Company.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Экономическое сотрудничество Азербайджана расширяется

Торговый представитель РФ в Азербайджанской республике Руслан Мирсаяпов рассказал о расширении российско-азербайджанского сотрудничества в ходе своего выступления на конференции «Рынок металлов Центральной Азии и Закавказья». Он отметил, что за 2023 год товарооборот между двумя странами вырос в годовом выражении более чем на 17% и составил более $4 млрд. При этом порядка 6% в структуре российского экспорта занимает продукция черной металлургии (плоский прокат, стальные трубы и др.) По словам торгового представителя, в настоящее время в Азейрбайджане реализуется ряд масштабных инвестпроектов (строительство свободной экономической зоны «Алят», коридора «Север-Юг», развития судостроительной отрасли), у частие в которых может повысить спрос на металл, в том числе из России.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Спад металлопотребления в Украине в I квартале 2024 г. составил 27,3%

В январе-марте 2024 г. объем потребления металлопроката и полуфабрикатов в Украине, по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., сократился на 27,3%, до 610,4 тыс. т, – сообщает пресс-служба ОП «Укрметаллургпром». В частности, за это время объем производства металлопроката в стране составил 1,39 млн т, объем поставок на внутренний рынок металлопроката и полуфабрикатов – 360 тыс. т, а объем экспорта этих видов продукции – 1,029 млн т. Наряду с этим, в этот же период объем импорта металлопроката и полуфабрикатов в Украину достиг 207,5 тыс. т. Таким образом доля импортной продукции в общем объеме ее потребления в стране, по сравнению с I кварталом 2023 г., увеличилась на 16,3 и составила 41%. С марта 2022 г. в состав ГМК Украины входят лишь четыре метпредприятия: ПАО «ArcelorMittal-Кривой Рог» (АМКР), ПАО «Запорожсталь», ПрАО «Каметсталь» и ПрАО «Днепровский металлургический завод» (ДМЗ). В 2023 г. объем выплавки чугуна в Украине, по сравнению с 2022 г., уменьшился на 6,1%, до 6 млн т, стали – на 0,6%, до 6,23 млн т, а объем выпуска проката вырос на 0,4%, до 5,37 млн т. В I квартале 2024 г. объем выплавки чугуна в Украине, по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., увеличился на 32,1%, до 1,59 млн т, стали – на 36,6%, до 1,69 млн т, а объем выпуска проката – на 35,5%, до 1,39 млн т. В 2023 г. объем потребления металлопроката и полуфабрикатов в стране, по сравнению с 2022 г., увеличился на 119,3%, до 3,506 млн т.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Маловато поводов для оптимизма. Мировой рынок листового проката: 9-16 апреля

В середине апреля в Китае продолжалось повышение цен на стальную продукцию, но темпы его значительно снизились. Ситуация на национальном рынке стали неоднозначная. С одной стороны, китайская промышленность демонстрирует рост, но, с другой, строительный сектор сильно отстает от прошлогодних показателей. Объемы производства стальной продукции в стране избыточные. Из-за этого китайский экспорт стали достиг рекордных значений с лета 2016 г. Стоимость китайского листового проката по-прежнему находится на низком уровне. Пока никто из конкурентов не может продавать его настолько дешево. Колебания в пределах $10-20 за т в последние две-три недели показывают, что рынок достиг относительной стабилизации, но котировки существенно ниже, чем в начале текущего года. В последнее время в Китае начали снова дорожать железная руда и коксующийся уголь, но пока это не оказывает существенное влияние на экспортные котировки. На вторую половину апреля прогнозируется относительная стабильность на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Постепенно успокаивается американский рынок. Но в Европе все еще продолжается спад, вызванный сокращением объемов реального потребления стальной продукции на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Как подозревают аналитики европейских компаний, базовые цены на горячекатаный прокат достигнут равновесия лишь на уровне порядка 600 евро за т EXW. До него уже осталось немного. С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться по ссылке. Приглашаем всех принять участие и в других новых выставках и конференциях, которые состоятся в 2024 г.! В Баку 18-19 апреля пройдет конференция «Рынок металлов Центральной Азии и Закавказья». Затем в 25-26 апреля в Волгограде и Волжском состоится конференция «Нержавеющая сталь и российский рынок». Новосибирск 23-24 мая примет конференцию «Стальные трубы: производство и региональный сбыт». Также МСС приглашает принять участие в конференции «Электронная коммерция на рынке металлов», которая пройдет в Москве 3 июня.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Германская Salzgitter получит 500 млн. евро на «зеленую» металлургию от Италии и Австрии

Германская металлургическая компания Salzgitter стала одной из первых европейских структур, получивших так называемый «корпоративный «зеленый» кредит» от пула экспортных кредитных агентств. Проект SALCOS, направленный на замену доменных печей Salzgitter электродуговыми печами на возобновляемой энергии, использующими в качестве сырья железо, восстановленное «зеленым» водородом, получит финансирование в размере 500 млн. евро. Из них 300 млн. евро предоставит итальянское экспортное кредитное агентство SACE, а 200 млн. — австрийский Oesterreichische Kontrollbank (OeKB). «Зеленая» инвестиционная программа Salzgitter рассчитана до 2033 г. Предполагается, что благодаря ее реализации компания сократит выбросы углекислого газа на 95%, а общий объем эмиссии в Германии снизится на 1%. Тем временем, правительство Германии объявило, что предоставит 2,2 млрд. евро в виде грантов на декарбонизацию промышленности, в которых упор будет сделан на электрификацию и «зеленый» водород. Распределение субсидий максимальным объемом 200 млн. евро на один проект завершится в конце 2025 г.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»