Автор: admin

Министерство металлургической промышленности Индии выступило с предложением о введении защитных пошлин на стальную продукцию по ставке 25%, чтобы защитить национальных производителей от конкуренции со стороны импорта. По данным Joint Plant Committee (JPC), исследовательского подразделения Министерства, с апреля по октябрь 2024 г. в страну поступило из-за рубежа 5,715 млн. т стальной продукции. Это на 40,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Причем, как заявляет Министерство, 62% импорта приходится на страны, с которыми Индия имеет соглашения о свободной торговле (Япония, Южная Корея, АСЕАН). Индийских металлургов больше всего беспокоит расширение производственных мощностей в странах АСЕАН, где в ближайшие годы могут войти в строй ряд крупных предприятий экспортной направленности. Компании опасаются, что значительная часть их продукции может пойти на индийский рынок. Как отметил министр металлургической промышленности Индии Х.Д. Кумарасвами, защитные пошлины покрыли бы весь импорт стальной продукции, безотносительно от наличия либо отсутствия соглашений о свободе торговли. Это позволило бы защитить национальный рынок от наплыва проката из-за рубежа.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Бразильский секретариат по внешней торговле SECEX сообщил, что рассматривает новые меры по ограничению импорта стальной продукции. По его оценкам, в страну по-прежнему поступает из-за рубежа слишком много проката, особенно, из Китая. В настоящее время в Бразилии введены квоты на импорт семи видов стальной продукции, действующие до 31 января 2025 г. Это некоторые категории горяче- и холоднокатаных рулонов, толстого листа в рулонах, стали с цинковым и алюмоцинковым покрытием (гальвалюм), а также некоторые категории катанки и бесшовных труб. В пределах этих квот она облагается пошлиной по ставке, в среднем, 12,5%, а при превышении лимита ставка достигает 25%. По данным SECEX, по состоянию на 25 ноября совокупная квота в размере 529,113 тыс. т была заполнена на 74%. При этом больше всего, на 90%, были выбраны лимиты на импорт двух категорий стали с покрытиями — примерно по 140 тыс. т из более 155 тыс. т по каждому виду продукции. Как считают бразильские специалисты, чтобы добиться более существенного сужения импорта стали, SECEX может использовать такие меры как более жесткое регулирование, повышение тарифов сверх квот и даже прямой запрет на ввоз в страну определенных категорий проката.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Пакистанская Ассоциация крупных производителей стали (Pakistan Association of Large Steel Producers — PALSP) отмечает, что черная металлургия Пакистана, играющая важную роль в экономике страны, находится в состоянии глубокого кризиса. Многие сталелитейные заводы закрыты, а продолжающие функционировать загружены на 20–30%, сталкиваясь с высокими производственными затратами и падением спроса на готовую продукцию. По оценкам PALSP, без немедленного и решительного вмешательства государства отрасли грозит полный крах, что приведет к ликвидации тысяч рабочих мест и дальнейшему обострению внутриполитической нестабильности в стране. В качестве причин складывающегося положения эксперты ассоциации называют резкий рост цен на электроэнергию, волатильность курса пакистанской рупии, высокие процентные ставки по кредитам и снижение спроса на металл. Рекордная учетная ставка, достигшая в 2023 г. 22%, сделала кредиты для предприятий-производителей фактически недоступными. Снижения показателя в начале ноября с. г. до 15%, полагают металлурги, явно недостаточно: для восстановления отрасли ставка центрального банка не должна превышать 10%. Спрос на сталь, как утверждают в ассоциации, упал в значительной степени вследствие пересмотра и сокращения финансирования программы развития государственного сектора (Public Sector Development Programme — PSDP), являющейся инструментом бюджетной поддержки перспективных проектов. По требованию МВФ, объем программы в текущем году был сокращен как по числу реализуемых проектов, так и по объемам финансирования с 1,4 трлн рупий (5 млрд долл.) до 1,1 трлн рупий (4 млрд долл.). Вместе с тем пакистанское правительство, солидарное с позицией валютного фонда, отмечает, что средства PSDP распыляются, проекты недопустимо затягиваются, не давая должного экономического эффекта. В связи с этим руководство страны пошло на резкое сокращение общего количества проектов, реализуемых в рамках PSDP, с тем чтобы сконцентрироваться на своевременном выполнении наиболее приоритетных инициатив. На текущий год был запланирован 1071 проект развития, из которых только 105 приблизились к завершению с готовностью 80% и выше. За первые пять месяцев 2024 г. темпы освоения средств программы были крайне низкими: девять министерств использовали от 11 до 18% выделенных объемов финансирования, шесть министерств потратили чуть больше 5%, еще в 27 министерствах и ведомствах расходы не достигли и 5%. Всего по состоянию на 20 ноября 2024 г. использование фондов PSDP составило 92 млрд рупий (330 млн долл.) или порядка 7% от первоначального бюджета в 1,4 трлн рупий. При таких темпах освоения средств инфраструктурные проекты, на которые приходится примерно 60% потребления стали, практически остановились. На фоне складывающегося в Пакистане неблагоприятного внутриполитического и экономического положения, в том числе в строительном секторе, давление на правительство начали оказывать и иностранные компании, требуя создание нормальных условий для ведения бизнеса. В частности, одна из крупнейших китайских металлургических компаний Century Steel Group предупредила о возможности прекращения деятельности в стране и намерении вывести инвестиции. Компания заявила, что она пришла в Пакистан с планами по поэтапному созданию крупнейшего в стране сталелитейного завода в пров. Хайбер-Пахтунхва в рамках формирования китайско-пакистанского экономического коридора. Первый этап предполагает инвестиции в размере 82 млн долл., из которых более 30 млн долл. уже потрачены на создание производства мощностью в 500 тыс. т стальной продукции в год. На следующих этапах предполагается дополнительно инвестировать 200 млн долл., внедрить передовые технологии производства стали из Китая и в конечном итоге достичь в течение пяти лет мощности в 1,5 млн т. Однако сохраняющиеся проблемы с безопасностью в совокупности с политической и экономической нестабильностью серьезно усложняют достижение этих целей. Пакистанские издания отмечают также крайне неблагоприятную ситуацию вокруг металлургического комбината Pakistan Steel Mills (PSM), к восстановлению которого проявляли интерес российские компании. Комбинат, построенный при содействии Советского Союза, из-за непоследовательных действий руководства страны в течение ряда лет деградировал. Оборудование постепенно разграблялось, занятые им земли незаконно продавались и сдавались в аренду. Согласно результатам аудиторской проверки за финансовый год, завершившийся 30 июня 2023 г., компания PSM зафиксировала чистый убыток в размере 25,45 млрд рупий (90 млн долл.), а накопленные убытки достигли ошеломляющих 224,63 млрд рупий (800 млн долл.). В июне 2024 г. пакистанское правительство приняло решение о ликвидации комбината и возможном создании на его площадке нового металлургического производства. Сформированный в сентябре с. г. совет директоров предприятия, по оценкам пакистанских специалистов, нужен, по сути, только для контроля за процессом демонтажа оставшегося оборудования. Об этом сообщает аналитический центр ЦНИИчермет им. Бардина со ссылкой на данные The News International, The Balochistan Post, Dawn.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

В конце ноября — начале декабря на мировом рынке листового проката не происходило значительных изменений. Однако были незначительные. В частности, на китайском внутреннем рынке наблюдалось очень медленное повышение, источником которого выступали новые надежды на правительственное стимулирование экономического роста как итог предстоящего декабрьского заседания Политбюро. Правда, на протяжении последних полутора лет китайские власти неизменно разочаровывали национальных металлургов, но надежда — она как сорняк: сколько ее не выпалывай, а она все равно вырастает. Под ее влиянием экспортные котировки китайских металлургических компаний практически перестали снижаться. Эта устойчивость помогает и российским экспортерам избежать существенных потерь на основных направлениях. В то же время, в Турции котировки на листовой прокат в последнее время опускаются из-за слабого спроса. А европейские производители под влиянием неблагоприятной конъюнктуры вынуждены отказываться от намеченного ранее на первый квартал повышения. По всему миру металлургические компании жалуются на избыток предложения, но пока не предпринимают никаких мер по его уменьшению. С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться по ссылке. Приглашаем всех принять участие в выставках и конференциях в 2025 г. Первые в будущем году конференции состоятся 13-14 февраля в Сочи, где пройдет «Региональная металлоторговля России» и 20-21 марта в Москве, где соберутся участники рынка оцинкованного и окрашенного проката.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Южноафриканская компания Scaw Metals запустила новый стан горячей прокатки на заводе в Джермистоне в районе Йоханнесбурга. Стоимость проекта составила 5 млрд. рандов ($280 млн.). Из них 75% были профинансированы южноафриканскими финансовыми группами Absa и Investec, а 25% — государственной Industrial Development Corporation. Оборудование поставила итальянская компания Danieli. Результатом запуска стана станет увеличение мощности завода от 500 тыс. до 750 тыс. т в год. На нем Scaw Metals планирует производить горячекатаные рулоны толщиной от 1,2 до 6 мм. Материнская компания, американская корпорация Barnes Group, заявляет, что завод в Джермистоне способен заместить объем импортного проката на сумму 4 млрд. рандов ежегодно. Джермистонский завод является частью производственной цепочки Barnes Group. Поэтому основными потребителями продукции завода в ЮАР являются другие ее подразделения, выпускающие листовой прокат с более высокой добавленной стоимостью и трубы. Вместе со станом была запущена нагревательная печь с повышенным уровнем энергоэффективности. Также Scaw Metals планирует в ближайшее время ввести в строй станцию водоподготовки и новую электродуговую печь.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Турецкая металлургическая ассоциация Turkish Steel Producers’ Association (TCUD) обнародовала статистические данные за октябрь 2024 г. Они показали значительное изменение обстановки на национальном рынке стальной продукции. В частности, выплавка стали в стране составила в октябре 2,998 млн. т против 3,091 млн. т месяцем ранее. Таким образом, среднесуточное производство уменьшилось на 6,1% по сравнению с сентябрем. По итогам десяти месяцев отмечается рост на 12,4% по отношению к показателю годичной давности до 30,91 млн. т, но темпы его снижаются. При этом в октябре турецкий экспорт стали впервые в текущем году сократился по сравнению с тем же месяцем предыдущего года — на 8,5%, до 989,9 тыс. т. В то же время, импорт, наоборот, прибавил 39,8% до 1,7 млн. т. В сентябре, для сравнения, экспорт и импорт превышали показатели аналогичного периода 2023 г. соответственно на 17,7 и 4,8%. Вследствие этого видимое потребление стальной продукции в Турции подскочило в октябре до около 3,4 млн. т, что на 19% больше, чем годом ранее. При этом по итогам десяти месяцев наблюдается снижение на 1,8% до 31,4 млн. т. В октябре в Турции оживился спрос на сортовой прокат в строительной отрасли, что, очевидно, способствовало этому скачку видимого потребления. Однако этот рост оказался кратковременным и быстро сменился спадом. В то же время, турецкие металлургические компании столкнулись с ухудшением внешней конъюнктуры, что и привело к сокращению объемов экспорта. В импорте же резко увеличилась доля заготовки из Китая, Малайзии и России. Всего за десять месяцев турецкие компании отправили за рубеж 11,2 млн. т проката и полуфабрикатов, включая 4,94 млн. т листа и 5,95 млн. т сорта, что на 30,7% больше, чем в январе-октябре 2023 г. Импорт уменьшился на 7,2% до 13,7 млн. т. Из них 6,73 млн. т пришлось на листовой прокат, 1,09 млн. т — на сортовой и фасонный и около 5,9 млн. т — на прочую продукцию, в основном, полуфабрикаты.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Завод компании Liberty Steel в люксембургском Дюделанже обанкротился. Также банкротами признали предприятия в Льеже (Бельгия) и Люксембурге. Liberty Steel столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, из-за чего завод в Дюделанже простаивал в течение последних двух лет. Заработная плата сотрудникам выплачивалась с задержкой и исключительно за счет материнской компании. Правительство Люксембурга ранее предприняло попытку выкупить завод для последующей его продажи частному инвестору. Но Liberty Steel отклонила предложение, посчитав его недостаточным. При этом, поиски частного инвестора силами компании не увенчались успехом, что обусловлено неблагоприятной экономической ситуацией на рынке стали Европейского Союза. Штат сотрудников завода в Дюделанже уменьшился с 300 человек до 147. По заявлению властей Люксембурга, на данный момент выплата им заработной платы является первостепенной задачей. Кроме заводов в Льеже и Дюделанже, Liberty Steel планировала продать итальянское предприятие Magona. Совокупная мощность всех этих предприятий по производству листового проката в настоящее время превышает 2,5 млн. т в год.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Индийская металлургическая компания Tata Steel получила разрешение правительства штата Одиша на расширение производства на заводе Neelachal Ispat Nigam Limited (NINL). Компания приобрела его в ходе приватизации в 2022 г. в недействующем состоянии. Tata Steel планирует увеличить мощность завода NINL от нынешних 980 тыс. т до 9,5 млн. т в год. Объем инвестиций в этот проект оценивается в $7,83 млрд. NINL находится вблизи завода Kalinganagar, также принадлежащего компании Tata Steel. Там сейчас завершается проект расширения производительности до 5 млн. т в год. Но эти предприятия отличаются специализацией. На заводе NINL компания будет производить сортовой прокат: катанку, арматуру, арматурные пряди. В свою очередь, завод Kalinganagar продолжит специализироваться на листовом прокате. Для снижения себестоимости продукции завода NINL компанией Tata Steel уже были предприняты некоторые шаги. Предприятие функционирует в комплексе с рудником, запасы которого оценены в 90 млн. т, и электростанцией мощностью 62 МВт.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Консорциум из четырех итальянских компаний: Marcegaglia, Sideralba, Eusider, Industrie metalli Cardinale, планирует приобрести часть активов проблемной компании Acciaierie d’Italia. Его интересуют прокатные заводы Novi Ligure, Racconigi и Salerno в Италии и одно предприятие во Франции. В то же время, две иностранные корпорации — индийская Vulcan Green Steel (подразделение JSW Steel) и азербайджанская Baku Steel, претендуют на приобретение Acciaierie d’Italia целиком, включая проблемный меткомбинат в городе Таранто на юге Италии. В 2017 г. Vulcan Green Steel предприняла попытку выкупить итальянскую компанию, но её тогдашний владелец, транснациональная корпорация ArcelorMittal, отказался от сделки. В свою очередь, Baku Steel добивается разрешения правительства Италии на поставку природного газа в рамках декарбонизации Acciaierie d’Italia. Процесс принятия окончательного решения как у итальянского консорциума, так и у иностранных компаний столкнулся со сложностями различного характера. Из-за этого его срок был отложен до 10 января 2025 г. На данный момент Acciaierie d’Italia национализирована. По оценкам экспертов, в результате продажи компании правительство Италии получит около 1,5 млрд. евро, что позволит покрыть большую часть затрат на реновацию меткомбината. По заявлениям правительства, 1 млрд. евро планируется вложить в модернизацию оборудования Acciaierie d’Italia, и 680 млн. евро – в экологическую модернизацию. При этом, итальянская компания столкнулась с некоторыми трудностями. Министерство экологии Италии обязало Acciaierie d’Italia снизить объемы выбросов оксида азота из доменной печи № 4 на заводе в г. Таранто в 30-дневный срок. Acciaierie d’Italia планирует довести объем выплавки на заводе в Таранто до 1,9-2,2 млн. т по итогам 2024 года. В первом квартале 2025 г. ожидается рестарт доменной печи № 2, находящейся в состоянии простоя несколько месяцев.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Как сообщает Профессиональный комитет по стальной логистике (CSLPC), значение индекса PMI для китайской металлургической промышленности по итогам ноября 2024 г. снизилось на 4,0 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и опустилось до 50,6 пунктов. Тем не менее, индекс остается выше отметки 50 пунктов, которая отделяет ожидаемый подъем от спада. По данным CSLPC, ключевые субиндексы производства и новых заказов остались в зоне роста, на уровне 53,6 и 50,5 пунктов, хотя они и сократились по сравнению с предыдущим месяцем на 10,0 и 5,0 п.п. соответственно. При этом второй месяц подряд растет субиндекс складских запасов, что свидетельствует об ухудшении конъюнктуры. Действительно, ожидания китайских металлургов и металлотрейдеров на декабрь не слишком оптимистичны. Они прогнозируют сужение видимого потребления стальной продукции, что приведет к дальнейшему накоплению складских запасов, а также понижению цен на прокат и металлургическое сырье. Значение индекса PMI для всей китайской промышленности по итогам ноября, по данным Национального бюро статистики КНР, прибавило 0,2 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем до 50,3 пунктов. Здесь небольшой рост наблюдается на протяжении трех месяцев подряд. При этом субиндексы производства и новых заказов тоже продемонстрировали некоторое повышение.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»