Рубрика: Новости

Обстановка на мировом рынке стали в последние месяцы практически не меняется, а основные тенденции неблагоприятные, отметил в своем выступлении на 15-й Общероссийской конференции «Стальные трубы: производство и региональный сбыт» Виктор Тарнавский, руководитель аналитического блока ИИС «Металлоснабжение и сбыт». Проблема дисбаланса спроса и предложения пока выглядит хронической и неразрешимой. Обстановка в мировой экономике по-прежнему считается неопределенной. Ослабление напряженности в отношениях между США и Китаем не привело пока ни к какому улучшению. Инвестиционная и хозяйственная активность повсеместно низкая, что ограничивает потребление проката и труб. Антидемпинговые и защитные пошлины, действующие в США, ЕС, Вьетнаме, Южной Корее и других странах, приводят к уходу с этих рынков некоторых поставщиков, которые начинают искать альтернативные направления сбыта. В то же время, на рынок выходят новые экспортеры. Сегодня это компании из таких стран как Индонезия, Малайзия, Алжир, Египет. За ними придут и другие. В целом обстановка на мировом рынке стальной продукции сейчас напоминает период 2017-2019 гг., когда наблюдался такой же дисбаланс спроса и предложения, а цены медленно снижались. Тогда все завершилось встряской, устроенной ковидом. И сейчас восстановление вряд ли возможно без нового допинга. Для российских металлургических компаний это означает низкие экспортные котировки и падение экспортного паритета в условиях сильного рубля. Внутренний рынок на ближайшие месяцы также будет слабым, хотя есть вероятность, что Центральный банк в июне все-таки перейдет к понижению ставки. Но для возобновления роста деловой активности ее значение должно опуститься хотя бы до 10-12%, так что лето для российских поставщиков стальной продукции будет сложным. Есть риск избыточного производства при ограниченном спросе.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Министерство металлургической промышленности Индии рассматривает возможность создания обособленного подразделения в составе государственной металлургической компании Steel Authority of India Ltd (SAIL), которое представляло бы собой «горнодобывающую вертикаль». Эта реорганизация обусловлена тем, что SAIL планирует расширение производительности всех пяти своих металлургических комбинатов. К 2030 г. совокупные мощности компании должны достигнуть 35 млн. т в год по сравнению с немногим более 20 млн. т в настоящее время. По мнению специалистов Министерства, создание «горнодобывающей вертикали» будет способствовать улучшению управления сырьевыми активами SAIL и облегчит разработку и реализацию проектов по их расширению в соответствие с растущими потребностями меткомбинатов компании. В настоящее время в состав SAIL входят 15 железорудных предприятий в штатах Джаркханд, Одиша и Чхаттисгарх, четыре угледобывающих и три предприятия по производству флюсов. В 2024/2025 финансовом году на них было добыто 33,78 млн. т железной руды, 0,59 млн. т коксующегося и 0,84 млн. т энергетического угля, 1,31 млн. т известняка и 0,40 млн. т доломита.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

По данным индийского ресурса BigMint, в апреле 2025 г. национальный экспорт стальной продукции, включая нержавеющую, составил 725,5 тыс. т. Это на 2,7% уступает показателю марта, но на 11,7% больше, чем в апреле 2024 г. В апреле индийские компании отправили за рубеж 556,5 тыс. т листового проката, что стало максимальным показателем с марта прошлого года. Из них 130,6 тыс. т пришлось на горячекатаный прокат, а 103,5 тыс. т — на оцинкованную сталь. Также на экспорт было отправлено 90,4 тыс. т сортового проката и 78,6 тыс. т полуфабрикатов. Почти половина внешних поставок, 358,1 тыс. т, пришлась на долю стран Евросоюза, что объясняется, прежде всего, началом нового квотного периода. По данным BigMint, к началу мая индийские компании использовали большую часть квартальной квоты на экспорт в ЕС проката с покрытиями, в то время как продажи горячекатаного проката были крайне незначительными. Поэтому ожидается, что в дальнейшем поставки индийской стальной продукции в страны Евросоюза сократятся. Вообще, BigMint отмечает ухудшение внешней конъюнктуры для индийских компаний. В апреле они экспортировали 58,5 тыс. т стальной продукции в ОАЭ, но дальше поставки в этом направлении должны резко упасть из-за конкуренции со стороны Китая и Японии. Рассчитывать на рост можно разве что в отношении Великобритании, с которой недавно было заключено соглашение о свободе торговли. Впрочем, благодаря введению в апреле временной защитной пошлины на импорт ряда категорий листового проката по ставке 12% импорт данной продукции в Индию, как ожидается, должен сократиться. По этой причине местные металлургические компании смогут компенсировать сужение экспорта за счет импортозамещения.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Японская металлургическая корпорация Nippon Steel, с декабря 2023 г. пытающаяся осуществить поглощение американской U.S. Steel, заявила о готовности инвестировать в приобретаемую компанию $14 млрд., если власти США одобрят заключение сделки объемом $14,9 млрд. В частности, японцы готовы построить в США новый металлургический завод стоимостью $4 млрд., который будет относиться к U.S. Steel, которая останется обособленным подразделением в составе Nippon Steel. Еще $10 млрд. планируется инвестировать до 2028 г. в модернизацию устаревших активов американской компании. В конце 2023 г. инвестиционная программа Nippon Steel в США оценивалась в $1,4 млрд., а в августе 2024 г. ее объем возрос до $2,7 млрд. Таким образом, изначальная сумма увеличилась в 10 раз. Очевидно, руководство японской корпорации рассчитывает, что этот аргумент повернет дело в ее пользу. Прежний президент США Джо Байден и нынешний Дональд Трамп одинаково негативно воспринимают поглощение U.S. Steel. Это связано с тем, что компания расположена в штате Пенсильвания, который относится к так называемым «колеблющимся» штатам на президентских выборах. А профсоюзы, т. е. многочисленная и влиятельная группа избирателей, выступают против сделки. Президент США Дональд Трамп в феврале распорядился провести расследование в отношении того, как поглощение U.S. Steel может затронуть интересы национальной безопасности. Как раз 21 мая он должен получить его результаты, а до 5 июня — принять окончательное решение.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Министерство экономики и финансов Южной Кореи сообщило о введении сроком на пять лет антидемпинговых пошлин на импорт нержавеющего листового проката толщиной до 8 мм из Индонезии, Китая и Тайваня. Под ограничения подпадает широкий сортамент нержавеющей горяче- и холоднокатаной продукции в рулонах, листах и полосах. Исключения делаются только для некоторых категорий, например, горячекатаного проката шириной от 2000 мм, продукции из стали 200-й серии с минимальным содержанием никеля и высоким — марганца, определенная продукция из спецсталей. Размер ставки составит 25,82% для всех поставщиков из Индонезии, от 23,69 до 25,82% для китайских и от 7,17 до 9,47% для тайваньских. Однако из-под действия пошлин выведены пять компаний из трех стран, с которыми были заключены соглашения о минимальных экспортных ценах. В этот перечень вошли индонезийская компания PT Indonesia Tsingshan, китайские Shanxi Taigang и Angang Lianzhong, а также тайваньские Yieh United Steel и Walsin Lihwa. Соглашение также распространяется на их подразделения и дочерние компании.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

В течение апреля 2025 года металлургический комплекс Казахстана произвёл 369 634 тонны нерафинированной стали (месяцем ранее — 358 957 тонн). Увеличение объёмов в годовом соотношении — 5%. За январь-апрель показатели улучшились к аналогичному периоду прошлого года на 9,1% до 1 415 180 тонн, сообщается в материалах бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. Производство плоского проката по итогам апреля составило 246 538 тонн (за март — 249 256 тонн), что больше результата аналогичного месяца 2024 года на 0,8%. За 4 месяца металлургические предприятия Казахстана произвели 957 987 тонн плоского проката. Прирост к аналогичному периоду прошлого года — 14,8%.

Источник: Металлсервис

Германская Feralpi Stahl, подразделение итальянской корпорации Feralpi Group, запустила новый прокатный стан с намотчиком на заводе Riesa, так же известном как Elbe-Stahlwerke, в федеральной земле Саксония. Он стал первым в Германии оборудованием такого типа с нулевым уровнем прямых выбросов углекислого газа. На новом оборудовании Feralpi Stahl начала производство катанки диаметром 8 мм в восьмитонных бунтах. Компания заявляет, что выпуск более крупных и тяжелых бунтов повысит эффективность работы завода. В настоящее время планируется увеличить его мощность до 1,3 млн. т в год. Основу нового стана составляет 300-метровая линия прокатки. Нагрев осуществляется в индукционных печах, соединенных с машиной непрерывного литья заготовок. Использование таких печей позволило отказаться от традиционного нагрева с помощью газовых горелок и таким образом снизить выбросы углекислого газа до нулевых значений. Объем капиталовложений в этот проект составил 220 млн. евро. Президент Feralpi Group Джузеппе Пасини заявляет об ожидаемом восстановлении рынка Германии во второй половине 2025 г. Вследствие этого компания продолжит развитие германского подразделения.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

ArcelorMittal France возобновляет декарбонизацию своих заводов на территории страны. По заявлению корпорации, она будет действовать в тесном сотрудничестве с правительством Франции. В ноябре 2024 г. ArcelorMittal заявила о приостановке реализации планов по сокращению выбросов углекислого газа ввиду неблагоприятной рыночной обстановки и неясной политики французских властей в этом направлении. Возобновление данной программы начнется с вложением 1,2 млрд. евро в переоборудование завода в Дюнкерке, регион О-де-Франс. К концу 2025 г. ArcelorMittal также планирует начать модернизацию завода Mardyck, расположенного в пригороде Дюнкерка. Объем капиталовложений в этот проект оценивается в 500 млн. евро. Вместе с уже инвестированными 254 млн. евро в дюнкеркский завод и 53 млн. евро в предприятие Fos-sur-Mer в регионе Прованс – Альпы – Кот д’Азюр переоборудование заводов на севере Франции входит в возобновленную программу ArcelorMittal. В феврале 2022 корпорация заявила о поэтапном переводе завода в Дюнкерке на электродуговые печи к 2030 г. Также предполагалось строительство завода по производству восстановленного железа мощностью 2,5 млн. т в год, но в 2024 г. ArcelorMittal от этого проекта отказалась. Характерно, что это заявление было сделано вскоре после того как профсоюзы призвали национализировать французские активы ArcelorMittal за невыполнение ею обязательств.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Японская металлургическая компания Kobe Steel и производитель цемента UBE Mitsubishi Cement сообщили, что обсуждают возможность создания совместного предприятия по производству так называемых «черных пеллетов», которые представляют собой карбонизированную (обугленную) биомассу. Компания UBE Mitsubishi Cement в настоящее время выпускает порядка 60 тыс. т «черных пеллетов» в год. Kobe Steel рассматривает возможность использования этой продукции в доменном производстве и в качестве топлива на тепловой электростанции. При получении чугуна «черные пеллеты» призваны заменить пылеугольное топливо (PCI), на долю которого приходится порядка 15-30% от общего потребления угля в доменном процессе. При этом единственным преимуществом «черных пеллетов» перед PCI является меньший объем выбросов углекислого газа. Стороны планируют создать совместное предприятие, но его мощности пока не определены. Возможно, оно будет находиться за пределами Японии, поближе к крупным источникам биомассы.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

По данным Национального бюро статистики КНР (NBS), в апреле 2025 г. в стране было выплавлено 86,02 млн. т стали, что менее чем на 0,1% превышает показатель того же месяца прошлого года. Однако по сравнению с мартом среднесуточная выплавка сократилась на 4,3% до 2,867 млн. т. Всего за четыре месяца объем производства стали в Китае составил 345,35 млн. т. Это на 0,4% больше, чем в январе-апреле 2024 г. Китайские источники в целом положительно оценивают обстановку в национальной металлургической отрасли. По данным консалтинговой компании Mysteel, в период с 8 по 15 мая доля прибыльных меткомбинатов достигла 59,3%, что стало наивысшим показателем с ноября прошлого года. А металлургическая ассоциация China Iron and Steel Association (CISA) отмечает, что в первом квартале 2025 г. совокупная прибыль крупных и средних компаний увеличилась более чем в два раза по сравнению с уровнем годичной давности до 21,58 млрд. юаней ($2,99 млрд.). Все это в целом способствует поддержанию относительно высокого уровня загрузки мощностей. Согласно данным NBS, по итогам января-апреля вложения в основной капитал в Китае выросли на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 14,7 трлн. юаней ($2,04 трлн.). Правда, инвестиции в недвижимость при этом сократились на 10,3%, но во все прочие отрасли — увеличились примерно на 8%. Так, что спрос на прокат в Китае все больше сосредотачивается в промышленности, а доля строительного сектора снижается.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»