Цветные металлы дорожают на фоне дефицита и надежд на отмену антиковидных мер в КНР

Во вторник, 1 ноября, стоимость меди и других цветных металлов выросла на LME после возникновения слухов о том, что власти КНР могут в следующем году отменить жесткий контроль распространения коронавируса, а это может подстегнуть спрос. Также циркулирующий в социальных сетях неверифицированный материал касательно планов правительства страны отменить в марте ковидные ограничения обусловил рост курса юаня и акций. Медь с поставкой через 3 месяца подорожала на бирже на 2,6%, до $7643,5 за т на фоне роста азиатских покупок и общего увеличения расположенности к рискам на различных рынках.

Тем временем данные из США свидетельствуют, что инвестиции в строительный сектор неожиданно выросли в сентябре. Однако мировое промпроизводство снизилось в октябре на фоне опасений рецессии, высокой инфляции в различных странах и жесткой политики по сдерживанию коронавируса в Китае. Китайский показатель активности промышленности также снизился, хотя и превзошел ожидания. На спрос на металлы в КНР негативно влияют антикоронавирусные меры во множестве городов и продолжающееся проседание на рынке недвижимости.

Аналитики Marex заявили, что снятие ковидных ограничений может помочь укрепить юань и стимулировать цены на металлы, но ценам на медь еще необходимо пройти «дно». Опрошенные Reuters аналитики полагают между тем, что цены на медь будут устойчивыми в следующем году.

Тем временем глава Европейского центробанка заявил, что ожидает дальнейших повышений ключевой ставки несмотря на рост вероятности рецессии в еврозоне.

Алюминий на LME подорожал на 1,4%, до $2253,5 за т. Цена цинка с поставкой через 3 месяца выросла на 2,2%, до $2755,5 за т. Форвардная цена на никель выросла на 7,3%, до $23410 за т. Фьючерс на свинец подорожал на 0,9%, до $1991 за т. Трехмесячный контракт на олово вырос в цене на 2%, до $17990 за т.

На утренних торгах среды, 2 ноября, отмечена положительная динамика цен на цветные металлы на фоне ослабевшего доллара США и опасений кризиса с поставками металлов на рынок. Вместе с тем на торговых площадках превалирует осторожность ввиду ожидаемого сегодня принятия Федрезервом решения по ключевой ставке. По данным ANZ Research, запасов меди на биржах достаточно лишь на двое суток.

Один из производителей алюминия в китайской провинции Хэнань заявил в интервью Reuters, что сократил выпуск металла на 10% с середины октября из-за вызванных ковидом нарушений логистики и общего проседания спроса на рынке.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:54 моск.вр. 02.11.2022 г.:

на LME (cash): алюминий – $2254.5 за т, медь – $7767 за т, свинец – $1994.5 за т, никель – $23898 за т, олово – $18325 за т, цинк – $2799.5 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2264.5 за т, медь – $7702 за т, свинец – $1988 за т, никель – $23985 за т, олово – $18300 за т, цинк – $2773 за т;

на ShFE (поставка ноябрь 2022 г.): алюминий – $2455 за т, медь – $8834.5 за т, свинец – $2067 за т, никель – $26973 за т, олово – $22341 за т, цинк – $3188.5 за т (включая 17% НДС);

на ShFE (поставка январь 2023 г.): алюминий – $2418.5 за т, медь – $8541.5 за т, свинец – $2063 за т, никель – $25770 за т, олово – $21394.5 за т, цинк – $3055 за т (включая 17% НДС);

на NYMEX (поставка ноябрь 2022 г.): медь – $7737 за т;

на NYMEX (поставка февраль 2023 г.): медь – $7694 за т.

Источник: MetalTorg.Ru

В 3 квартале заметно сократилось количество ломозаготовителей-контрагентов в сети РЖД

За 3 квартал 2022 года количество организаций (контрагентов) вторчермета, отгружающих по сети РЖД металлолом в адрес российских метпредприятий составило 853 ед.

Это на 7,6% ниже аналогичного показателя 2-го квартала.

При этом среди отправителей, формирующих партии до 5 вагонов(72% всех отгрузок), убыль составила 9,6%, до 706,4 ед.

Для партий от 260 до 520 тонн этот показатель равен 205 ед. (доля -19%, -7,2%)

Для партий от 520 до 1000 тонн количество отправителей выросло на 4,3% до 72 ед. (доля -7,3%)

Источник: MetalTorg.Ru

В 3 квартале значительно выросли сроки доставки лома черных металлов по сети РЖД

За 3 квартал 2022 года средняя по России продолжительность доставки лома черных металлов по сети РЖД в адреса меткомбинатов и их контрагентов составила 7 суток.

Это на 16% выше аналогичного показателя 2-го квартала.

При этом для партий суммарным весом до 260 тонн (72% всех отгрузок) скорость доставки составила 7,1 суток(+14%).

Для партий от 260 до 520 тонн этот показатель равен 6,6 суток (19%, +21%)

Для партий от 520 до 1000 тонн — 6,9 суток (7,3%, +19%)

Источник: MetalTorg.Ru

Интерес европейских потребителей к ферромолибдену падает

В конце прошедшей рабочей недели общий настрой на европейском рынке ферромолибдена оставался слабым и «мягким» на фоне снижения спроса конечных пользователей в условиях непрекращающегося роста стоимости энергии.

По оценке на вечер пятницы 28 ноября преобладающие цены на европейском рынке 65%-ного ферромолибдена варьировались в пределах $46,0-46,5 за кг Мо склад Роттердам, на $1 за кг Мо ниже, чем неделей ранее. Большинство поставщиков сейчас предпочтут разгрузить запасы, что поддерживает вполне достаточное по рынку в целом предложение. В таких условиях на текущей неделе вполне возможно дальнейшее смягчение европейских цен.

«В моменте никто из потребителей не захочет увеличить запасы, поэтому нам приходится корректировать цены в сторону снижения, чтобы хоть как-то «отбить» вложенные деньги. Для большинства покупателей сейчас в лучшем случае приемлема цена $46 за кг Мо склад Роттердам. Лишь неделю назад для многих была приемлема цена $47,5 за кг Мо», — сообщает торговец с юга Европы. Торговец отметил, слабый спрос металлургов, и в таких условиях преобладающие цены в Европе на ферромолибден 65% min. вполне могут ещё снизиться на этой неделе.

Другой торговец сообщил, что его крупные клиенты-металлурги в условиях взрывного роста цен на энергию едва ли не в два раза сократили месячное потребление ферромолибдена, и на зимний период позитивные ожидания относительно ценового тренда ферромолибдена просто отсутствуют. Недели полторы назад торговец смог продать 10 тонн материала по $47,2 за кг Мо, но сейчас покупатели готовы вести какой-то разговор о ценах не выше $46 за кг Мо, но такая цена, в свою очередь, еле-еле гарантирует минимальную прибыль. В ближайшие дни «мягкий» настрой рынка и редкие запросы сохранятся, что вынуждает ожидать проседания средних по рынку цен до $46 за кг Мо.

Источник: MetalTorg.Ru

Запасы феррованадия у китайских торговцев подходят к концу

На китайском рынке 50%-ного феррованадия на прошедшей неделе присутствовали вполне крепкие настроения.

Поставщики практически не испытывали давления запасов, и преобладающие цены на 50%-ный материал за неделю укрепились на 2000 юаней ($0,6 за кг V) до 133000-135000 юаней ($37,00-37,50 за кг V) с поставкой D/A (документы против акцепта) 180 дней. На фоне моментного сильного спроса металлургов участники рынка не исключают дальнейшего незначительного усиления рынка к концу текущей недели.

«Производители [феррованадия] сейчас не соглашаются на запросы ниже 133000 юаней за тонну ($37 за кг V), аргументируя это локальным ростом цен на сырьё – цены на пентоксид при запросах уже вплотную приблизились к 123000 юаней за тонну ($7,9 за фунт V2O5). К концу октября мы практически полностью израсходовали имеющиеся запасы», — сообщает торговец.

Другой торговец также сообщает о достаточно активных запросах на 50%-ный феррованадий, что позволяет при твёрдых запросах настаивает на цене не ниже 1345000 юаней за поставленную тонну. В конце прошлой недели он смог купить 10 тонн по 133000 юаней за тонну, а неделей ранее производители были согласны на 132000 юаней за тонну ($36,7 за кг V). На фоне локального крепкого спроса конечных пользователей и определённого дефицита на спот-рынке этот участник рынка не исключает дальнейшего укрепления цен на китайском рынке.

Источник: MetalTorg.Ru

Выручка «Полиметалла» сократилась в III квартале из-за накопленных запасов готовой продукции

«В III квартале наши результаты соответствовали производственному плану на год в объеме в 1,7 млн унций в золотом эквиваленте. Компания успешно перестроила каналы сбыта и приступила к реализации накопленных запасов. В IV квартале мы ожидаем значительный положительный денежный поток», — заявил главный исполнительный директор Группы Виталий Несис.

Производство в III квартале 2022 года выросло на 7% год к году, составив 490 тыс. унций золотого эквивалента, благодаря вкладу Нежданинского, который компенсировал снижение производства на Майском (в связи с длительной отгрузкой концентрата сторонним покупателям) и на Кызыле (в связи с низкими содержаниями). Производство за первые девять месяцев года уменьшилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1187 тыс. унций золотого эквивалента.

Несмотря на сохраняющиеся сложности в цепочках поставок, строительство всех проектов, включая АГМК-2, шло в соответствии с обновленными графиками (см. раздел про АГМК-2 в конце релиза). В сентябре фабрика кучного выщелачивания на Кутыне (входит в Албазинский хаб) произвела первые 13 тыс. унций золота.

В течение первых девяти месяцев 2022 года на российских предприятиях Группы было накоплено 198 тыс. унций запасов готовой продукции. В конце III квартала в полной мере возобновились экспортные продажи, и руководство Группы ожидает, что разрыв между производством и продажами будет устранен до конца года.

Выручка в III квартале снизилась на 13% год к году и составила $714 млн, а выручка за 9 месяцев 2022 года снизилась на 16% до $1762 млн. Негативная динамика стала результатом накопления запасов готовой продукции, а также более низких цен на металлы.

Чистый долг на конец III квартала составил $2,8 млрд (практически не изменившись по сравнению с предыдущим кварталом), при этом чистый долг на конец октября снизился до $2,7 млрд за счет высвобождения оборотного капитала.

Компания подтверждает прогноз производства на 2022 год в объеме 1,7 млн унций в золотом эквиваленте.

Производственный план на 2023 и 2024 гг. предусматривает стабильное производство в объеме 1,7 млн унций в каждом году, при этом его выполнение зависит от степени реализации рисков, связанных с цепочками поставок.

Источник: MetalTorg.Ru

В Китае сложился дефицит нитрида ванадия

На спотовом рынке нитрида ванадия в Китае на прошлой неделе ощущался дефицит сырья, что «неплохо усиливало» настроения рынка.

Преобладающие цены на нитрид ванадия в четверг 27 октября составляли 186000-189000 юаней за тонну ($33,60-34,10 за кг V) с поставкой D/A (документы против акцепта) 180 дней, на 4000 юаней за тонну ($0,7 за кг V). По уверениям поставщиков их конечные пользователи уже почти соглашаются с повышением цены, и на этой неделе вполне возможно дальнейшее укрепление цен.

Производитель с юга Китая отметил, что покупатели «без особого нажима» соглашаются на цену 184000 юаней ($33,2 за кг V), по такой цене он смог продать 20 тонн материала, хотя неделей ранее никто не хотел покупать дороже 180000 юаней ($32,5 за кг V). При этом цены на пентоксид ванадия в хлопьях 98% min. на фоне декларируемого дефицита спотового предложения укрепились за неделю примерно на 1500 юаней за тонну ($0,1 за фунт V2O5) до 123000 юаней за тонну ($7,9 за фунт V2O5) ex-works D/A 180 дней. В ближайшее время дефицит пентоксида сохранится, поэтому участники рынка не исключают, что на этой неделе преобладающие цены на нитрид ванадия в Китае останутся как минимум выше 185000 юаней за тонну ($33,4 за кг V).

Потребитель с юга Китая посетовал на сложности при запросах – очень сложно найти материал [нитрид ванадия] дешевле 187000 юаней ($33,8 за кг V), почти все производители уже отказываются продавать дешевле 189000 юаней ($34,1 за кг V). В середине прошлой недели он купил 40 тонн по 187000 юаней за тонну, неделей ранее без проблем можно было купить не дороже 184000 юаней за тонну. При этом цены на пентоксид за неделю выросли почти на 1000 юаней за тонну ($0,1 за тонну V2O5) почти до 122000 за тонну ($7,9 за фунт V2O5). В условиях напряжённости предложения и крепких цен на сырьё можно ожидать подъёма китайских цен на нитрид почти до 189000 юаней ($34,1 за кг V) на текущей неделе.

Источник: MetalTorg.Ru

Японская Nippon Steel закроет завод горячего цинкования

Японская металлургическая корпорация Nippon Steel сообщила о намерении закрыть завод NS Galva в префектуре Чиба. Предприятие с почти вековой историей планируется закрыть во второй половине июня 2023 г. Завод NS Galva, основанный в 1924 г., с конца 70-х гг. ХХ века специализируется на цинковании металлоконструкций в двух ваннах. Компания относилась к группе Nisshin Steel, а в 2020 г. была включена в состав подразделения Nippon Steel Coated Sheet Corporation. Как заявляет Nippon Steel, закрытие предприятия вызвано отсутствием перспектив у данного бизнеса. Спрос на оцинкованные металлоконструкции в Японии снижается, тогда как затраты на материалы и энергию растут. Причем нет особых надежд на то, что эта незавидная ситуация изменится к лучшему в обозримом будущем.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

WGC: мировой спрос на золото вырос в III квартале благодаря рекордным закупкам ЦБ

Мировой спрос на золото в третьем квартале 2022 года вырос на 28% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 1181 тонн, на фоне увеличения ювелирного спроса, а также рекордного спроса со стороны центральных банков, сообщает World Gold Council (WGC).

«Здоровый третий квартал, обусловленный активными покупками населения и центральных банков, помог спросу восстановиться до показателей, которые были до пандемии COVID-19», — отметили в WGC.

Спрос на золото в ювелирной промышленности вырос на 10% до 523,1 тонны, самыми активными покупателями драгметалла в ювелирных целях были Индия и Китай, где спрос составил 146,2 тонны (+17%) и 163,4 тонны (+5%) соответственно.

Инвестиционный спрос на золото в отчетный период упал на 47% до 123,8 тонны, в основном из-за оттоков из ETF, обеспеченных золотом. Значительный рост физического спрос не смог компенсировать падение в ETF. В частности, спрос на золотые слитки и монеты взлетел на 36% до 351,1 тонны, тогда как отток из ETF составил 227,3 тонны, против оттока 26 тонн годом ранее.

Официальный сектор (центробанки) купил 399,3 тонны драгметалла, что значительно выше аналогичного периода прошлого года (90,6 тонны), — по данным WGC, это крупнейший квартальный показатель за всю историю, и почти в два раза превышает предыдущий рекорд в 241 тонну в третьем квартале 2018 года.

Спрос технологического сектора показал снижение на 8% до 76,7 тонны на фоне падения потребительского спроса на электронные устройства.

Мировое предложение золота по итогам квартала выросло на 1% до 1215,2 тонны. Из общего объема, первичная добыча золота выросла на 2% до 949,4 тонны, вторичная переработка — снизилась на 6% до 275,8 тонны. Глобальный портфель хеджевых контрактов сократился еще на 10 тонн в июле-сентябре против сокращения на 12,4 тонны в третьем квартале 2021 года.

Источник: Прайм

В этом году ж/д завоз металлолома на завод «Амурсталь» значительно ниже прошлогоднего уровня

В сентябре прямые ж/д поступления лома черных металлов на завод «Амурсталь» (г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, завод входит в ГК «ТОРЭКС») составили 45 тыс. тонн.

По отношению к предыдущему месяцу объемы поступлений выросли в 1,5 раза, а в годовом исчислении — упали на 27%.

В целом за период с января по сентябрь объемы завоза достигли 485 тыс. тонн, что на 16,5% ниже уровня прошлого года.

Источник: MetalTorg.Ru