Новости металлургии

Европейские цены на марганцевые сплавы, вероятно, пойдут вверх после начала военных действий на Украине, т.к. в среднем доля Украины в европейских поставках в течение года составляет около 10-12%.

С начала года цены на европейских рынках смягчались на фоне низкого спроса и слабого покупательского интереса со стороны металлургов, у которых были вполне достаточные запасы и удовлетворительные в текущем моменте поставки по долгосрочным контрактам. Ясно, что рынок сомневается в устойчивости поставок с Украины, из-за чего в ближней перспективе будет сдвиг в сторону коротких позиций с возможным наращиванием некоторых европейских производств. Многие украинские порты и дороги со второй половины прошлой недели закрыты из-за военных действий, и пока неясно, когда привычные маршруты возобновят работу.

Россия объявила о временной приостановке судоходства в Азовском море, в связи с чем Украина обратилась к Турции с просьбой запрета прохода российских судов из Чёрного моря в Средиземное.

Рыночные источники сообщают об объявлении форс-мажора группой Приват, которой принадлежат два крупнейших производителя ферросплавов на Украине (Никопольский и Запорожский заводы). В октябре прошлого года Приват почти в два раза снизил производство марганцевых сплавов на фоне резкого взлёта цен на электроэнергию – на заводе в Никополе были приостановлены пять из тринадцати печей, в результате чего среднемесячное производство марганцевых сплавов было снижено с 65 до 35 тыс. тонн. Кроме того, на заводе в Запорожье в режим «холостого хода» были переведены две печи по производству силикомарганца, что снизило среднемесячное производство примерно на 5 тыс. тонн в месяц. Производство ферросилиция на этом заводе осталось неизменным на уровне 6-6,5 тыс. тонн в месяц.

«Рынки пока стабильны и наблюдают, как происходящее может повлиять на поставки с Украины в ближайшие недели и месяцы. Но в ближней перспективе мы ожидаем роста цен вслед за спросом – всё-таки слишком неопределённо и неясно, насколько события скажутся на украинском производстве, и как долго экспорт с Украины будет под воздействием негативной ситуации. Иногда мы покупаем некоторые объёмы на Украине, и такие поставки обеспечиваются грузовыми перевозками до порта в Мариуполе, который сейчас оказался в районе боевых действий», — сообщает торговец.

Обычно экспортные поставки марганцевых сплавов из Украины в Европу направляются в Германию, Италию, Люксембург и на склады в Роттердаме для дальнейшей дистрибуции по Европе.

Украина не производит ферромарганца более высокого «рафинированного» качества, по оценке на 18 февраля диапазон цен на этот материал составлял €3000-3300 за тонну с поставкой по Европе. По оценке на эту же дату европейские преобладающие цены на высокоуглеродистый ферромарганец базового содержания 78% Mn max. 7.5% C смягчились на €50 за тонну и составляли €1450-1550 за тонну с поставкой по Европе.

Ситуация с запасами силикомарганца в Европе более напряжённая, чем с высокоуглеродистым ферромарганцем, в случае перебоев поставок цены на силикомарганец будут задеты сильнее всего, считает торговец из Германии.

В сложившейся ситуации OFZ Slovakia уже проявила намерения вновь запустить две печи с 1 марта. Одна из простаивавших печей будет перезапущена для производства марганцевых сплавов, первоначально высокоуглеродистого ферромарганца, в течение трёх недель, после чего будет производится только силикомарганец в объёме около 3000 тонн в месяц.

«Перед принятием решения о возобновлении работы печи был элемент паники в связи с ситуацией на Украине. В ближайшие недели можно ожидать роста цен в Европе, и надо быть готовым к этому. Другая печь будет вновь запущена на следующей неделе с вероятным ежемесячным производством 1000 тонн ферросилиция стандартного качества», — сообщил источник у словацкого производителя. Спотовые цены на электроэнергию на прошедшей неделе были около €180 ($204) за МВт-час, что ощутимо ниже €200-250 в декабре €300 за МВт-час в начале октября.

Источник: MetalTorg.Ru

Как сообщает агентство Reuters, бразильская горнодобывающая компания Vale заявила, что сохраняет «позитивные» ожидания в отношении цен на железную руду и никель в долгосрочной перспективе, два из ее ключевых продуктов, после сообщения о квартальной прибыли, которая превзошла ожидания аналитиков.

«Наш прогноз по железной руде остается позитивным, учитывая восстановление мировой экономики», — сказал Vale после того, как цены на железную руду упали в конце ноября из-за опасений по поводу избыточного предложения и снижения спроса на сталь. С тех пор они возместили часть этих потерь.

Компания, которая когда-то была крупнейшим в мире производителем стальных компонентов, заявила, что ее чистая прибыль в четвертом квартале почти удвоилась и составила $5,4 млрд. Рост произошел в основном за счет реклассификации совокупной прибыли от курсовых разниц, говорится в сообщении компании.

На прибыль Vale повлияло падение цен на железную руду в прошлом году, но никель в последние несколько лет рос, и горнодобывающая компания делает ставку на то, что спрос на металл, используемый в электромобилях, будет продолжать расти.

«Этот рост будет способствовать производству аккумуляторов с высоким содержанием никеля из-за его более высокой плотности энергии», — сказал горняк. «Цепочка поставок в Северной Америке особенно зависит от этой динамики рынка».

Компания также заявила, что ожидает «небольшой избыток» поставок меди в краткосрочной перспективе.

Источник: REUTERS

Компания Anglo American заявила, что ее перуанский медный проект Quellaveco нацелен на старт производства в середине 2022 г. По прогнозу, производство меди в текущем году составит 120-160 тыс. т, а по итогам первых 10 месяцев работы – 300 тыс. т.

Quellaveco является одним из нескольких крупных проектов, готовящихся к запуску, на фоне активного спроса на металл со стороны производств более высокого передела.

Anglo American также сообщила, что по итогам года ее доход составил $20,6 млрд, а дивиденды – $2,1 млрд – благодаря росту цен на сырье.

«Это самые серьезные результаты, которые когда-либо были опубликованы», – заявил глава компании Марк Кутифани.

Источник: MetalTorg.Ru

Как сообщает агентство Reuters, владелец австралийской железорудной компании Fortescue Эндрю Форрест, который делает большие ставки на глобальную зеленую революцию, заявил в воскресенье, что инвестирует A$3 млрд. ($2,2 млрд.) в возобновляемые источники энергии в центральном Квинсленде.

Форрест, самый богатый человек Австралии, сказал, что его компания Squadron Energy приобрела двухэтапный проект Clarke Creek — развитие ветряной, солнечной и аккумуляторной фермы — с уже заключенными контрактами на немедленное начало строительства.

«Мы инвестируем в Clarke Creek не только для того, чтобы использовать возобновляемую энергию ветра и солнца для энергоснабжения наших домов, заводов и городов, но и в качестве важного шага к тому, чтобы избавиться от зависимости от ископаемого топлива», — говорится в заявлении Форреста.

Форрест заявил, что хочет превратить Fortescue Metals Group Ltd , председателем которой он является, в крупнейшую в мире группу экологически чистой энергии.

Ожидается, что первый этап проекта Clarke Wind будет полностью запущен в 2024 году. Второй этап может быть запущен в 2026 году, сказал Форрест.

Источник: REUTERS

Недавние сообщения об укреплении цен на палладий получают подтверждение – военные действия на Украине породили ожидаемые страхи и беспокойства относительно возможных перебоев поставок, в итоге цены на палладий взлетели до шестимесячных максимумов с середины августа. Argus приводит оценку на 23 февраля от ведущего участника рынка драгметаллов британской Johnson Matthey — цены укрепились почти на 10% до $2610 за унцию, на следующий день последовала незначительная коррекция вниз до $2408 за унцию. «Это ожидаемая первая «рефлекторная» реакция, никто пока не знает, насколько жёсткими будут западные санкции. Если будет ясно, что отключения России от SWIFT не произойдёт, и не будет тотального запрета на торговлю физическими «реальными» товарами, рынок быстро откорректируется обратно», — уверен торговец.

Россия вместе с Южной Африкой являются крупнейшими в мире производителями палладия, поэтому потенциальное влияние перебоев российских поставок на фундаментальные факторы мирового рынка может быть значительным, особенно с учётом перспектив укрепления спроса на металл. В 2021 г. «Норникель» произвёл 2,616 млн. унций палладия, примерно 38% от общемирового производства (6,785 унций) по оценке другого крупнейшего участника мирового рынка, немецкой компании Heraeus.

Несмотря на беспокойства рынка, у крупных потребителей палладия ситуация пока не вызывает панических настроений. Представитель BASF заявил, что «…если в случае введения санкций поставки российского металла будут существенно ограничены или окажутся под запретом, BASF будет искать альтернативные маршруты для удовлетворения своих потребностей. В случае краткосрочных перебоев поставок мы вполне способны «перекинуть мостик».

Первый панический импульс, вероятно, прошёл, и цены слегка сдрейфуют вниз на какое-то время, но большинство участников рынка видят потенциал дальнейшего укрепления цен как минимум в ближней перспективе, поскольку военные действия разгораются, и обретает более конкретные формы международный ответ.

«Беда в том, что военный конфликт может стать началом затяжной «холодной» войны» России и Запада, так что не надо удивляться росту цен на палладий в не слишком отдалённом будущем, когда Запад постарается усилить экономическое давление на Россию», — полагает торговец.

Источник: MetalTorg.Ru

В январе ж/д отгрузки чугуна АО «Уральская сталь» (г. Новотроицк, Оренбургская обл.) составили 92,8 тыс. тонн.

По отношению к предыдущему месяцу объемы отгрузок сократились на 25,3%, а в годовом исчислении — выросли на 17%. Месяцем ранее эти показатели равнялись -5,9% и +54,2%, соответственно.

В январе отгрузки российским потребителям составили 3,7 тыс. тонн (-69% и +6 раз), а на экспорт -89 тыс. тонн(-20,6% и +13,1%).

Источник: MetalTorg.Ru

В январе ж/д отгрузки отгрузки стальных труб ЗАО «Лискимонтажконструкция» (Закрытое акционерное общество «Лискинский завод монтажных заготовок», Воронежская область, г. Лиски) составили 1,2 тыс. тонн.

По отношению к предыдущему месяцу объемы отгрузок выросли на 63,7%, а в годовом исчислении — упали на 47,2%. Месяцем ранее эти показатели равнялись -72,7% и -50%, соответственно.

В январе отгрузки осуществлялись только российским потребителям.

Доля труб большого диаметра (ТБД) составила в этом году примерно 20%.

Основными поставщиками стального проката для производства труб являются ВМЗ и ЧерМК «Северсталь».

Источник: MetalTorg.Ru

Как сообщает Американский институт чугуна и стали (AISI), в январе 2022 года США импортировали в общей сложности 3,079,000 тонн стали, в том числе 2,265,000 тонн готовой стали, что выше на 6,7% и 0,4% соответственно по отношению к декабрю 2021 г. Общий объем импорта и импорт готовой стали увеличился на 27,2% и 82,9% соответственно по сравнению с январем 2021 г. Доля рынка импорта готовой стали оценивалась в 24% в январе 2022 года.

Рост готовой металлопродукции со значительным ростом импорта в январе по сравнению с декабрем выглядит следующим образом: катанка (+ 30%), слитки и заготовки и плиты (+ 29%), горячекатаный прокат (+ 20%), тяжелые конструкционные профили (+ 20%). ) и арматурный прокат (+ 19%).

В январе крупнейшими поставщиками стального импорта в США были: Канада -577 000 тонн (+ 3% по сравнению с декабрем), Мексика — 571 000 тонн (+ 3%), Бразилия — 425 000 тонн (+68%), Россия — 159 000 тонн (+ 40%) и Южная Корея — 152 000 тонн (- 37%).

Источник: MetalTorg.Ru

Некоторые участники рынка ферросплавов пытаются в срочном порядке провести таможенную очистку российского материала в Европе, а некоторые поставщики стараются избежать «иметь дело» с материалом, который может оказаться под санкциями. Потенциальные санкции, естественно, создают немалую нервозность для держателей запасов на европейских складах.

«Российские компании предлагают ферротитан, который уже в Роттердаме, но он с неоплаченной пошлиной. Мы его принять не можем, его очистка займёт не менее двух-трёх дней, а там уже могут «подоспеть» санкции», — считает торговец.

«Текущая пошлина 2,7%, тем, у кого товар с неоплаченной пошлиной, самое время постараться растаможить его быстрей. Я имею в виду ферротитан, но теоретически это может коснуться любого металла из России – ферромарганца, никеля, алюминия», — говорит другой торговец.

«Большинство торговцев имеет дело с «неочищенными» материалами, текущая ситуация многих беспокоит. Банки могут не захотеть иметь дело с товаром российского происхождения, хотя формально в смысле законодательства никаких проблем может и не быть», — отмечает третий торговец.

Ещё один торговец говорит, что будет покупать только материал, прошедший таможенную очистку: «С материалами на таможенных складах хранения товаров, за которые не оплачена пошлина, сейчас большой риск – физически они в Европе, юридически — всё ещё в России». Такие склады получили широкое распространение для быстрого и недолгого хранения на время проведения таможенных формальностей.

Правда, немало участников рынка, работающих с феррованадием, ферросилицием и другими ферросплавами, не считают заметным негативный эффект от неоплаченных пошлин, эти люди по-прежнему в нормальном рабочем режиме работают с экспортом, поступающим не из Европы.

Одним из таких поставщиков является Евраз, на долю которого приходится около 30% мирового производства ванадиевого шлака, являющегося сырьём для феррованадия. Евраз является вертикально интегрированной компанией, и имеет несколько собственных перерабатывающих феррованадиевых производств в Европе, одно из которых расположено в Чехии.

«У нас обычный производственный режим, предлагаем продукцию в нормальном режиме, поставки стабильны и не подвержены любым санкциям. Никаких отмен поставок не предвидится. Наши многочисленные заказчики подтверждают это», — заявил представитель Евраза. Он добавил, что сразу после перехода конфликта России и Украины в военную стадию в четверг 24 февраля последовал рост запросов на феррованадий и пентоксид ванадия, немало участников рынка бросились искать возможность обеспечить себя запасами из-за потенциальных перебоев поставок, что привело к повышению отпускных цен.

По данным Геологической службы США в 2021 г. российское производство ванадиевой продукции составило 19 тыс. тонн, Россия является вторым после Китая крупнейшим производителем [ванадия] в мире. Среднегодовое производство ванадиевой продукции оценивается около 105 тыс. тонн.

Источник: MetalTorg.Ru

Из-за резкого скачка курса доллара на фоне военной операции на Украине застройщики жилья и ритейлеры стали массово получать отказы производителей некоторых стройматериалов на отгрузку товаров. Поставщики хотят повысить цены на продукцию на 30% уже с марта.

Производители стройматериалов приостановили отгрузки товара дистрибуторам, рассказал “Ъ” один из поставщиков. В частности, так поступили, ОМК, «Металлсервис» и ММК (производители металлопродукции), уточнили собеседники “Ъ”.

Президент межотраслевой ассоциации саморегулируемых организаций в области строительства и проектирования «Синергия» Александра Белоус добавляет, что многие поставщики строительной продукции до 1 марта просто приостановили выставлять счета, так как намерены увеличить цены. Один из дистрибуторов стройматериалов уточнил, что производители оповестили о 20–30-процентном росте.

В основном удорожание коснется импортных материалов, но и на внутреннем рынке стоимость стройматериалов не останется на прежнем уровне. Так, на некоторые виды металлопроката цена на поставки российским компаниям ниже на 15–20%, чем при экспорте, отмечает владелец «А Групп» (металлотрейдер) Алексей Зайцев. По его словам, средняя цена на горячекатаный рулон на внутреннем рынке в феврале составляет 73 тыс. руб., а иностранные контрагенты платят по 88 тыс. руб. за тонну. Поэтому сейчас производители металла и трейдеры попытаются отыграть эту разницу до паритета, а дальнейшее повышение цен будет зависеть от уровня курса рубля, считает господин Зайцев.

Источник: КоммерсантЪ