Итоги ноября на мировом рынке стали

Ноябрь на мировом рынке стали ознаменовался совершенно невероятным взлетом цен, сравнимым, разве что, с мартом-апрелем 2016 г. За месяц цены на горячекатаный прокат на некоторых рынках выросли более чем на $120 за т, дойдя в итоге до наивысших значений с 2018 или даже 2012 г. При этом рост с неослабевающей силой продолжился и в начале декабря.

Причиной этого стремительного подъема стал краткосрочный дефицит предложения. Металлургические компании оказались не готовыми к резкому увеличению видимого спроса, который быстро принял ажиотажный характер. Это, в свою очередь, было вызвано внезапным изменением рыночных ожиданий. Интересно, что в Китае и Вьетнаме, где реальное потребление проката выглядит наиболее устойчивым, рост был более скромным, чем в менее экономически благополучных регионах.

Весьма вероятно, что мировой рынок стали теперь входит в режим маятника с размашистыми взлетами и падениями. Но ответить на вопрос о том, как долго продлится нынешнее движение вверх, будет весьма не просто.

С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться по ссылке.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Латиноамериканский институт стали оценил спад в региональной металлургии в 2020 г.

Завершающийся 2020 г. хорошо начинался для металлургической отрасли латиноамериканских стран, но эпидемия коронавируса привела к падению спроса и заставила производителей сократить объемы выпуска. Так оценил предварительные результаты 2020 г. региональный институт стали Alacero.

По его прогнозу, видимое потребление готовой стальной продукции в странах региона сократится на 10,9% по сравнению с 2019 г. до около 58 млн. т.

Объем выплавки стали в Латинской Америке при этом снизится на 10,4% до 54,4 млн. т, а производства готового проката — на 10,2%, до 46,5 млн. т. При этом выпуск сортового проката уменьшится на 12,6% по сравнению с 2019 г. до 22,3 млн. т, производство листового проката сузится на 7,7% до 22,1 млн. т, а бесшовных труб — на 10,5% до около 1,9 млн. т.

Аналитики Alacero опять пожаловались на засилье дешевой импортной продукции из Китая и других азиатских стран, хотя, по их же оценкам, поставки из-за рубежа в страны региона сократятся в этом году на 11,2% по сравнению с прошлым годом до 20,2 млн. т, тогда как экспорт готового проката уменьшится только на 10,1% до 8,1 млн. т.

По данным Worldsteel, в октябре 2020 г. выплавка стали в двух крупнейших странах Латинской Америки, Бразилии и Мексике, превысила показатель аналогичного месяца прошлого года. И хотя большинство государств региона еще не преодолели спад, Alacero прогнозирует восстановление латиноамериканской металлургической промышленности в 2021 г.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Проект добычи никеля в Воронежской области оказался нерентабельным?

Добывать никель в Новохоперском районе Воронежской области в ближайшие годы не планируется. Об этом заявил губернатор Александр Гусев, отвечая на вопросы жителей региона в прямом эфире в официальном паблике облправительства в Вконтакте во вторник, 1 декабря.

Он сообщил, что УГМК выделяет около 40 млн рублей на развитие Новохоперского района в год. Однако работы по созданию добывающего предприятия фактически остановлены.

— Проектирование, насколько мне известно, не ведется. Озвучу ту информацию, которой сейчас владею. Мы не общались с компанией УГМК примерно пару лет. Первый вариант технических и экономических расчетов этого проекта показывал, что он убыточен. Закрытый способ разработки не очень выгоден. Может быть, применили неправильные технические решения. Будет ли в ближайшее время активность на участке разработки? Не уверен, не будет. В ближайшие годы активных действий по разработке применять не будут. Запасов никеля на территории РФ пока достаточно. В наших месторождениях перспективы остаются. Но добыча будет возможна только в том случае, если будут соблюдены все нормы, – подчеркнул глава региона.

Источник: MetalTorg.Ru

Экспорт российской цинковой руды в Китай в сентябре сократился вдвое

В сентябре 2020 года экспорт цинковой руды и концентрата из РФ составил 23,5 тыс. тонн, что на 25% меньше, чем в августе, и на 40% меньше, чем год назад. Экспортная цена составила $523 за тонну ($486 за тонну в предыдущем месяце).

Экспорт цинковой руды в Китай снизился на 50% до 12,2 тыс. тонн (в предыдущем месяце прирост был на 8%). Экспорт в Казахстан вырос на 11% до 7,8 тыс. тонн (в предыдущем месяце прирост составил 49%).

Всего с января по сентябрь 2020 года объем экспорта цинковой руды и концентрата составил 237 тыс. тонн, что на 16% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В денежном выражении с начала года импорт стал меньше на 21%.

Источник: MetalTorg.Ru

Цветные металлы решили взять передышку?

Во вторник, 1 декабря, контракты на медь, алюминий и никель продолжили дорожать на Лондонской бирже металлов, выйдя на новые максимумы текущего года на фоне благоприятного воздействия ослабевшего доллара. Трехмесячный контракт на медь дорожает уже шестой день подряд, финишировав во вторник на отметке $7694,5 за т (+1,5%). В ходе торгов котировки цены металла достигли уровня $7743 за т, превысив внутридневной максимум понедельника ($7708 за т), который стал самым высоким значением с 25 марта 2013 г.

Поддержку ценам оказало опубликование индекса менеджеров по закупкам по Восточной Азии от китайской компании Caixin, который увеличился в ноябре до 54,9 пункта по сравнению с 53,6 пункта в октябре.

Трехмесячный контракт на алюминий вырос в цене на бирже на 0,95%, до $2064,5 за т. Хотя в секторе алюминия сохраняются «бычьи» настроения, также существует озабоченность, что цены на алюминий ушли вверх слишком далеко, слишком быстро и за слишком короткий промежуток времени. Аналитик Энди Фарида отметил в данной связи: «Нас, таким образом, не удивит, если цена скорректируется вниз и протестирует ключевой технический уровень перед возобновлением движения вверх».

В последние несколько дней наблюдается повышательный тренд и в объемах продаж меди и алюминия: к окончанию торгов вторника было продано более 19,5 тыс. лотов алюминия по сравнению с чуть более 18,4 тыс. лотов меди, что является более типичным значением, так как в понедельник объем продаж меди составил более 31,1 тыс. лотов.

«Ценовой подъем можно связать с уверенным восстановлением экономики Китая, что должно вызвать активный спрос на алюминий в таких секторах, как инфраструктура, недвижимость и автомобильная отрасль. Хотя все это верно, производство [алюминия] также продолжает резко расти, и этот факт, как мы полагаем, нельзя игнорировать, — заявил аналитик Commerzbank по промышленным и драгметаллам Дэниель Бризман. – Но производство сейчас крайне привлекательно: согласно китайскому информационному источнику SMM, средняя прибыльность китайских алюминиевых заводов составила на минувшей неделе около $500 на т, что является, по-видимому, самым высоким показателем с 2017 г.

Тем временем котировки цены никеля просели в ходе торгов ниже психологически важной отметки $16000 за т, однако в итоге они завершили день выше нее на уровне $16278 за т, что на 1,5% выше значения закрытия понедельника — $16033 за т.

Контракт на олово с поставкой через 3 месяца подорожал на LME на 1,5%, до $18895 за т. В целом в ноябре цена олова демонстрировала устойчивость выше уровня сопротивления $18000 за т, хотя кривая форвардных котировок сохраняла общую волатильность. Во вторник разница между спотовой и трехмесячной ценой (депорт) на олово составляла большую часть дня $30, перед тем как резко сократиться до $2 перед самым окончанием торгов.

На утренних торгах среды отмечено снижение котировок цены меди на фоне фиксации прибыли инвесторами после выхода цен металла на многолетние максимумы на предыдущей сессии на фоне роста надежд на вакцинацию против коронавируса и сильных китайских экономических показателей.

Контракт на медь с поставкой через 3 месяца подешевел в Лондоне по состоянию на 5:56 мск на 0,4%, до $7666,5 за т. Январский контракт на медь снизился в цене на ShFE с 8-летнего максимума до 57190 юаней ($8720,65) за т (-0,2%).

Алюминий на LME подорожал на 0,2%, до $2607,5 за т. Цена никеля с поставкой через 3 месяца снизилась на 0,5%, до $16200 за т. Стоимость цинка выросла на 0,2%, до $2775 за т. Трехмесячный контракт на свинец подешевел на 1,0%, до $2067 за т.

В Шанхае алюминий подорожал на 1,1%, до 16810 юаней за т. Цена никеля снизилась на ShFE на 0,7%, до 119,770 тыс. юаней за т. Цинк подешевел на 1,3%, до 21,130 тыс. юаней за т, а котировки свинца снизились на 2%, до 15,025 тыс. юаней за т.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:27 моск.вр. 02.12.2020 г.:

на LME (cash): алюминий – $2063 за т, медь – $7682 за т, свинец – $2056.5 за т, никель – $16145.5 за т, олово – $18867 за т, цинк – $2766 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2072.5 за т, медь – $7688.5 за т, свинец – $2069 за т, никель – $16200 за т, олово – $18865 за т, цинк – $2783.5 за т;

на ShFE (поставка декабрь 2020 г.): алюминий – $2587 за т, медь – $8707.5 за т, свинец – $2282.5 за т, никель – $18289.5 за т, олово – $22167 за т, цинк – $3226 за т (включая 17% НДС);

на ShFE (поставка февраль 2021 г.): алюминий – $2531.5 за т, медь – $8702.5 за т, свинец – $2293 за т, никель – $18224 за т, олово – $22276.5 за т, цинк – $3215.5 за т (включая 17% НДС);

на NYMEX (поставка декабрь 2020 г.): медь – $7650 за т;

на NYMEX (поставка март 2021 г.): медь – $7699.5 за т.

Источник: MetalTorg.Ru

Австралийская Fortescue Metals запускает новый железорудный ГОК

Австралийская горнодобывающая компания Fortescue Metals начинает добычу железной руды на своем новом комплексе Eliwana в Западной Австралии. Первая отгрузка сырья намечена на середину декабря.

Проект стоимостью $1,25 млрд. включает строительство ГОКа мощностью 30 млн. т (сухих) концентрата в год и прокладку железнодорожной ветки длиной 143 км. Компания сообщает, что Eliwana будет выходить на проектную мощность несколько месяцев.

После завершения строительства Fortescue перенаправит высвободившиеся технику и персонал на ускорение достройки второго ГОКа Iron Bridge, который должен дать первую продукцию в середине 2022 г. Здесь планируется добывать до 22 млн. т высококачественной магнетитной руды в год.

Другая австралийская железорудная компания BHP сообщила, что ее приоритетный проект South Flank в той же Западной Австралии выполнен на 84%. В середине 2021 г. этот комплекс планируется ввести в эксплуатацию и в течение нескольких лет довести его производительность до 80 млн. т в год. Параллельно будет приостанавливаться добыча на руднике Yandi аналогичной мощности, где в середине 20-х гг. полностью исчерпаются запасы руды.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Поставки алюминиевого лома из США в РФ вновь значительно сократились

В сентябре 2020 года импорт алюминиевого лома и отходов в РФ составил 2,2 тыс. тонн, что на 6% меньше, чем в августе, но на 44% больше, чем год назад. Импортная цена на алюминиевый лом снизилась с $1074 за тонну до $990 за тонну.

Объем поставок алюминиевого лома из США в сентябре снизился на 68% (в предыдущем месяце был прирост 5%) и составил 334 тонны. Экспорт из Казахстана и Киргизии снизился на 14% и 30% до 660 тонн и до 220 тонн соответственно (в августе отмечался рост на 25% и 330% соответственно).

Всего за первые девять месяцев 2020 года объем импорта алюминиевого лома и отходов составил 31,1 тыс. тонн, что на 53% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В денежном выражении с начала года импорт стал больше на 38%.

Источник: MetalTorg.Ru

Норникель снижает прогноз выпуска на 2020 год, но обещает рост в будущем

«Норникель» пересмотрел прогнозы по производству металлов на период после 2030 года, следует из презентации компании, опубликованной ко дню инвестора.

Из нее следует, что прогноз по выпуску никеля повышен на 20-30% к целевому уровню 2019 года, до 250-270 тыс. тонн. Целевой ориентир по меди увеличен на 20-30%, до 490-530 тыс. тонн, а по платиноидам — на 40-50%, до 150-160 тыс. тонн.

«Норникель» планирует в 2021 году произвести 220-230 тысяч тонн никеля и 105-111 тонн металлов платиновой группы (МПГ). В 2022-2023 годах производство никеля ожидается 215-225 тысяч тонн в год, платиноидов — 100-110 тонн.

Объем производства меди в 2021 году может составить 390-410 тысяч тонн, в 2022-2023 годах ежегодный выпуск может составить 380-410 тысяч тонн.

Напомним, что по предыдущему собственному прогнозу компания планировала выпустить в 2020 году 225-235 тыс. тонн никеля, 420-440 тыс. тонн меди, 2648-2777 тыс. унций палладия и 611-675 тыс. унций платины. Выпуск меди Быстринским ГОКом должен был составить 55-65 тыс. тонн, золота – 220-240 тыс. унций.

«Норникель» ожидает, что в 2020 году на рынке никеля сложится профицит предложения металла в объеме 108 тыс. тонн против дефицита в 2019 году. Падение спроса на никель эксперты компании оценивают в 1% в годовом сопоставлении, до 2,424 млн тонн. Предложение металла составит 2,532 млн тонн.

Избыток меди оценивается в 180 тыс. тонн против дефицита в 2019 году. В то же время палладий окажется в дефиците в объеме 400 тыс. унций. Мировое предложение палладия в 2020 году уменьшится на 13% — до 9,3 млн унций, сказано в прогнозе «Норникеля».

Источник: MetalTorg.Ru

Инвестпрограмма Норникеля достигнет $27 млрд, а производство вырастет на 30-40%

Норникель может удвоить добычу руды в Норильском промышленном районе и увеличить производство металла на 30-40% к 2030 году. Об этом во вторник заявил президент компании Владимир Потанин в рамках ежегодного Дня инвестора.

«2020 год был трудным как для мировой экономики, так и для «Норникеля», но мы извлекли уроки и продолжаем удерживать лидирующие позиции в нашей индустрии, уделяя особое внимание производственному росту, программам по охране окружающей среды и промышленной безопасности», — заявил Потанин.

По его словам, общая инвестиционная программа компании до 2030 года оценивается более чем в $27 млрд. Из них около $5,5 млрд будет направлено на проекты по снижению негативного влияния на окружающую среду, в том числе $3,6 млрд на Серный проект, который ставит целью снижение выбросов диоксида серы в Заполярном филиале в 10 раз в 2025 г. В повышение надежности инфраструктуры компании вложат ещё $1,3 млрд, заявил глава компании.

«Вместе с этими инвестициями наша программа по обновлению энергетической инфраструктуры на 2021-2025 годы сейчас превышает $4 млрд, — отметил он. — Благодаря этим новым программам в течение ближайших 10 лет будет полностью обновлено 60% производственной инфраструктуры компании».

«Норникель» подтвердил объявленные в конце прошлого года план по капзатратам на следующий год в объеме $3-3,4 млрд, $3,5-4 млрд ежегодно в 2022-2025 годах и менее $2 млрд в год в 2026-2030 годах, следует из презентации компании. План на текущий год подтверждается в объеме до $2 млрд.

Кроме того, «Норникель» запускает smart-контракты и токены на свои металлы, что позволит повысить прозрачность поставок и сделать их более удобными, рассказал Потанин.

Источник: MetalTorg.Ru

Индекс PMI в китайской металлургии снова вырос

По данным Профессионального комитета по стальной логистике (CSLPC), по итогам ноября значение Purchasing Managers’ Index (PMI) в металлургической промышленности КНР достигло 49,3 пунктов против 45,8 пунктов в предыдущем месяце.

Хотя значение индекса, составляемого посредством опроса менеджеров по закупкам, остается ниже отметки 50 пунктов, отделяющей ожидаемый рост от спада, текущая обстановка на китайском рынке стали характеризуется как благоприятная.

В ноябре несмотря на завершение «высокого» сезона, сохранялся высокий спрос на прокат в строительной отрасли. На подъеме находятся машиностроение и другие металлопотребляющие сектора.

Значение индекса PMI для всей китайской промышленности в ноябре тоже выросло. По данным Национального бюро статистики КНР, опрашивающего представителей крупных государственных компаний, оно достигло 52,1 пункта, что является наивысшим показателем с октября 2017 г. Исследовательская компания Caixin, определяющая значение индекса PMI для частного сектора, оценивает его в ноябре на уровне 54,9 пунктов.

Ноябрьский опрос в металлургии показал улучшение обстановки с внутренними и экспортными заказами, хотя оба субиндекса остались ниже 50 пунктов. Кроме того, участники рынка отмечают расширение производства стали, а также сокращение запасов сырья и готовой продукции.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»