Цветные металлы воспользовались ослабевшим долларом для роста?

В четверг, 23 апреля, единственным подорожавшим металлом на LME стал алюминий, выросший в цене к моменту окончания торгов почти на 1%, до $1800 за т. Несколькими днями ранее новость о возобновлении работы глиноземно-рафинировочного завода Norsk Hydro в Бразилии заставила котировки фьючерсов на металл отступить до трехмесячного минимума $1765,50 за т, однако затем цена металла начала стабилизироваться.

По мнению аналитиков, котировки цены алюминия могут продолжить расти на фоне сокращения зарегистрированных запасов металла на складах LME почти на 40%. По оценке International Aluminium Institute, мировое производство алюминия снизилось в апреле на 176 тыс. т, по сравнению с 5 млн 379 тыс. т в марте.

«Мы придерживаемся того взгляда, однако, что «угроза» роста мирового предложения алюминия в 2019 г. продолжает сдерживать ценовую динамику металла, несмотря на оптимизм на микро-уровне, – отмечает аналитик Энди Фарида. – Для того, чтобы все изменилось, необходимо, возможно, чтобы запасы алюминия на бирже снова сократились ниже отметки 1 млн т, так же как и запасы на ShFE. Резкая волна коротких покрытий могла бы помочь котировкам алюминия на LME, однако пока это не выглядит вероятным, учитывая сложный фон макроэкономических факторов».

Стоимость трехмесячного контракта на цинк продолжила снижаться, как и цены остальных металлов комплекса. Цинк просел до дневного минимума $2504,50 за т при значительном обороте – на момент окончания торгов было продано более 10 тыс. лотов.

Сообщается также о поступлении 190 т олова на склады LME в Гаосюне.

На утренних торгах в Шанхае 24 мая цены цветных металлов в целом выросли на фоне ослабления котировок доллара к остальным валютам. Медь, алюминий, свинец и никель подорожали в диапазоне 0,3%-0,8%, тогда как цинк и олово подешевели на 0,4% и 0,3% соответственно.

Стоимость контракта на медь с поставкой в июле выросла на ShFE до 46990 юаней за т, на 310 юаней (0,7%) относительно значения закрытия четверга (46680 юаней).

Ослабление американской валюты было вызвано разочаровывающими данными из США, согласно которым индекс менеджеров по закупкам в сфере производства (PMI) снизился в мае до 50,6 пункта с 52,6 пункта ранее. Продажи новых домов снизились в апреле до 673 тыс. единиц относительно показателя предыдущего месяца – 723 тыс. единиц. «Слабая жилищная и производственная статистика указывает на замедление экономики. Продажи первичного жилья снизились в апреле на 6,9%, обратив вспять сильный растущий тренд. Производственная активность и объем заказов упали до самого низкого уровня с сентября 2009 г.», – отмечает экономист ANZ Research Аделаида Тимбрелл.

Европейская производственная статистика также оказалась разочаровывающей.

В целом металлы на ShFE продолжают испытывать негативное влияние затянувшейся торговой войны между Китаем и США, которая может сказаться и на общемировом экономическом росте. «В китайском Минторге заявили, что США должны скорректировать свои действия, если они хотят продолжить переговоры. Похоже, ни США, ни КНР не готовы к компромиссу, и сохраняющаяся напряженность уже стала нормой», – указала г-жа Тимбрелл.

Стоимость контракта на олово с поставкой в июле снизилась до 143,970 тыс. юаней за т, что на 450 юаней ниже итогового значения предыдущего дня. «Спрос на олово в Китае ослабел, скомпенсировав снижение поставок оловянной руды из Мьянмы, что ранее поддержало цены на этот металл», – констатирует один из аналитиков Citic Futures.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:25 моск.вр. 24.05.19 г.:

на LME (cash): алюминий – $1771,5 за т, медь – $5939 за т, свинец – $1808,5 за т, никель – $12247 за т, олово – $19775 за т, цинк – $2702 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1803 за т, медь – $5964 за т, свинец – $1821,5 за т, никель – $12250 за т, олово – $19455 за т, цинк – $2547 за т;

на ShFE (поставка июнь 2019 г.): алюминий – $2058,5 за т, медь – $6812,5 за т, свинец – $2356 за т, никель – $14438,5 за т, олово – $21635 за т, цинк – $2999,5 за т (включая 17% НДС);

на ShFE (поставка август 2019 г.): алюминий – $2054 за т, медь – $6819,5 за т, свинец – $2338 за т, никель – $14440 за т, олово – $21729 за т, цинк – $2922 за т (включая 17% НДС);

на NYMEX (поставка май 2019 г.): медь – $5957 за т;

на NYMEX (поставка август 2019 г.): медь – $5924 за т.

Источник: MetalTorg.Ru

Paul Wurth построит две доменные печи для турецкой группы Erdemir

Крупнейшая металлургическая компания Турции Erdemir Group заключила контракт с зарегистрированной в Люксембурге компанией Paul Wurth на строительство двух доменных печей на металлургических комбинатах Eregli и Iskenderun.

Обе печи должны будут заменить действующие агрегаты, при этом будет достигнут рост производства чугуна. Турецкая компания пока не называет ни сроков ввода в строй новых печей, ни стоимости проектов.

Известно, что на комбинате Eregli, расположенном на побережье Черного моря, будет построена доменная печь объемом 2188 куб. м и производительностью 5 тыс. т в день. Новая печь на средиземноморском комбинате Iskenderun будет иметь объем 3587 куб. м и ежедневно будет выплавлять 7,9 тыс. т металла.

Решение о строительстве двух новых доменных печей взамен старых было впервые озвучено руководством Erdemir в августе 2018 г. При этом предполагалось, что объем печей составит соответственно 1850 и 3000 куб. м.

В настоящее время на комбинате Eregli действуют две доменные печи, а на Iskenderun — четыре. Их совокупная производительность составляет около 9 млн. т в год.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Индекс цен в металлоторговле снизился  на 0,64 пункта, до отметки 612,88

За период c 17 по 23 мая сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ снизился на 0,64 пункта (-0,1%), до отметки 612,88.

Напомним, что за предыдущий недельный период этот показатель вырос на 3,44 пункта, а еще периодом ранее — на 2,2 пункта.

В этот раз цены поднялись у 4-х видов учитываемой продукции.

Сразу отметим, что без изменения остались цены на балку. Это произошло впервые с конца января, когда начался неуклонный рост цен на эту продукию. За предыдущий период цены на нее выросли на 0,34%.

На первом месте по росту цен (+1,33%) находятся э/с трубы. Периодом ранее изменение цен на эту продукцию составляло -0,07%

Круг прибавил в цене 0,48%. Неделей ранее цены на него поднялись на 0,63%.

Цены на вгп трубу выросли на 0,47%. Предыдущее изменение цен составляло +0,22%.

Всего на 0,04% увеличились цены на х/к плоский прокат. Периодом ранее изменение цен составляло +0,97%.

Лист г/к потерял в цене 0,75% и в значительной степени скомпенсировал рост за предыдущую неделю.

Аналогичная ситуация и с оцинкованным плоским прокатом (-0,75%).

После роста в течение первой половины мая пошли вниз (-0,56%) цены на уголок. Предыдущее изменение составляло +0,17%.

Далее находится арматура (-0,32%). Периодом ранее цены на нее выросли на 0,34%.

Цены на швеллер снова снизились(-0,13%). При этом изменение цен значительно слабее, чем предыдущее (-0,61%).

Другую оперативную информацию о ценах металлотрейдеров на российском и мировом рынках металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах «Индекс цен России», «Мировые цены» и «Новости рынка»

Источник: MetalTorg.Ru

Китайская Shougang увеличит добычу железной руды в Перу

Компания Shougang Hierro Peru, принадлежащая китайской металлургической группе Shougang, официально ввела в строй обогатительный комбинат San Nicolas на юге Перу. Мощность предприятия составляет 10 млн. т в год, стоимость проекта достигла $1,1 млрд.

По данным китайских источников, предприятие начало переработку руды еще в августе 2018 г., а к концу марта 2019 г. вышло на плановую мощность. Однако только сейчас оно получило окончательное разрешение от Министерства энергетики и горнодобывающей промышленности Перу.

Как сообщает Shougang, ввод в строй нового комбината увеличит производительность Shougang Hierro Peru до 20 млн. т концентрата в год. Вся продукция будет экспортироваться в Китай на металлургические комбинаты группы.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Потребление металлолома в мировой металлургии растет высокими темпами благодаря Китаю

По данным International Recycling Bureau (BIR), в 2018 г. потребление металлолома в ведущих развитых и новых рыночных странах, на долю которых в совокупности приходится 81% мирового производства стали, достигло 469,3 млн. т, что на 10,1% превысило показатель годичной давности. В то же время, выплавка стали возросла в них на 4,5% до 1469 млн. т.

Всего в мире, как сообщает Worldsteel, металлургическая промышленность использовала в 2018 г. 524 млн. т лома, что на 12% больше, чем годом ранее. Доля металла, выплавленного из этого сырья, составила 29,4%.

Наибольший рост потребления металлолома был зафиксирован в 2018 г. в Китае. Как отмечает Рольф Виллеке, главный специалист BIR по статистике, доля ЭДП в выплавке стали в стране увеличилась до 13% по сравнению с 9,3% в 2017 г. Видимый спрос на металлолом при этом прибавил 27% до 187,8 млн. т.

В других регионах объемы потребления изменились мало. Так, в Евросоюзе был зарегистрирован рост на 0,3%, в США — на 2,2%, в Японии — на 2,1%, в России — на 5,5%. Турция и Южная Корея сократили использование металлолома соответственно на 0,4 и 2,3% по сравнению с 2017 г.

Объем международной торговли ломом, включая поставки внутри Евросоюза, прибавил 2,6% по сравнению с предыдущим годом до 105,4 млн. т. Это несколько уступает рекорду 2011 г. — 110,8 млн. т.

Крупнейшими экспортерами лома в прошлом году были Евросоюз (21,436 млн. т, рост на 6,3% по сравнению с 2017 г.), США (17,33 млн. т, рост на 15,4%) и Япония (7,5 млн. т, спад на 9,8%). В тройку ведущих импортеров вошли Турция (20 млн. т, спад на 1,5%), Корея (6,393 млн. т, рост на 3,5%) и Индия (6,33 млн. т, рост на 18%).

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Бразилия снижает выпуск стали под давлением импорта

В январе-апреле 2018 года бразильские метпредприятия снизили производство углеродистой стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,5%, до 11,277 млн. т, говорится в сообщении Brazil Steel Institute (IABr)

При этом выпуск готовой металлопродукции сократился за 4 месяца на 4,3%, до 7,482 млн. т, в том числе 4,559 млн. т плоского проката (-3,7%) и 2,923 млн. т сортового проката (-5,2%).

В апреле 2019 года Бразилия уменьшила изготовление углеродистой стали в годовом исчислении на 1,9%, до 2,886 млн. т.

В январе-апреле продажи металлопродукции на внутреннем рынке Бразилии снизились в годовом исчислении на 0,6%, до 5,878 млн. т, в апреле — на 2% г/г, до 1,463 млн. т.

В то же время за 4 месяца бразильский стальной экспорт увеличился на 7,7%, до 5,036 млн. т. В стоимостном выражении экспортные поставки подорожали на 2,1%, до $2,920 млрд. Апрельский экспорт метпродукции подскочил на 22,2% г/г, до 1,342 млн. т, и на 6,5%, до $752 млн.

В январе-апреле импорт стали в страну возрос на 8,2%, до 0,856 млн. т ($858 млн., -1,6%).

Источник: MetalTorg.Ru

MEPS: цены на сталь в Европе снижаются из-за слабого спроса

Как сообщает британское агентство MEPS International Ltd., недавняя негативная динамика европейских цен на листовой прокат в мае продолжилась. Снижение спроса со стороны автомобильного сектора все еще подрывает амбиции сталелитейщиков по увеличению базовых цен, а общая активность на рынке ниже прогнозов на это время года. Напряженность в мировой торговле и политическая неопределенность привели к нехватке инвестиций и вызвали большую осторожность. Запасы сервисных центров превышают текущие потребности, что приводит к существенному негативному давлению на цены перепродажи.

Из-за слабого спроса и для того, чтобы попытаться остановить дальнейшее снижение цен, ArcelorMittal объявил о своем намерении временно приостановить производство на сталелитейных предприятиях в Кракове, Польша, и сократить производство в Астурии, Испания. Кроме того, запланированное увеличение поставок из ArcelorMittal Italia будет замедлено. Эти действия должны привести к общему сокращению поставок на 3 млн. тонн в год. В дальнейшем компания сообщила покупателям о предполагаемом повышении цены на €30-€40 за тонну на все продукты полосового проката.

Дальнейшее сокращение было отмечено в производственном секторе Германии в апреле. На рынке стали настроения негативные, активность низкая на фоне продолжающегося падения продаж. Покупатели осторожны и ждут дальнейшего снижения цен, поскольку производители пытаются устранить пробелы в своих книгах заказов. Разница между внутренними предложениями и предложениями импорта является узкой, что оказывает сдерживающее влияние на новые импортные поставки.

Во Франции базовые цены снизились с прошлого месяца. Активность осталась на разумном уровне, хотя и ниже, чем в апреле. MEPS обнаруживает существенную конкуренцию между дистрибьюторами, которые были вынуждены корректировать свои цены при перепродаже, а теперь откладывают покупки не раньше июня. На рынке совсем немного импортных предложений.

Спад в производственном секторе Италии продолжался в апреле уже девятый месяц подряд. Это сильно повлияло на рынок стали. Кроме того, количество рабочих дней в апреле / ​​начале мая было сильно сокращено из-за праздников, что негативно сказалось на объемах продаж на внутреннем рынке. Цены на прокат слабые, в основном из-за давления импорта и низкого спроса. Ожидания остаются нестабильными из-за проблем в автомобильном секторе и страха дальнейшего снижения цен на сталь.

Экономика Великобритании достаточно устойчива, оставаясь одной из наиболее эффективных стран в ЕС. В сталелитейном секторе дистрибьюторы сообщают о приемлемых объемах продаж, но размер прибыли уменьшается. Независимые сервисные центры жалуются, что интегрированные дистрибьюторы, принадлежащие комбинату, продают агрессивно. В целом товарно-материальные запасы находятся в балансе с текущими продажами. В мае цены на продажу полосового проката были пересмотрены в сторону понижения.

Производственный сектор Испании продолжал расширяться в течение апреля, но более быстрыми темпами, чем в марте. Рынок стали относительно стабилен, с региональными различиями между севером и югом страны. Объемы продаж сервисных центров в мае немного снизились. Текущие цены при перепродаже не отражают стоимость замены. Предложения от импортеров несколько интереснее для покупателей, чем месяц назад. Внутренние цены заводов вновь снизились.

Источник: MetalTorg.Ru

Железорудные фьючерсы в Китае продолжают рост

Как сообщает агентство Reuters, в четверг, 23 мая, фьючерсы на железную руду в Китае выросли, но потенциал роста был ограничен, так как Даляньская биржа призвала к рациональной торговле после достижения нового рекордного максимума в предыдущей торговой сессии.

Фондовая биржа в среду вечером предупредила о сложной и изменчивой экономической и финансовой ситуации в стране и за рубежом и призвала участников усилить управление рисками.

Наиболее активные фьючерсы на железную руду на Далянской товарной бирже подорожали на 0,9% до 728,5 юаня ($ 105,36) за тонну. В среду он вырос на 4,1% до 733 юаней.

Фундаментальная ситуация с сырьем для производства стали остается оптимистичной, что продолжит поддерживать уже повышенные цены, отмечают аналитики CITIC Futures. «В связи с устойчивым спросом со стороны сталелитейных заводов и сокращением количества доставляемых грузов из-за рубежа в китайские порты в мае и июне запасы железной руды будут продолжать сокращаться».

Запасы железной руды приблизились к минимуму 2017 г и составили 131.7 млн. тонн, по данным SteelHome.

Контрольный показатель для арматуры на бирже в Шанхае был красным в течение всего четверга, что привело к снижению цен на коксующийся уголь и кокс, поскольку усиливающаяся напряженность между Вашингтоном и Пекином подорвала доверие инвесторов.

Президент Китая Си Цзиньпин призвал страну подготовиться к трудным временам, поскольку международная обстановка сложная, после чёрного списка США по китайскому гиганту телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies.

Между тем, администрация США рассматривает подобные санкции Huawei в отношении китайской фирмы по видеонаблюдению Hikvision, последнее усилие администрации Трампа по борьбе с китайскими компаниями.

Арматура упала на 0,6% до 3881 юаня за тонну. Фьючерсы на коксующийся уголь в Даляне подешевели на 0,9% до 1392 юаней за тонну, а фьючерсы на кокс, которые в среду подскочили до восьмимесячного максимума, упали на 1,7% до 2264 юаней.

Источник: REUTERS

Пакистан начинает расследование против импорта х/к проката из России и Канады

Как сообщает Yieh.com, Национальная комиссия по тарифам (NTC) в Пакистане уже начала антидемпинговое (AD) расследование в отношении импорта х/к рулонной продукции из Канады и России в соответствии с запросом International Steels Limited (ISL) и Aisha Steel Mills Limited (ASML), утверждая, что они пострадали от импорта из Канады и России, соответственно.

Используемые продукты были под кодами HS 7209.1510, 7209.1590, 7209.1610, 7209.1690, 7209.1710, 7209.1790, 7209.1810, 7209.1890, 7209.2510, 7209.2590, 7209.2610, 7209.2690, 7209.2710, 7209.2790, 7209.2810, 720.29.22090 и 7211.

Период расследования определен с 1 января по 31 декабря 2018 года, а период расследования ущерба — с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.

Кроме того, Пакистан ввел окончательную антидемпинговую пошлину в размере 13,17-19,04% на импорт х/к рулонов из Китая и Украины в январе 2017 г.

Источник: MetalTorg.Ru

Китайская Baowu Steel перенсет производство в Камбоджу

Как сообщает Yieh.com, китайская Baowu Steel Group Corp., Ltd., (Baowu Steel) планировала переместить свои доменные печи из Синьцзяна в Камбоджу.

Baowu Steel является государственной металлургической компанией со штаб-квартирой в Пудуне, Шанхай, и является пятым крупнейшим производителем стали в мире с годовым объемом производства около 35 млн. тонн.

Старший менеджер Baowu сказал, что компания рассматривает возможность отгрузить их две доменные печи общей мощностью 3,1 млн. тонн с двумя конвертерами в Камбоджу.

Это запланировано в конце 2019 года и будет первым производством Baowu вне Китая. Кроме того, это была также смелая попытка перехода тяжелой промышленности Китая в другую страну из-за проблемы избыточных мощностей.

Тем не менее, аналитики отмечают, что создание металлургической промышленности в Камбодже будет сложной задачей из-за слабой инфраструктуры и инвестиционной среды.

Источник: MetalTorg.Ru