Турецким металлургам урезали поставки природного газа

Турецкая газовая компания Botas с 8 часов утра 21 января урезала до 60% от среднесуточного уровня поставки природного газа крупным промышленным клиентам, потребляющим более 300 тыс. куб. м в сутки. В их число вошли и многие металлургические компании, в основном, выплавляющие сталь в электропечах. Причинами кризиса на турецком газовом рынке стали, с одной стороны, рекордные объемы потребления природного газа из-за холодной погоды в середине января, а с другой, авария на газопроводе, по которому в Турцию поступает газ из Ирана. Иранские представители заявляют, что газа не будет, по меньшей мере, до конца января. Соответственно, Botas не сообщает, как долго промышленные потребители будут находиться на голодном газовом пайке. Как отмечает Kallanish, некоторые производители стали в Турции весьма обеспокоены дальнейшим развитием событий. Если проблемная ситуация затянется, это может привести к сокращению выпуска проката и срыву контрактных обязательств.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Цены сгущаются. Мировой рынок металлургического сырья: 13-20 января

На мировом рынке в последнюю неделю начался рост цен на стальную продукцию, но и металлургическое сырье в целом дорожает. В частности, приподнялись котировки на металлолом в Турции и странах Восточной Азии. Правда, на пути дальнейшего повышения цен на это сырье в Европе и Турции есть одно серьезное препятствие – высокие затраты металлургических компаний на природный газ и электроэнергию. Из-за этого у мини-заводов резко возросла себестоимость, поэтому они не могут позволить себе высокие цены на металлолом. В Азии ситуация не такая острая. Спрос на стальную продукцию, как ожидается, прибавит после Нового года по китайскому календарю, так что стоимость лома еще может увеличиться в ближайшие недели. Кроме того, позитивное воздействие на региональный рынок оказывают благоприятные ожидания в Китае. По мнению местных специалистов, в феврале-марте экономика страны ускорит рост, а это будет способствовать улучшению конъюнктуры. Железная руда в Китае в итоге достигла нового максимального значения более чем за три месяца. Причем повышению способствует не только расширение спроса на сырье со стороны меткомбинатов, наращивающих выплавку стали, но и немного ограниченный объем предложения. Бразильские компании, в начале января приостановившие работу более 20% железорудных мощностей страны, вернули в строй свои предприятия, но потеря достаточно ощутимых объемов продукции оказывает влияние на рынок. Продолжают идти вверх и спотовые котировки на коксующийся уголь. С полным текстом обзора Вы можете ознакомиться по ссылке. Получить новую информацию, встретиться с коллегами и деловыми партнерами, обменяться мнениями можно будет на выставках и конференциях, которые пройдут в 2022 г. Ближайшая из них, «Региональная металлоторговля России», состоится в Сочи 10-11 февраля. В Москве 17-18 марта пройдет конференция «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления», а Калининград 21-22 апреля примет конференцию «Нержавеющая сталь и российский рынок».

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Цветные металлы ободрены китайской поддержкой экономики, но их печалит борьба в США с инфляцией

В четверг, 20 января, в целом цветные металлы демонстрировали на LME позитивную динамику, как и в предыдущий день. По мнению аналитиков, частично ценовой подъем в секторе фьючерсов на цветные металлы может быть объяснен снижением процентных ставок Народным банком Китая. «Мы полагаем, что цветные металлы получили выгоду от данных процессов: китайский центробанк снизил ставки процента по годовым и 5-летним займам в попытке поддержать экономику», – отметил аналитик Commerzbank Даниэль Бризман.

Наилучшие результаты продемонстрировал никель, который продолжил ценовое ралли. Его котировки выросли еще на 2,7%, до $23,795 тыс. т на фоне относительно высоких объемов продаж – торги прошло 15093 лота металла. В ходе сессии цена никеля поднялась до отметки $24435 за т – самого высокого значения с августа 2011 г. Тем временем уровень запасов никеля на складах LME находится на самых низких уровнях с декабря 2019 г., что не может не ощущаться на физическом рынке металла. «По данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), дефицит предложения никеля наблюдался в период с января по ноябрь минувшего года. В WBMS его оценивают в 136 тысяч тонн. Тем временем аналитики Fastmarkets прогнозируют дефицит на рынке никеля в 2022 г. на уровне 78 тыс. т.

Трехмесячный контракт на алюминий подорожал на торгах в Лондоне на 2%, до $3111 за т. Это первое закрытие торгов металлом выше отметки $3100 за т с октября 2021 г. «Как мы думаем, мировые запасы алюминия будут продолжать испытывать давление в средней и долгосрочной перспективе; мы прогнозируем дефицит металла в 2022 г. на уровне 1,44 млн т по сравнению с умеренным дефицитом в 2021 г. в размере 825 тыс. т», – констатирует аналитик Джеймз Мур. «Рекордные цены на электроэнергию в Европе увеличивают риски недопоставок металла на рынок. Последним сократил выработку завод Dunkerque, что ранее сделали компании Hydro и Alcoa, которая прогнозирует сокращение производства алюминия на 3,8% в текущем году», – добавил г-н Мур.

Стоимость меди с поставкой через 3 месяца выросла на 1,5%, до $9990 за т. В ходе дня котировки цены меди вышли на отметку $10020,5 за т, но не смогли удержаться на данном уровне и просели ниже него по итогам торгов.

Трехмесячный фьючерс на цинк подорожал на 1,9%, до $3649,5 за т.

Олово снова вышло на исторически рекордное значение цены и, хотя немного и отступило в ходе сессии, завершило торги на значении закрытия $43497 (+1,4% к итогам предыдущего дня).

На утренних торгах пятницы, 21 января, стоимость меди снизилась в Лондоне на фоне ухудшения настроений инвесторов, ожидающих активного повышения ключевой ставки Федрезервом в текущем году, хотя надежды на дальнейшую поддержку экономики китайскими властями вызвали подорожание меди по итогам недели. В четверг в Китае была снижена базовая ставка процента по ипотеке в дополнение к снижению процентных ставок ранее. Внимание инвесторов сейчас приковано к ожидаемому на следующей неделе заседанию комитета ФРС США по финансовой политике, на котором возможно принятие решений по более быстрому, чем ожидалось ранее, повышению учетной ставки для обуздания устойчиво высокой инфляции.

Между тем цена никеля на ShFE продолжила рост на сокращающихся биржевых запасах металла. Форвардная цена на никель выросла на 2,6%, до 175,32 тыс. юаней за т, выйдя на рекордный уровень 178,33 тыс. юаней за т ранее в ходе сессии.

В Лондоне никель подешевел на 1,1%, до $23,545 тыс. за т, но продолжает находиться вблизи 10-летнего максимума, достигнутого днем ранее. Запасы никеля на складах LME обновили минимум 2019 г., составив 94,83 тыс. т, по сравнению с 264,606 тыс. т в апреле 2021 г. На ShFE запасы металла находятся вблизи минимумов августа 2021 г.

По данным International Nickel Study Group (INSG), дефицит никеля в ноябре 2021 г. составил 3000 т по сравнению с 1600 т в октябре.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:14 моск.вр. 21.01.2022 г.:

на LME (cash): алюминий – $3106 за т, медь – $9976.5 за т, свинец – $2372 за т, никель – $24191 за т, олово – $44390 за т, цинк – $3663.5 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $3085 за т, медь – $9948.5 за т, свинец – $2367.5 за т, никель – $23910 за т, олово – $43695 за т, цинк – $3637 за т;

на ShFE (поставка февраль 2022 г.): алюминий – $3375 за т, медь – $11229 за т, свинец – $2466.5 за т, никель – $28077 за т, олово – $52650.5 за т, цинк – $3967.5 за т (включая НДС);

на ShFE (поставка апрель 2022 г.): алюминий – $3378 за т, медь – $11241.5 за т, свинец – $2475.5 за т, никель – $27634 за т, олово – $50404 за т, цинк – $3979.5 за т (включая НДС);

на NYMEX (поставка январь 2022 г.): медь – $9942.5 за т;

на NYMEX (поставка апрель 2022 г.): медь – $10094 за т.

Источник: MetalTorg.Ru

ArcelorMittal модернизирует стан холодной прокатки в Польше

Компания ArcelorMittal Poland (AMP) планирует инвестировать более 100 млн. злотых ($25 млн.) в модернизацию стана холодной прокатки на заводе в Кракове. Работы планируется выполнить в течение текущего года. В рамках проекта модернизации стана планируется замена двигателей, установка нового автоматизированного оборудования на линии травления и новой шлифовальной машины. Как сообщает компания, это позволит увеличить скорость прокатки и, соответственно, производительность стана, но при этом потребление электроэнергии останется на прежнем уровне. Мощность стана холодной прокатки на AMP Krakow составляет в настоящее время 1 млн. т в год. Компания не сообщает, на сколько она возрастет вследствие проведения модернизации. Новая шлифовальная машина, как сообщается, позволит повысить качество поверхности. Отклонения после ее установки не будут превышать 0,002 мм на погонный метр.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Экспорт ферросилиция из РФ в ноябре сократился, цена продолжила расти

В ноябре 2021 года экспорт ферросилиция из РФ составил 30,4 тыс. тонн, что на 9% меньше, чем в октябре, но на 15% больше, чем год назад. Экспортная цена продолжила рост, увеличившись в ноябре с $1823 за тонну до $1860 за тонну.

Экспорт в Японию и в Корею снизился на 30% и 24% до 7,4 тыс. тонн и 6,4 тыс. тонн соответственно. Ввоз ферросилиция в Нидерланды вырос на 12% до 9,1 тыс. тонн. Турция импортировала российского ферросилиция на 7% больше – 2,6 тыс. тонн.

Всего с января по ноябрь 2021 года объем экспорта ферросилиция из РФ составил 390,3 тыс. тонн, что на 16% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В денежном выражении с начала года экспорт стал больше на 69%.

Источник: MetalTorg.Ru

На европейском рынке феррохрома — небольшой рост активности

Некоторое возобновление локальной активности закупок феррохрома в Европе привело к укреплению цен на низкоуглеродистый материал. На 18 января преобладающие цены на материал 0.10% C средн. содерж. 65-70% Cr укрепились на 5 центов за фунт до $3,70-4,33 за фунт с поставкой по Европе. «После двух недель очень медленной активности на рынок вернулись некоторые покупатели. Возможно, это связано не только с металлургией, но и с расширением спроса на разные материалы в разных регионах – например, никель и нефть сейчас явно на подъёме», — отмечает продавец.

Материал с низким содержанием фосфора min 65% Cr max 0.015% P также укрепился – с $1.77-1.99 до $1.78-2.03 за с фунт также с поставкой по Европе. Цены на высокоуглеродистый материал 6-8.5% C basis 65-70% Cr max. 1.5% Si расширили диапазон на 2-3 цента до 1.71-1.98 за фунт с поставкой по Европе.

Оценки текущего момента разные, одни видят ослабление рынка после праздников, другие считают, что внешние факторы продолжают оказывать поддержку, кто-то вообще не замечает, что что-то происходит, и на самом деле цены и не двигались. Один продавец видит некоторый рост ликвидности рынка, добавив, что «закупоривание» некоторых каналов в цепи поставок, низкие складские запасы и возобновление укрепления спроса обеспечат поддержку рынка и цен – «рынок в Европе сейчас более ликвиден, чем когда бы то ни было».

При этом производители [в Европе] продолжают сталкиваться с вызовами в виде сохраняющихся аномально высоких цен на газ и электроэнергию. «Производители по-прежнему имеют дело с этими проблемами ежедневно, перенося их и на покупателей. Если погода будет достаточно холодной, то текущая ситуация сохранится и в феврале», — считает ещё один продавец, надеясь, что в эту зиму уже не будет экстремальных холодов, как в прошлый зимний сезон, когда так же отмечалась нехватка газа, опосредованно повлиявшая на дефицит предложения феррохрома и на повышение цен.

«Некоторым европейским производителям феррохрома приходится платить за электроэнергию чуть ли не по €300 ($341.13) за МВт-ч. В принципе вы можете «прыгнуть» на индийский рынок, где можно купить материал дешевле, но конечные пользователи привыкли к материалу высокого качества, за который они вынуждены платить больше», — сообщает дистрибьютор.

Источник: MetalTorg.Ru

Pan American Silver увеличила выпуск золота и серебра по итогам 2021 года

Горнопромышленная компания Pan American Silver сообщила, что ее производство серебра в 2021 г. составило совокупно 19,2 млн унций – на 11% больше, чем в 2020 г., находясь в границах прогнозного диапазона 19-20 млн унций. Добыча золота составила в минувшем году 579,3 тыс. унций – на 11% больше, чем в предыдущем году – также в границах ориентира (560-588 тыс. унций). На руднике Dolores отмечен рекордный объем добычи золота – 160,1 тыс. унций.

Производство цинка, свинца и меди составило у компании в 2021 г. 49,4, 18,1 и 8,7 тыс. т соотвественно. Ориентиры по данным цветным металлам составили 49,8–53,6, 18,5–20,3 и 8,9–9.2 тыс. т соответственно.

«Наши производственные показатели улучшились в 2021 г. относительно 2020-го, хотя мы имеем проблемы с количеством персонала из-за пандемии COVID-19. Мы, в частности, довольны постоянным наращиванием производства на La Colorada в IV квартале 2021 г. в связи с повышением качества руды, а также благодаря обустройству вентиляционной системы и другим факторам», – отметил президент и главный исполнительный директор компании Майкл Штайнман.

Источник: MetalTorg.Ru

Китайские торговцы отказываются снижать цены на ферротитан

Китайский рынок ферротитана сохраняет достаточно жёсткие позиции – и поставщики по-прежнему совсем не спешат продавать за счёт снижения цен. Преобладающие цены на 70%-ый ферротитан на китайском рынке варьируются с начала прошлой недели в диапазоне 34700-35700 юаней ($5456-5613) за тонну ex-works D/A 180 дней (документы против акцепта). Цены на титановый лом остаются жёсткими, и производители ферротитана в условиях жёстких производственных издержек прогнозируют сохранение стабильных цен и в начале следующей недели.

Торговец с юга Китая держит окончательную котировку около 35000 юаней за тонну при заказах от 10 тонн, по такой цене в начале текущей недели ему удалось продать примерно такой же объём постоянному клиенту. Поступление запросов торговец оценил, как сравнительно приемлемое. Сочетание крепких цен на лом и более-менее приемлемой загруженности производителей позволяет ожидать сохранения текущих рыночных цен в ближней перспективе.

Производитель с севера Китая с начала прошлой недели держит окончательную котировку 34700 юаней за тонну при более крупных заказах от 60 тонн после продажи такого объёма постоянному покупателю. Он пока в состоянии поддерживать темпы продаж прошлого месяца — с начала января ему удалось продать уже около 400 тонн 70%-ого материала. Этот участники рынка также рассчитывает на стабильно-крепкие рыночные цены в ближней перспективе.

Источник: MetalTorg.Ru

Alcoa в 2021 года показала наилучшие результаты за последние три года

Корпорация Alcoa опубликовала финансовые результаты деятельности по итогам 4 квартала и всего 2021 года.

Выручка компании в 4 квартале выросла на 7% до самого высокого показателя с 2018 года — $3,34 млрд. Скорректированная EBITDA достигла $896 млн (в 2,5 раза больше, чем год назад), скорректированная чистая прибыль составила $475 млн, что почти на порядок больше прошлогоднего результата.

По итогам всего 2021 года выручка Alcoa выросла на 31% до $12,15 млрд, что также является рекордом с 2018 года. Скорректированная EBITDA компании увеличилась в 2,5 раза до $2,76 млрд, скорректированная чистая прибыль составила почти $1,3 млрд против $215 млн убытка годом ранее.

Скорректированный чистый долг компании за год сократился с $3,4 млрд до $1,1 млрд по состоянию на конец 2021 года. Чистая денежная выручка от продажи непрофильных активов составила $966 млн.

Источник: MetalTorg.Ru

Alcoa опасается серьезных проблем на алюминиевом рынке в случае конфликта на Украине

Корпорация Alcoa в среду предупредила инвесторов, что любой конфликт между Россией и Украиной может повлиять на мировой рынок алюминия, сообщает Bloomberg.

Главный исполнительный директор компании Рой Харви заявил, что любая агрессия может повлиять на поставки из России, а также вызвать рост цен на энергоносители, что приведет к эффекту домино для алюминиевой промышленности, учитывая высокое потребление энергии, необходимое для производства металла.

Отвечая на вопрос о том, с какими рисками столкнется отрасль в случае возникновения конфликта, Харви сказал, что он может очень быстро повлиять на предложение и вызвать проблемы на стороне спроса.

По данным Геологической службы США, в 2020 году на Россию пришлось около 3,6 млн тонн производства алюминия (по информации ОК РУСАЛ – 3,63 млн т – прим.MetalTorg.Ru), что делает ее вторым по величине производителем в мире вместе с Индией.

Источник: MetalTorg.Ru